Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские индексы, которые удерживались в плюсе большую часть дня, несмотря на снижение на испанском рынке, упали в последний час торгов. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,1 процента в конце торгов в Лондоне, ликвидировав прирост на 0,8 процента, так как акции энергетических компаний снизились вместе с ценами на нефть, а евро укрепился. Индекс Испании IBEX 35 упал на 3,6 процента, максимум с августа, после того, как премьер-министр страны потерял большинство в результаты прошедших в выходные выборов. Народная партия Испании, возглавляемая премьер-министром страны Рахоем, лишилась парламентского большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов. Почти половина испанцев, участвовавших в выборах, отдала голоса за оппозиционные партии, выступающие против мер бюджетной экономии.

На момент закрытия:
DAX 10.497,77 -1,04%
FTSE 6.034,84 -0,29%
CAC 4.565,17 -1,30%

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, восстановившись от флэтовой линии, к которой они опустились после роста на открытии. Это очередной виток волатильности на волне решения ФРС повысить процентные ставки, о котором она объявила на прошлой неделе. В конце прошлой недели индексы показали двухдневное падение, которое в целом привело к снижению DJIA на 621 пункт. На прошлой неделе фондовые индексы демонстрировали высокую волатильность, после того как ФРС объявила о первом повышении процентных ставок почти за 10 лет. Первоначально акции отреагировали на эти новости ростом, но быстро развернулись вспять из-за новых опасений о замедлении экономического роста за рубежом, а также из-за проблем на рынке высокодоходных облигаций и резкого падения сырьевых цен. Сегодня в лидерах акции технологического и финансового секторов, в то время как энергетический сектор в аутсайдерах на фоне падения стоимости сырой нефти Brent до 11-летних минимумов. Объемы торгов, как ожидается, будут относительно слабыми на этой неделе.

На момент закрытия:
DJIA 17.251,42 +0,72%
S&P 500 2.021,15 +0,78%
Nasdaq 4.968,9 +0,93%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. В начале торгов упала цена на акции компаний, связанных с торговлей нефтепродуктами и углем. В то же время поднимались котировки авиатранспортных компаний на фоне роста перевозок в рождественский период.

На текущий момент:
Nikkei 18.886,70 -0,16%
S&P/ASX 5.116,70 +0,15%
ChinaА50 10.977,53 -0,44%

Доллар США упал против других основных валют, так как объемы торгов, скорее всего, останутся низкими на рождественские праздники, хотя спрос на доллар вырос на последнем решении Федеральной резервной системы. Цены на нефть Brent обрушились до минимума с июля 2004 года, так как сохраняющиеся опасения в отношении избыточного предложения оказывают давление на котировки. Золото отмечает рост после подъема в пятницу на фоне скептицизма в отношении того, что ФРС сможет в следующем году повысить процентные ставки настолько, насколько она рассчитывает. По своим последним прогнозам ФРС ожидает, что к концу 2016 года ставка федеральных фондов достигнет 1,375%, что говорит о четырех повышениях на четверть пункта в следующем году. Тем не менее, фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент указывают всего на два повышения ставок в 2016 году - в июне и в декабре.

На текущий момент:
BRENT 36,64 +0,80%
GOLD 1078,10 -0,23%
EUR/USD 1,0936 -0,15%

В понедельник польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.54%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением медиа сектора (-1.43%) и пищевой промышленности (-0.30%). В то же время химическая промышленность (+2.12%) зафиксировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.6%. Акции производителя видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR) взлетели 5.44% после их включения в индекс. Бумаги CDR заменили акции производителя автокомплектующих BORYSZEW (WSE: BRS). Также в числе лидеров роста оказались бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW), угледобывающей компании JSW (WSE: JSW), химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и энергогенерирующего предприятия TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых подскочили на 3.11%-4.76%. Напротив, список аутсайдеров возглавили акции энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые скорректировались на 2.49% после двух подряд сессий роста. Акции ритейлера CCC (WSE: CCC) и медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) потеряли of 1.99% и 1.92% соответственно.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,58% закрывшись на отметке 660,10. При этом ближайший фьючерс UX-3.16 подешевел на -0,28% остановившись на уровне 681,1.

Наибольший рост показали акции: «Богдан Моторз» +2,47%, Алчевского металлургического комбината +1,83% и Северного ГОКа +1,41%. Больше всех снизились бумаги: Укрнафты -4,85%, Азовстали -4,01%, Авдеевского коксохимического завода -3,32% и Райффайзен Банка Аваль -2,90%.

Из важных новостей
Кабинет министров Украины ввел мораторий на выплату российского долга. "В связи с тем, что Российская Федерация отказалась принять наши предложения по реструктуризации, Кабинет министров Украины вводит мораторий на выплату так называемого российского долга", - сказал Арсений Яценюк. Он также подчеркнул, что речь идет о $3,075 млрд, а также $507 млн, которые являются кредитами КБ Южное и Укравтодора. Премьер сообщил, что мораторий вводится до момента принятия предложений Украины по реструктуризации долга или до вынесения судебного решения в данном споре.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 13,9 млн грн., из них 7,9 млн грн. фондовый рынок и 5,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 23,51 гривны за доллар США. Мартовский фьючерс на курс доллар-гривна DX-3.16 подешевел на -0,02% до уровня 24,99. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 650; 600;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,13% до уровня 1716,91. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,88%, остановившись на уровне 758,97.

Лидерами роста стали акции: Полюс золота +13,05%, АФК Системы -3,22%, Акрона -3,11% и ТМК +2,96% . В списке аутсайдеров оказались бумаги Мегафона -6,85%, МТС -3,81%, М.видео -3,20%, Интер РАО -2,71% и Роснефти -2,05%.

Из важных новостей:
Татарстан прогнозирует рост добычи нефти в 2016 году до 34 млн тонн нефти. "Нефтяная промышленность сработала на 101,6 процента по этому году и мы в 2016 году приближаемся к цифре в 34 млн тонн нефти", - сообщил журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов. В пресс-службе "Татнефти"сообщили, что компания по итогам 2015 года прогнозирует добычу нефти на уровне 26,7 млн тонн, в 2014 году компания добыла 26,2 млн тонн. Стратегической целью "Татнефти" является увеличение ежегодного объема добычи нефти до 30 млн тонн.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16) показал положительную динамику +0,16%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-3.16) подорожал на +0,20%. Фьючерсы на основные акции, торговались нейтрально GAZR-3.16 +0,15% а фьючерс SBRF-12.15 0,00%. Мартовский фьючерс на пару рубль-доллар SI-3.16 снизился на -0,04% остановившись на уровне 72989.

Внешний фон позитивный. Американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок