Boeing планує залучити понад $20,7 млрд через випуск нових акцій

Ринки 30.10.2024    11:15

Американська Boeing Co. оголосила прайсинг анонсованого напередодні публічного розміщення звичайних і депозитарних акцій.

Зокрема, авіабудівний концерн запропонує 112,5 млн звичайних акцій за ціною $143 за одиницю і депозитарні акції загальною сумою $5 млрд за ціною $50 за одиницю. Кожна депозитарна акція надає право власності на 5% нової привілейованої акції з дивідендною прибутковістю 6% річних. Привілейовані папери підлягають обов'язковій конвертації у звичайні не пізніше 15 жовтня 2027 року або близько цієї дати.

Boeing подала заявку на лістинг депозитарних акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) з тикером BA-PRA. Видання Barron's зазначає, що це полегшить торги паперами для роздрібних інвесторів. Багато випусків привілейованих і конвертованих цінних паперів торгуються тільки на позабіржовому ринку й орієнтовані переважно на інституціоналів.

Андерайтери в межах опціону дорозміщення зможуть протягом 30 днів купити ще до 16,875 млн звичайних акцій Boeing і депозитарні акції на $750 млн.

Без урахування цього опціону чисті надходження від розміщення звичайних акцій становитимуть близько $15,81 млрд, депозитарних акцій - $4,91 млрд. Кошти планують спрямувати на загальнокорпоративні цілі, які можуть охоплювати погашення боргу, поповнення оборотного капіталу, інвестиції та фінансування дочірніх компаній.

Провідними спільними організаторами-букраннерами розміщення виступають Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup і J.P. Morgan.

Раніше цього місяця Boeing анонсувала план залучення капіталу на суму до $25 млрд у наступні три роки, а також уклала угоду з групою банків про залучення кредиту на суму до $10 млрд.

Компанія цього року зіткнулася з фінансовими труднощами на тлі проблем із безпекою літаків і масового страйку співробітників, який триває вже близько півтора місяця.

Акції Boeing втрачають у ціні 0,2% під час попередніх торгів у вівторок.

Теги:   Boeing акція Переглядів:   326