Рынок акций РФ открылся снижением цен большинства blue chips; индексы МосБиржи и РТС просели на 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне дешевеющей нефти (Brent ушла ниже $71 за баррель) и негативных сигналов с фондовых площадок Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, при этом подросли бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) на сильном отчете за второй квартал по МСФО.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3885,45 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1664,58 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,52 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II квартал выросла до 233 млрд руб. (прогноз - 225 млрд руб.) против 43 млрд руб. годом ранее; EBITDA поднялась до 571 млрд руб. (прогноз - 553 млрд руб.) против 170 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, нефть в пятницу продолжает снижаться после публикации ежемесячного обзора МЭА в четверг, в котором агентство снизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году. В результате котировки Brent корректируются, отражая опасения более быстрого перехода к профициту на рынке нефти. В пятницу участники рынка сфокусируются на публикации данных по количеству буровых установок в США. Ожидается, что котировки Brent в течение торговой сессии продолжат снижаться и протестируют уровень $70 за баррель.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный, индекс МосБиржи может в начале торгов просесть в пределах 0,5% вслед за фондовой Азией и нефтью. В России интерес представляют отчетности по МСФО "Роснефти, "АЛРОСА", "М.Видео" (MOEX: MVID), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "Русала".

Накануне индекс МосБиржи поднимался к 3900 пунктам, но близость исторического максимума заставляет инвесторов проявлять осторожность. Если пятницу получится закрыть выше 3900 пунктов, то это будет рекорд на дневном графике.

В США инфляция цен производителей США продолжает разогреваться, что ограничивает оптимизм инвесторов из-за ожиданий сокращения Федрезервом программы стимулирования экономики. Прогнозы по нефтяному спросу временно ухудшаются из-за роста заболеваемости COVID-19. В Японии призывают к ужесточению мер социальной дистанции, в Китае меры уже приняты, и они влияют на текущие прогнозы. В JPMorgan полагают, что из-за delta-штамма замедляется восстановление спроса. Аналитики банка полагают, что в августе глобальный спрос составит 98,3 млн б/с, а в сентябре упадет до 97,9 млн б/с. В Goldman Sachs сократили оценку текущего дефицита до 1 млн б/с с прежних 2,3 млн б/с. Тем не менее, в GS сохраняют свой прогноз на дальнейшее восстановление рынка нефти на фоне глобальной вакцинации.

Однако в краткосрочном плане нефть остается под давлением, и любая новость об ограничениях мобильности на ключевых рынках способна спровоцировать новую волну распродаж, считает Кочетков.

В США индексы акций накануне выросли на 0,04-0,4%, Dow Jones (+0,04%) и S&P 500 (+0,3%) достигли новых рекордных уровней закрытия третью сессию подряд.

Инвесторы изучают статданные, пытаясь понять, как они повлияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сворачиванию выкупа активов, пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек (минимум с конца июня), что совпало с ожиданиями.

Индекс цен производителей PPI в июле вырос на 1% к июню и на 7,8% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 7,2% соответственно. Также превысил ожидания рост индекса Core PPI.

В последние месяцы представители Федрезерва все чаще высказываются в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Американский ЦБ может начать сворачивать меры стимулирования экономики США к концу этого года, учитывая силу экономического восстановления, считает глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов к октябрю.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет менее 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу вновь снижаются на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырьё в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $70,85 за баррель (-0,7% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,54 за баррель (-0,8% и -0,2% накануне).

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

Аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

Рынок находится под давлением опасений вокруг спроса на нефть в КНР на фоне борьбы властей страны с новой вспышкой коронавируса, отмечают эксперты CBA.