Утренний комментарий 04/11: настроения инвесторов ухудшаются

Итоги дня: UX -2,11% (1090,85 п.)

Индекс UX в понедельник завершил торги в «красной» зоне, достигнув уровня в -2,11%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 26,85 млн. грн., из них на рынке заявок — 8,47 млн. грн., на рынке РЕПО — 18,40 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 8,33 млн. грн. (по фьючерсам — 6,48 млн. грн., по опционам — 1,85 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-12.14 по итогам торговой сессии продемонстрировал отрицательную динамику (-1,87%), расчетная цена составила 1165,3 п. со спрэдом +74,45 п.

На местном рынке вчера преобладали «медведи» на фоне обострившейся ситуации на востоке страны, после проведения псевдо-выборов и признания этих выборов со стороны РФ. По сути наблюдается эскалация конфликта вместо его урегулирования, как это было ранее оговорено на встречах в Минске. В итоге большинство ликвидных бумаг завершили сессию в минусе.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Укрнафты (0,76 млн. грн.), Райффайзен Банка Аваль (0,74 млн. грн.) и Мотор Сичи (0,72 млн. грн.). Лидеров роста по наиболее ликвидным бумагам замечено не было. Снижение среди ликвидных бумаг было зафиксировано по акциям Донбассэнерго (-4,51%), Азовстали (-3,75%), а также Центрэнерго (-2,21%).

Торги в США закрылись в пределах нулевых отметок. В начале торговой сессии наблюдался слабый рост, который затем удалось развить на фоне ожиданий по ряду макроэкономических показателей. Тем не менее, понимание того, что программа количественного смягчения практически полностью завершена, все-таки еще удручающе действует на рядовых участников. Кроме того, регулятор со среды поднимет ключевую ставку с 8% до 9,5%. В ФРС также заявили, что темпы экономического роста в четвертом квартале текущего и в первом квартале следующего года будут близки к нулю. Инфляция при этом останется на уровне выше 8%. Стоит отметить, что обнародованная статистика оказалась лучше прогнозов. Индекс экономических условий ISM в производственной сфере за октябрь превысил прогнозы, достигнув 59 пунктов (ожидалось 56,2 пункта). Расходы на строительство снизились на 0,4%, в то время как ожидалось увеличения расходов на 0,7%. Благодаря этому большая часть основных индексов закрепилась на положительной территории, где NASDAQ вырос на 0,18%, S&P500 вернулся к нулевым значениям (0,00%), а DOW был чуть ниже нуля на 0,14%. Европейские площадки не смогли вчера достичь положительных значений. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 потерял 0,89%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,80%, индекс Парижской фондовой биржи CAC40 просел на 0,92%.

Внешний фон перед открытием

На открытии для локального рынка складывается умеренно-негативный внешний фон. Американские фьючерсы на основные индексы демонстрируют отрицательную динамику. Нефть марки Brent снижается на полтора процента, торгуясь на отметке в 84,0 долларов за баррель. Торги в Азии сегодня завершились разнонаправлено. Биржи Японии не работали. Сегодня также не будут работать российские площадки по причине празднования Дня единства. На локальном рынке мы можем увидеть продолжение вчерашней коррекции.

Источник: Драгон Капитал