Італійський виробник алкогольних напоїв Davide Campari-Milano залучив 1,2 млрд євро завдяки розміщенню акцій і конвертованих облігацій для фінансування купівлі власника коньячного бренда Courvoisier.
Як зазначається у пресрелізі Campari, компанія розмістила акції на загальну суму 650 млн євро за ціною з дисконтом до ринку. Папери було продано по 9,33 євро, що нижче за їхню вартість на закриття ринку у вівторок (9,93 євро).
Крім того, Campari продала конвертовані облігації з погашенням у 2029 році на 550 млн євро.
Залучені кошти будуть використані для придбання Beam Holding France, власника бренда Courvoisier, про який було оголошено в грудні, а також для загальнокорпоративних потреб, ідеться в пресрелізі.
Минулого місяця Campari повідомила, що ексклюзивні переговори з Beam Suntory про купівлю у неї 100% Beam Holding France за $1,32 млрд.
Акції Davide Campari-Milano втрачають у ціні 5,8% під час торгів у Мілані в середу. За останні 12 місяців їхня вартість знизилася на 7%.
