«КазМунайГаз» оголосив викуп єврооблігацій на суму до $500 млн

Нафта і газ 20.08.2026    16:36

"КазМунайГаз" (КМГ) та його SPV-компанія – KazMunaiGaz Finance Sub B.V. оголосили тендер на викуп єврооблігацій із терміном погашення у 2030 році та купоном 5,375% річних на загальну суму $1,25 млрд, йдеться у повідомленні КМГ.

Тендерна пропозиція діє з 19 серпня до 17:00 (за нью-йоркським часом) 18 вересня. У разі подання заявки до 2 вересня передбачена премія за дострокову згоду в розмірі $30. Інвестори, які подали заявки після цієї дати, отримають $982 на кожну $1 тис. основної суми боргу. Загалом у рамках тендеру можуть бути викуплені цінні папери на суму $500 млн.

Дилер-менеджерами за цією пропозицією виступають Citigroup Global Markets Limited, JPMorgan Securities plc, JPMorgan SE.

Єврооблігації з погашенням 24 квітня 2030 року були розміщені у квітні 2018 року на Лондонській фондовій біржі. Організаторами угоди виступили Citi, Halyk Finance, JP Morgan, MUFG та UBS.

"КазМунайГаз" є казахстанським національним оператором із розвідки, видобутку, переробки та транспортування вуглеводнів, що представляє інтереси держави в нафтогазовій галузі.

Теги:   Казахстан КазМунайГаз тендер борг єврооблігація Переглядів:   702