Nissan розмістив конвертовані облігації на $1,4 млрд під 1%

Японський автовиробник Nissan Motor Co. розмістив конвертовані облігації з погашенням у 2031 році на 200 млрд єн ($1,4 млрд) з річною ставкою купона в 1%.

Як ідеться в повідомленні компанії, початкова ціна конвертації бондів в акції становить 397,2 єни. Це на 30% вище вартості паперів Nissan на закриття ринку в середу (306 єн).

Автовиробник має намір спрямувати кошти від продажу цих паперів на інвестиції в нові продукти і технології.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що Nissan також готується розмістити облігації в доларах і євро на $4 млрд, щоб залучити кошти для погашення боргу.

Компанія, на яку наступного року чекають великі виплати за боргом, розглядає можливість залучення загалом понад 1 трлн єн ($6,9 млрд) за рахунок розміщення облігацій і продажу активів.

Головний виконавчий директор Nissan Айван Еспіноза, який обійняв цю посаду у квітні, анонсував план скорочення 15% робочих місць і закриття семи заводів. Реалізація цих заходів, як очікується, надасть змогу домогтися економії на щорічних витратах у розмірі 500 млрд єн ($3,4 млрд) протягом двох років.

Акції Nissan подешевшали на 3,2% за підсумками торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 36,4%.