Premarket 22/06: очередная проверка украинского рынка на прочность

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital


Итоги дня: UX +0,01% (971,97 п.)


Вчера украинский рынок акций пережил достаточно волатильную торговую сессию. Индекс Украинской биржи даже протестировал психологически важный рубеж 1000 п., однако заметный рост локального рынка в первой половине торгового дня не получил своего продолжения после обеда на фоне минусующих западных площадок и умеренно-негативного новостного фона. К окончанию сессии, тем не менее, он вернулся в исходное положение.

Таким образом, Индекс UX по итогам торгов практически не изменился и закончил торговую сессию на отметке 971,97 п., прибавив за день 0,01%. Объем торгов фондового рынка составил 42,6 млн. грн. (на рынке заявок — 16,0 млн. грн., на рынке РЕПО — 25,7 млн. грн.), срочного — 62,0 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-09.02 подорожал на 1,9% до 971,2 п., спрэд составил -0,77 п.

По итогам торговой сессии в тройке лидеров по объемам торгов оказались акции Центрэнерго (2,8 млн. грн.), Мотор Сичи (2,0 млн. грн.) и Алчевского МК (1,9 млн. грн.). Значения большей части индексных бумаг изменились незначительно, а среди акций индексной корзины наибольшей покупательской поддержкой пользовались бумаги Укрсоцбанка, что позволило им по итогу увеличить свою капитализацию на 1,99%.

В четверг на глобальных площадках преобладали смешанные настроения в течение большей части торговой сессии. Казалось, и «быки» и «медведи» взяли паузу и отказались от ведения активных действий в ожидании выхода большого блока макростатистики во второй половине дня. И, если вышедшие несколько хуже ожиданий данные с американского рынка труда особого влияния на расстановку сил не оказали и особых продаж не вызвали (инвесторы продолжают воспринимать ухудшение ситуации на рынке труда в контексте возможного запуска программы дополнительного стимулирования), то опубликованные вслед за этим данные по продажам домов на вторичном рынке США, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии инвесторов не порадовали. А потому европейские площадки на закрытии торговой сессии и заокеанские в первые часы торгов моментально окрасились в яркокрасные тона продаж.


Внешний фон перед открытием


Украинский рынок акций открывается сегодня негативном внешнем фоне. Неожиданно эмоционально отреагировали на негативный новостной фон американские площадки, которые продолжали нести потери вплоть до закрытия и показали один из самых худших дневных результатов в текущем году: индексы Nasdaq и S&P понизились на 2,44% и 2,23% соответственно, Dow Jones потеря немного меньше — 1,96%.
Сегодня утром фондовые площадки за океаном понемногу приходят в себя: американские фьючерсы торгуются с повышениемв пределах 0,2%.

На азиатских площадках основные фондовые индикаторы пребывают сегодня в «красной» зоне. Индекс Hang Sang на момент написания комментария теряет более 1%, не меньшие потери несут и другие основные региональные индексы. Исходя из результатов вечерней торговой сессии, сегодня не самый лучший день и для российских фондовых площадок, открытие которых ожидается с внушительного «гэпа» на фоне обвала котировок нефтяных фьючерсов, которые по Brent ушли ниже 90 долл. за баррель.

Открытие европейских площадок также ожидается в «красной» зоне. Вчера агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг 15 международных банков, среди которых американские JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley, а также ряд крупнейших европейских банокв, в том числе Credit Suisse и UBS, британские HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland, французские BNP Paribas и Credit Agricole, немецкий Deutsche Bank. Свое решение в рейтинговом агентстве объясняют сохраняющейся нестабильностью глобальной финансовой системы, а также снижением долгосрочных прогнозов по прибыли указанных банков.

Мы ожидаем негативного открытия украинского рынка акций при незначительной торговой активности. При этом глубину просадки на открытии определить затруднительно, однако можно предположить, что уже вскоре ее большая часть будет выкуплена. Далее торги будут проходить достаточно волатильно, а в отсутствие публикации важной макростатистики в течение дня, за исключением индекса делового оптимизма в Германии, биржевые игроки будут ориентироваться на движение американских фьючерсов и новости из-за кулис проходящего сегодня саммита министров финансов стран Евросоюза, в котором также принимают участие главы ЕЦБ и МВФ.


Важная статистика сегодня


11:00 — Индекс настроений в деловых кругах, июнь (Германия)

Источник: Драгон Капитал