Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов, получив поддержку от подорожания акций горнодобывающих и нефтяных компаний. В целом, активность на биржах снижается, учитывая приближение рождественских каникул. Инвесторы стараются закрыть открытые позиции и воздержаться от новых. Небольшое влияние также оказала статистика по Франции и Британии. Национальное статистическое бюро страны Insee сообщило, что ВВП Франции по итогам 3-го квартала увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении ВВП Франции вырос на 1,1% в июле-сентябре текущего года. Госрасходы во Франции увеличились на 0,4% в квартальном выражении. Объем экспорта уменьшился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, а объем импорта увеличился на 1,8%.

На момент закрытия:
DAX 10.727,64 +2,28%
FTSE 6.240,98 +2,60%
CAC 4.674,53 +2,34%

Основные фондовые индексы США растут третий день подряд, во главе с резким ростом акций энергетического сектора. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти упали на 5,9 млн баррелей до 484,8 млн баррелей, что по-прежнему близко к самым высоким отметкам для этого времени года по крайней мере за последние 80 лет. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 1,5 млн баррелей. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования остались на прежнем уровне в ноябре, но ключевой показатель инвестиций в бизнес снизился, указав при этом на слабый спрос в производственном секторе США. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, новые заказы на товары длительного пользования были примерно неизменным в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что заказы сократятся на 0,6% после роста на 2,9% в октябре. Стоит также отметить, что продажи на первичном рынке жилья США в ноябре выросли, что является обнадеживающим знаком для жилищного сектора. Как сообщило в среду Министерство торговли, продажи новых домов на одну семью в ноябре выросли на 4,3% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 490 000 домов в год против пересмотренного в сторону понижения показателя октября 470 000 домов в год.

На момент закрытия:
DJIA 17.602,61 +1,06%
S&P 500 2.064,29 +1,24%
Nasdaq 5.045,9 +0,90%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Сегодня кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ одобрил проект рекордного по объему государственного бюджета на 2016 финансовый год Его размер составит 96,72 трлн иен (около $799 млрд ), что на 380 млрд иен ($3,14 млрд) больше, чем годом ранее. Как ожидается, бюджет будет вынесен на обсуждения парламента 4 января. Правительство надеется, что законодатели одобрят проект бюджета к марту 2016 года.

На текущий момент:
Nikkei 18.789,69 -0,51%
S&P/ASX 5.207,60 +1,28%
ChinaА50 10.953,32 -0,76%

Евро немного вырос по отношению к доллару США, достигнув максимума понедельника. Ожидается, что объем торгов в течении сегодняшней сессии будет небольшим, так как многие трейдеры ушли с рынка на время праздников. Однако из-за снижения ликвидности на рынке может вырасти волатильность. Цены на нефть растут второй день подряд на фоне снижения запасов. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 12-18 декабря неожиданно резко упали, тогда как запасы бензина выросли в соответствии с прогнозом. Цены на золото умеренно снижаются на фоне роста цен на нефть и укрепления доллара.

На текущий момент:
BRENT 37,71 +0,94%
GOLD 1073,50 +0,49%
EUR/USD 1,0961 +0,23%

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.31%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим отрицательную динамику, стал химпром (-0.49%), тогда как энергогенерация (+2.22) зафиксировала максимальный рост.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.32%. Лидерами роста стали акции энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE), прибавившие 3.80%. За ними следуют бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.39% и 2.29% соответственно. В то же время наибольшие потери по итогам сессии зафиксировали акции добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), страховой компании PZU (WSE: PZU) и банка PKO BP (WSE: PKO), подешевевшие на 1.02%-1.83%.

В четверг, 24 декабря, и пятницу, 25 декабря, Варшавская фондовая биржа будет закрыта в связи с празднованием Рождества.

В среду украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +1,08% закрывшись на отметке 672. Ближайший фьючерс UX-3.16 подорожал на +0,64% остановившись на уровне 691,5.

Наибольший рост показали акции: «Богдан Моторз» +18,07%, Укрнафты +5,57%, Северного ГОКа +3,56% и Азовстали +2,94%. Больше всех снизились бумаги: Житомироблэнерго -8,59%, Украинской биржи -1,32% и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,04%.

Из важных новостей
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочные рейтинги Киева в иностранной и национальной валютах с D до ССС+. В сообщении говорится, что прогноз по рейтингам присвоен "стабильный". Согласно шкале оценок S&P, долгосрочный рейтинг ССС говорит о том, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий. Ранее сообщалось, что Киевский городской совет одобрил основные условия осуществления сделки о переводе местного долга Киевсовета по местным внешним заимствованиям 2005 и 2011 годов в государственный долг.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 11,7 млн грн., из них 7,9 млн грн. фондовый рынок и 3,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 22,99 гривны за доллар США. Мартовский фьючерс на курс доллар-гривна DX-3.16 подешевел на -1,13% до уровня 24,59. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 650; 600;


В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,42% до уровня 1747,85. Долларовый индекс РТС подорожал на +3,03%, остановившись на уровне 785,51.

Лидерами роста стали акции: Сбербанка (обыкновенные +3,16%, привилегированные +4,44%), Новатэка +3,57%, Норникеля +2,06%, и Роснефти +2,19%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Полюс Золото -2,65, М.видео -1,90%, ИнтерРАО -1,03%, Аэрофлота -0,85% и Уралкалия -0,66%.

Из важных новостей:
В Сбербанке России утверждают, что распространение секторальных санкций на дочерние компании Сбербанка не меняет силу и объем уже примененных санкций. "Уже действующие с сентября 2014 года секторальные санкции к Сбербанку одновременно распространяются на подконтрольные Сбербанку компании с долей прямого и косвенного владения 50 и более процентов. Включение контролируемых компаний, входящих в Группу Сбербанка, в санкционные списки никак не меняет объем и юридическую силу применимых к Сбербанку санкций", - сообщили пресс-службе банка

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16) показал положительную динамику +0,92%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-3.16) подорожал на +0,46%. Фьючерсы на основные акции, также дорожали GAZR-3.16 +0,53% а фьючерс SBRF-12.15 +0,37%. Мартовский фьючерс на пару рубль-доллар SI-3.16 снизился на -0,40% остановившись на уровне 71343.

Внешний фон позитивный. Нефтяные фьючерсы растут, американские фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок