Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor.
Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2024 года, синергия от нее оценивается в $550 млн в год.
На покупку Endeavor претендовали и другие стороны, включая ConocoPhillips, писала со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
Endeavor уже длительное время относится к числу наиболее привлекательных активов в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом крупном нефтеносном бассейне США, где также находятся крупнейшие в стране месторождения сланцевой нефти, отмечала газета.
Diamondback в четвертом квартале 2023 года в среднем добывала 273,1 тыс. баррелей нефти в сутки. Endeavor прогнозирует добычу нефти в 2024 году на уровне 190-200 тыс. б/с.
Кроме того, совет директоров Diamondback утвердит повышение годовых дивидендов на 7%, до $3,6 на акцию, сообщила компания. Первая выплата с учетом повышения будет произведена за четвертый квартал 2023 года.
Акции Diamondback дорожают на 0,8% в ходе предварительных торгов в понедельник.
