Словенія запустила в Сербії новий інвестиційний фонд NLB із податковими пільгами до 50%

Банки 16.10.2026    12:32

Як повідомляє Сербський Економіст, словенська банківська група NLB запустила в Сербії новий альтернативний інвестиційний фонд NLB Alternative, який дозволить приватним інвесторам вкладати кошти в акції міжнародних компаній та біржові фонди (ETF), переважно на ринках США та розвинених європейських країн.

Прийом заявок розпочався 12 жовтня і триватиме до 27 жовтня 2026 року. Фонд працює в євро, а мінімальна сума інвестицій не встановлена.

Головна перевага — можливість знизити річний податок на доходи фізичних осіб у Сербії. Фізичні особи, які сплачують річний податок на доходи громадян, можуть отримати податкову знижку в розмірі до 50 % суми інвестицій, але не більше 50 % нарахованого річного податку.

Наприклад, якщо річний податок становить 1 млн динарів, за умови дотримання встановлених умов інвестиція у фонд може дозволити зменшити його максимум на 500 тис. динарів.

Однак для збереження податкової пільги інвестор повинен володіти інвестиційними паями протягом року вкладення та двох наступних календарних років. Достроковий продаж може призвести до втрати пільги та необхідності повернути заощаджені кошти з відсотками.

Умови нового фонду:

Мінімальна інвестиція — не встановлена.

Комісія за придбання паїв — 0%.

Комісія за виведення коштів — від 0% до 4% залежно від терміну інвестування.

Рекомендований термін вкладень — понад п’ять років.

Для учасників первинного розміщення передбачено скасування комісії за виведення коштів після 11 місяців безперервного володіння паями.

При цьому пільгове виведення коштів через 11 місяців не означає збереження податкового вирахування: для нього діє довший термін володіння.

Керуюча компанія NLB Fondovi Beograd належить словенській NLB Skladi, а депозитарієм нового фонду виступає OTP banka Srbija.

Запуск фонду відображає зростаючий інтерес сербського банківського сектору до управління приватним капіталом. Банки пропонують заможним клієнтам альтернативу традиційним депозитам та нерухомості, розширюючи можливості інвестування на міжнародних ринках.

На відміну від банківських вкладів, інвестиції у фонд не гарантують прибутковість і можуть призвести до втрати частини вкладених коштів через коливання фондових ринків.

Теги:   фонд Сербія інвестиція податок NLB Переглядів:   99