Рынок акций РФ превысил рубеж 2300 пунктов по индексу МосБиржи на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, выросшей нефти и ослабления рубля

Рынок акций РФ днем в среду превысил рубеж 2300 пунктов по индексу МосБиржи на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, выросшей нефти и ослабления рубля, хотя фактором риска остаются ожидания введения США новых антироссийских санкций; лидируют в подъеме бумаги "Мечела" после квартального отчета и обновившие исторический максимум акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2301,3 пункта (+0,4%), индекс РТС просел до 1069,9 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 67,75 руб./$1 (+0,47 рубля).

Как передают американские СМИ, в Вашингтоне готовы ужесточать санкции в отношении России, о чем заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

Минфин США, как ожидается, в среду введет санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре.

Пресс-служба Минпромторга РФ опубликовала комментарий министра Дениса Мантурова о том, что запрет США на экспорт в РФ с 22 августа продукции двойного назначения может оказать влияние на ряд предприятий ОПК, но не будет критичным, в случае необходимости им будет оказана максимальная поддержка.

Подорожали акции "Мечела" (+5,2% и +5,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,8%, до 1000 рублей - новый пик), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Показатель EBITDA "Мечела" во втором квартале 2018 года вырос на 25% к предыдущему периоду, составив 23 млрд рублей, сообщила компания в среду. Выручка повысилась на 10% - до 82,186 млрд рублей. Чистая прибыль компании сократилась на 57%, составив 1,4 млрд рублей.

Чистый долг "Мечела" на конец первого полугодия составил 474,413 млрд рублей (по сравнению с 466,873 млрд рублей на начало года). "Мечел" (MOEX: MTLR) получил подтверждение от Газпромбанка (MOEX: GZPR) относительно соблюдения согласованного графика погашения задолженности по кредитным линиям, что привело к списанию штрафов и пеней в размере 7,3 млрд рублей, сообщила компания.

Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%).

Индексы в США накануне выросли, S&P 500 в ходе торгов обновил исторический максимум впервые с января на оптимизме по поводу переговоров США и Китая по торговым вопросам (инвесторы надеются, что стороны смогут прийти к компромиссу и предотвратить торговую войну, которая может негативно повлиять на темпы роста мировой экономики в целом).

В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует протокол последнего заседания, состоявшегося 31 июля - 1 августа. Тогда Федрезерв принял решение оставить неизменной базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых.

Кроме того, в среду в Джексон-Хоуле начнется ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса 23-25 августа. Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме назначено на пятницу.

Как от выступления Дж.Пауэлла, так и от протокола участники рынка ожидают сигналов относительно того, какие сферы Федрезерв видит основными рисками для американской экономики. В особенности ждут комментариев относительно внешнеторгового конфликта с Китаем и валютного кризиса в Турции.

В среду в Азии преобладал рост индексов за исключением Китая (Япония выросла на 0,6%, Китай просел на 0,6%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,3%), отыграли большую часть утренних потерь американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,1% с 0,3%).

Китай скорректировался вниз после роста в предыдущие сессии, инвесторы все еще не уверены насчет прогнозов на будущее, поскольку опасения по поводу внешней торговли и ситуации в развивающихся странах сохраняются.

Нефть в среду дорожает на данных о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $73,64 за баррель (+1,4% и +0,6% во вторник), октябрьская цена WTI - $66,68 за баррель (+1,3% и +0,6% накануне).

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американского института нефти (API), организация зафиксировала снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,17 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 МСК, эксперты в среднем прогнозируют снижение запасов на 2 млн баррелей.

Дополнительным позитивным фактором для сырьевых рынков является ослабление доллара США, поскольку такая ситуация увеличивает доходность от инвестиций в номинированные в американской валюте активы.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, оптимизм на рынках ограничивается скептицизмом в отношении результатов переговоров США и Китая, признание бывшего адвоката Дональда Трампа в уходе от налогов и финансовых махинациях (что также может затронуть президента США) и призыв Великобритании к ЕС ввести новые санкции против России. Кроме того, инвесторы будут проявлять естественную осторожность перед выходом протокола августовского заседания FOMC (после закрытия рынка акций РФ).

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что отошедшие на второй план риски торговой войны США с Китаем (в последние дни не было острых заявлений) позволили "быкам" разогнать американский рынок до исторических максимумов (по индексу S&P 500). Поддержку оказало заявление Д.Трампа о том, что монетарная политика ФРС должна быть мягкой (это способствовало ослаблению доллара, что обычно транслируется в рост акций), хотя, по мнению некоторых экспертов, подобные заявления в адрес независимого института могут возыметь обратный эффект.

Таким образом, в условиях наличия рисков на развивающихся рынках (некоторые из них уже начали реализовываться) американские активы остаются фаворитами на глобальном рынке, и пока нет факторов, способных кардинально изменить ситуацию (ФРС, скорее всего, будет ужесточать монетарную политику, а торговый дефицит США будет сокращаться). В среду интерес представляет публикация протокола заседания FOMC в свете мнений членов комитета относительно ситуации на развивающихся рынках и ее влияния на США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы не ждут неприятных сюрпризов. Представители Штатов и Китая начнут торговые переговоры, США должны объявить о первом раунде антироссийских санкций в связи с "делом Скрипалей", предполагающим запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 2310 пунктов, для индекса РТС - 1085 пунктов. Игроки на повышение в преддверии объявления о санкциях США выглядят все более оптимистичными. Если ограничительные меры со стороны США совпадут с объявленными в начале августа, такое решение может вызвать оптимистичную реакцию. Определенность в данном вопросе, вероятно, появится не раньше вечера среды или утром в четверг.

По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, нефть Brent продолжает локальное восстановление, постепенно приближаясь к сопротивлению $75 за баррель. Судя по всему, тема антииранских санкций со стороны США подогревает интерес инвесторов к длинным позициям в расчете на то, что мировая экономика все же столкнется с дефицитом предложения.

Американские санкции в отношении иранского нефтяного сектора вступят в силу в начале ноября. По оценкам экспертов, санкции выведут с рынка от 1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки (б/с). Данные предположения основаны на прогнозируемом сокращении закупок иранской нефти Европой, Японией, Южной Кореей и Индией.

Как санкции повлияют на активность импортеров из Турции и Китая - неясно, хотя именно эти регионы представляют ключевое стратегическое значение в оценке мирового предложения сырья. Турция является основным каналом для нефти на Ближнем Востоке, а Китай и вовсе крупнейший импортер нефти в мире. Учитывая крайне напряженные отношения США с данными регионами, логично предположить, что закупки иранской нефти ими будут продолжены. Против нефти выступают и намерения Саудовской Аравии увеличить производство для того, чтобы вернуть ранее утраченную долю рынка. Поскольку необходимости строго соблюдать условия энергетического пакта больше нет, добыча нефти странами ОПЕК до конца этого года может перевалить за 33 млн б/с. Поэтому риски перепроизводства нефти по-прежнему актуальны, что будет способствовать дальнейшему снижению ее стоимости.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова, складывается ощущение, что российский фондовый рынок специально максимально наращивает обороты для роста перед часом "Х", когда будет объявлен новый пакет санкций со стороны США. В последнее время на фоне ослабления рубля ощутимо выросли акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Татнефти, "Сургутнефтегаза". Если в среду новый пакет санкций США сможет создать определенную панику среди участников рынка, то акции "Сургутнефтегаза" могут продолжить рост, так как в прошлый раз именно бумаги данной компании на фоне слабого рубля были интересны инвесторам. Поддержку рынку будут оказывать и цены на нефть, что в последнее время показывают уверенную стабильность.

Американский фондовый рынок достиг рекордного максимума и сравнялся с самым длинным в истории "бычьим" рынком. Однако Федеральный резерв США может прекратить восходящий тренд последующим повышением процентных ставок, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-7,1%), GDR En+ Group (-3,7%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,4%), ГДР Lenta (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 11,488 млрд рублей (из них 3,965 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).