"Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро под 1,85%

Нафта і газ Ринки 10.11.2021    08:41 "Газпром" размещает 7-летние евробонды на 500 млн евро под 1,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,125-2,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 2%.

Спрос на долговые бумаги компании, по последним данным, превысил 1,35 млрд евро.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan, Mizuho Securities, Sber CIB и UniCredit.

Это пятый выход "Газпрома" на международный долговой рынок с начала года. В январе компания разместила 8-летние евробонды на $2 млрд, в феврале - 6-летние евробонды на 1 млрд евро, в июне - 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков, в июле - 10-летние евробонды на $1 млрд.

В февральской сделке спрос на еврооблигации "Газпрома" в евро в ходе сбора заявок превышал 2,1 млрд евро. Долговые бумаги были размещены по ставке 1,5%.

Теги:   Газпром евробонды Переглядів:   669