"Роснефть" из-за санкций тайно продала облигации на $11 млрд
Ринки 12.12.2014 16:26Вчера состоялось беспрецедентное по масштабам и самое таинственное размещение облигаций в России. "Роснефть" неожиданно заняла 625 млрд руб. (($11 млрд). Объяснений срочности и объема займа может быть несколько — от немедленного погашения крупных кредитов до поддержания производства и приватизации госпакета.
Российская нефтяная компания "Роснефть" провела крупнейшее в истории России размещение рублевых биржевых облигаций на 625 млрд руб. (11,5% от общего объема отечественного рынка корпоративных бондов) в течение одного дня и в обстановке строжайшей секретности, пишет газета Коммерсантъ.
Компания отвела час на сбор заявок и успешно его завершила, единственным организатором размещения стал дочерний "Роснефти" ВБРР. Ставка купона по размещенным 13 выпускам шестилетних облигаций составила 11,9%, что ниже, чем текущая доходность даже государственных бондов. Так, доходность ОФЗ с погашением в апреле 2021 года вчера составляла 12,2%. В дальнейшем ставка по облигациям "Роснефти" будет привязана к базовой ставке ЦБ плюс 2,4 п. п. в первые два года, затем еще в течение года — ставка плюс 1,4 п. п.
Покупатели бумаг и цель привлечения средств не раскрываются. По данным Московской биржи, самый крупный выпуск облигаций (175 млрд руб.) был куплен за семь сделок. Девять выпусков объемами 15-30 млрд руб. инвесторы купили за один раз, по двум выпускам было две и по двум же — четыре сделки. Сама "Роснефть" лишь сообщила вчера вечером, что вся полученная сумма будет через беспроцентные шестилетние займы примерно в равных долях распределена между шестью дочерними структурами — "РН-Ставропольнефтегаз", "РН-Краснодарнефтегаз", "РН-Пурнефтегаз", "РН-Туапсинский НПЗ", "РН-Юганскнефтегаз" и "РН-Северная нефть".
Первые комментарии опрошенных "Ъ" участников рынка сводились к тому,
что бумаги так или иначе были выкуплены за счет средств Фонда
национального благосостояния, однако источники "Ъ" в правительстве это
активно опровергают. Пенсионные накопления, которыми управляет ВЭБ как
государственная управляющая компания, в выкупе облигаций "Роснефти"
также задействованы не были. "Мы сами узнали об этом размещении сегодня
из Reuters и как управляющие пенсионными накоплениями граждан в
размещении не участвовали,— сообщил "Ъ" директор департамента
доверительного управления ВЭБа Александр Попов.—
По данным "Ъ", покупателями бумаг выступили четыре банка из числа
крупнейших, в основном это госбанки. "Было бы смешно полагать, что в
текущих условиях можно разместить этот объем облигаций в рынок",— заявил
собеседник "Ъ" в одном из ведущих инвестбанков (о состоянии рынка
рублевых облигаций см. справку на стр. 10). "По нашим данным, в
размещении участвовал ВТБ, покупавший облигации для себя, а не для
клиентов",— говорит другой источник "Ъ". Эту информацию подтвердил еще
один собеседник "Ъ". ВБРР не ответил на запрос "Ъ", в Сбербанке и ВТБ
отказались от комментариев. Источник, близкий к акционерам банка
"Россия", утверждает, что он не участвовал в размещении. Об этом же
заявила "Ъ" член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова.
