Premarket 27/04: рейтинг Испании все-таки не устоял

26 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1397,75 п., прибавив за день 0,21%. Объем торгов на фондовом рынке составил 27,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,7 млн. грн., на рынке котировок — 0,4 млн. грн., а на рынке РЕПО — 15,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 52,1 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1399,50 п., увеличившись за день на 0,90% (контанго +1,75 п.).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (4,86 млн. грн.), Центрэнерго (1,52 млн. грн.) и Алчевского Меткомбината (1,18 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-3,45%), Концерна Стирол (-0,59%) и Алчевского Меткомбината (-1,04%). В лидерах роста оказались акции Укртелекома (+3,76%), Укрнафты (+2,04%) и Мотор Сичи (+1,68%).

В течение всей сессии украинские фондовые площадки торговались на положительной территории. Объемы торгов на рынке по-прежнему остаются на минимумах. На фоне всех остальных бумаг из рынка заявок выделились только акции Мотор Сичи, которые после двухдневной передышки смогли показать уверенный рост на достаточно большом объеме торгов.

Основной проблемой нашего рынка являются не постепенные продажи, а отсутствие покупателей. Глядя на сложившуюся картину, желание покупать у инвесторов сегодня вряд ли появится, и вряд ли оно появится и завтра в рабочую субботу, если, конечно, на рынке не нарисуется какая-нибудь идея фикс. Перед длинными выходными, когда наши площадки будут два дня «прогуливать» торги во всем мире, открывать позиции никто не намерен.

В четверг настроение на глобальных площадках можно охарактеризовать как позитивное. Торги, как в Европе, так и в США, завершились ростом основных индексов. Но, как ни странно, рост был продемонстрирован на фоне слабых данных выходящей вчера макростатистики. По факту наблюдалось снижение всех показателей доверия к экономике еврозоны, а в США рынок труда вновь продемонстрировал показатели заявок по безработице хуже ожиданий.

Сегодняшнее утро омрачено сообщением о том, что международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени, до «BBB+» с «A», дальнейший прогноз «негативный». Такое решение объясняется высокой вероятностью того, что испанское правительство будет вынуждено увеличить свой внутренний долг для оказания бюджетной поддержки банковскому сектору. Помимо этого, эксперты агентства пересмотрели прогноз по динамике ВВП страны: в 2012 году ожидается снижение показателя на 1,5%, в 2013 — на 0,3%.


Внешний фон перед открытием


Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается умеренно-негативный внешний фон. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в четверг подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается 0,48%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного ниже от уровней закрытия четверга.

Ключевым событием дня станет публикация в 15:30 предварительных данных по ВВП США в первом квартале.


Важная статистика сегодня


08:00 — Объем заказов в строительстве, г/г - март (Япония)
08:00 — Количество начатых строительств домов, г/г - март (Япония)
09:00 — Цены на импорт, г/г - март (Германия)
09:00 — Индекс доверия потребителей от Gfk - май (Германия)
09:45 — Потребительские расходы, м/м - март (Франция)
09:45 — Индекс цен производителей, м/м - март (Франция)
11:00 — Розничные продажи, г/г - февраль (Италия)
12:00 — Минфин Италии проведет аукцион про продаже 4, 5, 7 и 10-летних облигаций на сумму 3,75-6,25 млрд евро
15:30 — ВВП, кв/кв - первый квартал (США)
15:30 — Ценовой индекс ВВП - первый квартал (США)
15:30 — Индекс личных расходов потребителей - первый квартал (США)
15:30 — Базовый индекс личных расходов потребителей - первый квартал (США)
15:30 — Индекс себестоимости труда, кв/кв - первый квартал (США)
16:55 — Индекс доверия потребителей от университета Мичигана - апрель (США)
В США свои отчеты опубликуют:

- Chevron. Прогноз прибыли на акцию: $3,26 (до открытия)
- Newmont Mining Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,13 (до открытия)
- The Procter & Gamble Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,93 (н/д)
- DTE Energy Company. Прогноз прибыли на акцию: $1,12 (до открытия)
- International Paper Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,50 (до открытия)
- Ventas. Прогноз прибыли на акцию: $0,38 (до открытия)
- Ford Motor Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,36 (н/д)

В Европе свои отчеты опубликуют:

- Daimler AG. Прогноз прибыли на акцию: $1,16 (н/д)
- Eni Spa. Прогноз прибыли на акцию: $1,57 (до открытия)
- Oriflame Cosmetics SA. Прогноз прибыли на акцию (н/д)
- Banco Popular Espanol, S.A. Прогноз прибыли на акцию: $1,57 (до открытия)
- Software AG. Прогноз прибыли на акцию: $0,42 (н/д)
- Total Sa. Прогноз прибыли на акцию: $1,78 (н/д)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В четверг рост котировок фьючерса на индекс S&P500 продолжился. Достигнув уровня сопротивления у верхней границы локального восходящего канала (1400 п.), индекс скорректировался вниз, завершив торговую сессию на отметке 1391,25 п. Вчера мы обращали ваше внимание на тот факт, что вероятность закрепиться выше уровня 1400 п. расценивалась как очень низкая. Но все-таки «быкам» это практически удалось, и при благоприятном развитии событий (окончательное закрепление котировок выше 1400 п.) вероятность будет способствовать формированию еще одного импульса наверх.

Если рассмотреть техническую картину более локально, то за счет вчерашнего «выстрела» наверх, на часовых графиках мы зашли в зону перекупленности. Сегодня мы ожидаем увидеть паузу в росте и закрытие на отрицательной территории. Тем не менее, многое будет зависеть от публикуемых сегодня предварительных данных по ВВП США за первый квартал. Вероятность выхода результатов хуже прогнозов аналитиков мы расцениваем как высокую.

Источник: Драгон Капитал