ПриватБанк выполнил программу по рекапитализации в результате реструктуризации нот на $220 млн

Крупнейший украинский банк ПриватБанк (Днепропетровск) увеличил регулятивный капитал на $220 млн и выполнил программу по рекапитализации в результате завершения сделки на международных рынках по продлению субординированного долга, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

"Завершение сделки позволило ПриватБанку нарастить капитализацию и увеличить показатели адекватности капитала до 11,87% при установленном НБУ минимальном уровне достаточности капитала в 10%", - отмечается в документе.

По словам главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой, которые приводит пресс-служба финучреждения, таким образом, банк выполнил всю программу по рекапитализации, которая была согласована с НБУ.

"Более того, могу сказать, что по стресс-тестированию нужно было внести 8,2 млрд грн. И банк выполнил эту программу", - подчеркнула она.

Как сообщалось, совместное собрание держателей нот участия в займе (loan participation notes, LPN) ПриватБанка (Днепропетровск) на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.

При этом количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.

Завершение сделки (распределение еврооблигаций среди держателей - ИФ) ожидается 16 ноября или в последующие дни.

Ранее сообщалось, что 8 сентября 2015 года собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до января 2018 года.

Согласно ему, процентная ставка по облигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых.

Как уточняет эмитент, держатели облигаций поддержали предложение от 21 августа этого года. Согласно ему, срок погашения еврооблигаций-2015 отодвигается на 15 января 2016 года, однако в случае успеха реструктуризации другого выпуска еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн с погашением 9 февраля 2016 года в срок до 5 января следующего года, конечный срок погашения еврооблигаций-2015 отодвигается еще далее - до 23 января 2018 года.

Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% - раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.

ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 7 июля 2015 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3182%.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 октября 2015 года по размеру общих активов (241,809 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 123 действовавших в стране банков.

По материалам: Интерфакс-Украина