Victory Capital придбає First Eagle Investments приблизно за $7 млрд

Ринки 27.08.2026    12:50

Американська керуюча компанія Victory Capital Holdings домовилася про придбання конкурентної компанії First Eagle Investments у її співробітників та фонду прямих інвестицій Genstar Capital приблизно за $7 млрд, йдеться в пресрелізі покупця.

Victory виплатить $4,4 млрд грошовими коштами та $2 млрд своїми новими акціями, а також візьме на себе борг First Eagle за старшими забезпеченими облігаціями на суму $575 млн.

BofA Securities та RBC Capital Markets зобов’язалися надати Victory фінансування. Очікується, що воно складатиметься зі строкової кредитної лінії на $3,5 млрд, револьверної кредитної лінії на $200 млн та $950 млн від нових забезпечених облігацій.

Завершення угоди з купівлі First Eagle очікується в першому кварталі 2027 року. Після цього Genstar володітиме 14,6% Victory Capital із 4,9% прав голосу. Решта частки капіталу буде у формі конвертованих "префів" без права голосу. Щодо всієї позиції діятиме трирічна заборона на продаж (lock-up period).

First Eagle збереже свої інвестиційні процеси, бренд та інвестиційну незалежність, але працюватиме на платформі Victory. При цьому платформа First Eagle, що управляє активами на суму $41 млрд у сфері забезпечених кредитних зобов’язань (CLO) та альтернативних боргових інвестицій, буде платформою альтернативних інвестицій об’єднаної компанії. Загальний обсяг клієнтських активів під управлінням об’єднаного бізнесу очікується на рівні $571 млрд.

Акції Victory подорожчали на 0,2% під час попередніх торгів у середу.

Теги:   актив угода інвестиція Victory Capital First Eagle Переглядів:   68