Premarket 11/07: пессимизм на фоне слабого старта сезона корпоративной отчетности в США

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,44% (1136,03)

10 июля Индекс UX закрылся на отметке 1136,03 п., повысившись за день на 2,44%. Объем торгов на фондовом рынке составил 45,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 17,8 млн. грн., на рынке котировок — 0,08 млн. грн., и на рынке РЕПО — 26,8 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 68,8 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1145,00 п., прибавив за день 2,95% (контанго +8,97 п).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Центрэнерго (3,02 млн. грн.), Мотор Сичи (2,47 млн. грн.) и Енакиевского метзавода (1,70 млн. грн.). Все бумаги индексной корзины завершили сессию в «зеленой» зоне. Наибольший рост при этом был зафиксирован в акциях Донбассэнерго (+5,36%), Авдеевского коксохимзавода (+4,38%) и Центрэнерго (+3,31%).

Украинский рынок акций сделал во вторник попытку роста вопреки общемировому пессимизму. Позитивные статистические данные из Великобритании и Италии оказали кратковременное позитивное влияние на мировые фондовые индексы, и стали поводом для утреннего ралли на Украинской бирже. Однако уже во второй половине дня участники рынка начали активно фиксировать прибыль и индекс UX с трудом смог удержать часть неплохого утреннего прироста. Объемы торгов на рынке по-прежнему остаются на достаточно низких уровнях.

Вчера международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом. Эта новость сможет немного поддержать изменчивое настроение локальных инвесторов.

Также агентством Fitch сегодня был подтвержден кредитный рейтинг США на наивысшем уровне «ААА», однако прогноз все также является «негативным». Этот прогноз отражает риски, связанные с согласованием мер по сокращению госдолга США, а также с неспособностью администрации Б. Обамы найти компромисс с республиканцами по вопросу снижения бюджетного дефицита. «Негативная» оценка была присвоена первой экономике мира осенью 2011 года, и, как тогда заявляли эксперты агентства, это означало 50%-ую вероятность снижения рейтинга в ближайшие два года.

На американском рынке акций цена алюминиевого гиганта Alcoa после рывка вверх на старте торгов уже через пять минут стала стремительно опускаться в район трехлетних минимумов. По итогу дня акции потеряли более 4% капитализации после опубликованных накануне данных о снижении чистой прибыли без учета специальных статей до 6 центов на акцию.

Сегодня мы продолжаем наблюдать распродажи на азиатских фондовых площадках, которые падают без остановки уже неделю, и признаков для разворота пока не видно. Существенное давление на игроков сейчас оказывает ожидание важной статистики из КНР, а именно данных по росту ВВП за второй квартал 2012 года, которые будут в пятницу. К текущему моменту уже поступало не мало «предвестников» сокращения темпов роста китайской экономики, поэтому инвесторы ведут себя крайне осторожно.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация протоколов июньского заседания FOMC ФРС США, которое расширит представление участников рынка о взглядах комитета на дальнейшую монетарную политику с учетом принятых решений по продлению программы «Operation Twist». Кроме того, свои квартальные результаты после закрытия сессии представят Texas Industries Inc. (прогноз — 0,34 долл./акция) и Marriott International (прогноз — 0,42 долл./акция).

Внешний фон перед открытием

На данный момент складывается умеренно-негативный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории.

На момент написания комментария российские площадки находятся на отрицательной территории: РТС снижается на 0,88%, индекс ММВБ — на 1,29%.

Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,09%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия вторника.

Важная статистика сегодня

09:00 — Индекс потребительских цен, м/м, июнь (Германия)
09:00 — Индекс потребительских цен, г/г, июнь (Германия)
10:45 — Сальдо платежного баланса, млрд. евро, май (Франция)
14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 6 июля (США)
15:30 — Торговый баланс, млрд. долл., май (США)
17:00 — Объем оптовых запасов, м/м, май (США)
17:00 — Объем оптовых продаж, м/м, май (США)
21:00 — Публикация протоколов предыдущего заседания FOMC ФРС, июль (США)

Источник: Драгон Капитал