Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с умеренным понижением, так как после повышения ставки ФРС инвесторы снова переключили свое внимание на перспективы роста глобальной экономики. По итогам недели сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 смог зафиксировать повышение на 1,5%, но с начала месяца он потерял 6,3%, что связано с углублением спада на сырьевых рынках, а также с разочаровывающими действиями ЕЦБ. Небольшое влияние на ход сегодняшних торгов также оказала статистика по еврозоне. В ЕЦБ сообщили, что профицит счета текущих операций сократился с учетом сезонных колебаний до 20,4 млрд евро в октябре с 30,1 млрд евро в сентябре. Положительное сальдо торговли товарами снизилось до 26,8 млрд евро с 30,1 млрд евро в предыдущем месяце. В свою очередь, положительное сальдо по услугам упало до 4,4 млрд евро с 4,5 млрд евро.

В пятницу основные фондовые индексы США продолжили падать, так как распродажи на сырьевых рынках не показали никаких признаков ослабления. Представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отметили сегодня, что цены на нефть в долгосрочной перспективе будут находиться ниже 100 долларов за баррель, однако они, вероятно, отскочат с текущих низких уровней. При этом спрос на нефть будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось, добавили в ОПЕК. Кроме того, данные за декабрь подчеркнули возобновление спада в росте выпуска в сфере услуг США. С учетом сезонных колебаний предварительный PMI от Markit в секторе услуг США, который основан примерно на 85% ответов, получаемых обычно за месяц, составил 53,7 в декабре, по сравнению с 56,1 месяцем ранее и достиг самого низкого значения за 12 месяцев. Несмотря на то, что индекс уверенно выше порогового уровня 50,0, который отделяет расширение от сокращения, значение индекса сигнализирует о более слабых темпах роста, чем средний уровень, с тех пор как опрос начался в конце 2009 года (55,8).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. В пятницу Банка Японии оставил процентную ставку без изменения на уровне 0.1% и заявил, что будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке с более длительным сроком погашения. В заявлении банка сказано, что средний срок погашения государственных облигаций, которые он покупает, составит 7-12 лет против 7-10 лет в настоящее время. Годовой объем покупки активов, как и прежде, составит около 80 трлн иен (650 млрд долларов США).

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,99%). Меньший спад зафиксировали канадский доллар (-1,33%), евро (-1,05%), швейцарский франк (-0,96%) и иена (-0,30%). Почти без изменений завершил торги австралийский доллар (-0,03%). Рост показал только новозеландский доллар (+0,42%). Цены на нефть продолжают снижаться. Цены на золото значительно выросли, оправившись от своего крупнейшего дневного падение за пять месяцев. Поддержку драгметаллу оказало усиление спроса на активы-убежища на фоне падения акций и слабости доллара.

В пятницу польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.68%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Энергогенерация (+2.33%) показал максимальный рост, тогда как нефтегазовый сектор (-1.15%) зафиксировал наибольшие потери.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.94%. Среди бумаг корзины индекса лидером роста стали акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), подскочившие на 4.44%. Все 4 энергогенерирующие компании - ENEA (WSE: ENA), TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG) и PGE (WSE: PGE), также продемонстрировали существенный рост - на 2.16%-4.11% на фоне заявления министра энергетики Польши о том, что крупнейшие энергокомпании страны вряд ли будут объединены в 2016 году. Кроме того, заметно подорожали акции продавца одежды LPP (WSE: LPP) и банка ING BSK (WSE: ING) - на 2.89% и 2.68% соответственно. Напротив, в аутсайдерах дня оказались акции угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB) и нефтеперерабатывающего предприятия PKN ORLEN (WSE: PKN), подешевевшие на 2.47% and 2.29% соответственно.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,91% закрывшись на отметке 670,67. Фьючерс на индекс украинских акций UX-3.16 снизился на -2,08%. Индекс Uxagro потерял -1,27%, закрывшись на отметке 1352,96.

Наибольший рост показали акции: Укртелекома +8,33%, Украинской биржи +6,67%, Мироновского хлебопродукта +4,17% и Алчевского металлургического комбината +3,77%. Больше всех снизились бумаги: Енакиевского металлургического завода -5,13%, Укрнафты -4,60%, Райффайзен Банка Аваль -3,21% и Донбассэнерго -1,75%.
Из важных новостей
Украина готовит сделку о поставке Саудовской Аравии 30 новых Ан-178. 17 декабря стороны подписали соответствующий меморандум о партнерстве. Данная новость является позитивной для компании Мотор Сич, которая производит комплектующие к самолетам АН.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 21,0 млн грн., из них 15,4 млн грн. фондовый рынок и 5,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 23,54 гривны за доллар США.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -3,47% до уровня 1719,16. Долларовый индекс РТС подешевел на -3,33%, остановившись на уровне 765,73.

Лидерами роста стали акции: ТМК +9,02%, Аптеки 36,6 +5,50%, НМТП -5,40%, М.видео +4,96% и Мосэнерго +1,14%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Сбербанка (обыкновенные -4,76% и привилегированные -7,40%), АФК Системы -6,83%, Магнита -4,95% ВТБ -4,53% и Новатэка -4,27%.

Из важных новостей:
Европейский союз принял решение продлить секторальные санкции против Российской Федерации. Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе на заседании постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER), передает УНИАН. Поданным СМИ, решение будет формализовано письменной процедурой в понедельник и опубликовано в официальном журнале во вторник.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16) показал отрицательную динамику +0,21%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-3.16) проторговался в нулях. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-3.16 +0,04% а фьючерс SBRF-12.15 +0,21%. Мартовский фьючерс на пару рубль-доллар SI-3.16 вырос на +0,23% остановившись на уровне 72689.
Внешний фон умеренно негативный. Американские фьючерсы растут, но нефтяные фьючерсы сильно теряют в цене. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок