Нефтяная госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению трех траншей облигаций

Нафта і газ Ринки 07.06.2021    13:54 Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco готовится к размещению трех траншей исламских облигаций (сукук), номинированных в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Компания планирует разместить облигации со сроками обращения 3 года, 7 лет и 10 лет.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся в понедельник.

Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд.

Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, в последней сделке на пике книга заявок превышала $50 млрд.

Теги:   нефть Saudi Aramco Транш сукук Переглядів:   656