Saudi Aramco розмістила облігації на $4 мільярди за рекордним попитом

Нафта і газ 28.01.2026    14:33

Саудівська нафтова держкомпанія Saudi Aramco розмістила чотири транші облігацій на суму $4 млрд.

Вона реалізувала трирічні бонди на $500 млн, п'ятирічні - на $1,5 млрд, десятирічні - на $1,25 млрд і тридцятирічні - на $750 млн, повідомляє новинна служба IFR.

Обсяг заявок перевищив $21 млрд, що зазначає високий попит з боку інвесторів.

Це дозволило Aramco знизити спред за прибутковістю трирічних облігацій до аналогічних за терміном обігу держоблігацій США до 60 базисних пунктів з початково запланованих 100 б.п., п'ятирічних - до 80 б.п. з 115 б.п., десятирічних - до 95 б.п. з 125 б.п., тридцятирічних - до 130 б.п. з 165 б.п.

Основними організаторами розміщення були Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan і Morgan Stanley.

Останній раз Aramco виходила на боргові ринки у вересні 2025 року і залучила $3 млрд від продажу сукуків (ісламських бондів).

Теги:   Saudi Aramco Транш облігація Переглядів:   0