Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, получив поддержку от роста акций экспортеров и финансовых компаний. Поводом для оптимизма также стало решение ФРС США повысить базовую ставку, что способствовало ликвидации фактора неопределенности. Небольшое влияние также оказала сегодняшняя статистика по Германии и Британии. Результаты опроса, проведенного институтом Ifo, показали, что индекс настроений в деловых кругах Германии в декабре неожиданно снизился до 108,7 со 109,0 в ноябре. Согласно прогнозам, индекс должен был остаться неизменным. Индекс текущих условий снизился до 112,8, тогда как экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 113,4. Тем временем, Управление национальной статистики сообщило, что в Великобритании розничные продажи восстановились быстрее, чем ожидалось. Розничные продажи выросли на 1,7 процента в ноябре с октября, когда они упали на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в ноябре. Продажи за исключением автомобильного топлива выросли на 1,7 процентов. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,5 процента после ослабления на 0,8 процента в октябре. На ежегодной основе, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 5 процентов против +4,2 процента в октябре. Ожидалось, что рост замедлится до 3 процентов.

На момент закрытия:
DAX 10.738,12 +2,57%
FTSE 6.102,54 +0,68%
CAC 4.677,54 +1,14%

Основные американские фондовые индексы снизились более чем на процент, на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые почти за десять лет. ЦБ повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 0,25%-0,50%, сигнализируя об уверенности в силе самой большой экономики в мире. Хотя сверхнизкие процентные ставки стимулировали рост на фондовых рынках в последние годы, инвесторы были обнадежены относительно позитивными прогнозами ФРС по экономике и ее планами в отношении постепенного повышения ставок в течение следующих трех лет. "Можно в целом сказать, что сегодня рынок вздохнул с облегчением, -указал Йохан Явеус, старший аналитик SEB Group. - Фондовые рыки довольны тем фактом, что цикл повышения ставок не будет резким и будет зависеть от данных и инфляции". Как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе.

На момент закрытия:
DJIA 17.496,11 -1,43%
S&P 500 2.041,89 -1,50%
Nasdaq 5.002,6 -1,35%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Итоги заседания Банка Японии вызвали бурный рост котировок на Токийской фондовой бирже. Однако после того, как стало ясно, что объем мер сравнительно небольшой, показатели вернулись к прежнему уровню. Центральный Банк Японии принял решение о дальнейшем смягчении денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.

На текущий момент:
Nikkei 19.553,99 +1,04%
S&P/ASX 5.104,00 +0,04%
ChinaА50 10.764,49 +1,35%

Евро значительно подешевел против американской валюты, достигнув минимума 7 декабря. Инвесторы снова стали покупать доллар после того, как ФРС повысила процентную ставку и просигнализировала о том, что последующие повышения ставок будут производиться постепенно и будут зависеть от экономических данных. Цены на нефть умеренно снизились, приблизившись до уровня $37 (Brent) и $36 (WTI).Стоимость золота снизилась более чем на один процент, достигнув минимума начала декабря, что было вызвано укреплением доллара.

На текущий момент:
BRENT 37,21 +0,40%
GOLD 1055,60 +0,57%
EUR/USD 1,0882 +0,48%

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.76%. В отраслевом разрезе сырьевой сектор (-2.83%) зафиксировал наибольшие потери, тогда как телекоммуникационный сегмент (+3.41%) продемонстрировала максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 1.98%. Только 4 бумаги индексной корзины WIG30, зафиксировали потери. Более всего подешевевшие акции производителя меди KGHM (WSE: KGH) - на 3.16%. Кроме того, с отрицательным результатом завершили торги бумаги банка MBANK (WSE: MBK), продавца одежды LPP (WSE: LPP) и химпредприятия GRUPA AZOTY (WSE: ATT), которые потеряли в стоимости 2.47%, 1.62% и 0.1% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), взлетевшие на 7.14%. За ними следуют бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW) и энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые подскочили на 5.18% и 4.98% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,51% закрывшись на отметке 683,76. При этом фьючерс UX-3.16 подешевел на -0,31% остановившись на уровне 697,5.

Наибольший рост показали акции: Авдеевского коксохимического завода +3,12%, Азовстали +1,51%, Укрнефти +1,16% и Банка Аваль +0,94%. Больше всех снизились бумаги: Алчевского металлургического комбината -3,64%, Мироновского хлебопродукта -2,04%, Мотор Сичи -0,66% и бумаги фонда золота «GOLDI» -3,54%.

Из важных новостей
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о том, что долг Украины России в размере 3 миллиарда долларов, который был взят экс-президентом Виктором Януковичем, признан суверенным, а не коммерческим. Такое решение принял Совет директоров МВФ, - передает Интерфакс-Украина. "Украина, согласно первичным договорными условиями, не имеет права осуществлять выплаты кредиторам, которые отказались участвовать в реструктуризации", - говорится в заявлении Минфина. "Независимо от их статуса, еврооблигации, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года, относятся к долговым обязательствам Украины, которые она не может оплатить в соответствии с их первоначальным условиям, не нарушая при этом финансовые цели, определенные Механизмом расширенного финансирования МВФ и свои договорные обязательства в соответствии с "положением о предоставлении самых больших преимуществ кредитору", содержащегося в условиях новых государственных ценных бумаг, выпущенных в ноябре 2015 году в рамках недавно завершенной долговой операции по реструктуризации государственного и гарантированного государством долга", - говорится в заявлении Министерства Финансов Украины.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 14,3 млн грн., из них 8,1 млн грн. фондовый рынок и 6,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизидся и на сегодня составил 23,48 гривны за доллар США. Мартовский фьючерс на курс доллар-гривна DX-3.16 вырос на +0,97% до уровня 25,00. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 650; 600;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,50% до уровня 1780,97. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,90%, остановившись на уровне 792,07.

Лидерами роста стали акции: ТМК +6,72%, Норникеля +5,53%, Роснефти +3,43%, Мечела (обыкновенные +3,06%, привилегированные +3,12%). В списке аутсайдеров оказались бумаги НЛМК -2,15%, Мосэнерго -1,77%, Магнит -1,32%, Интер РАО -1,21%.

Из важных новостей:
Объем международных резервов РФ по состоянию на 11 декабря 2015 года составлял $371,2 млрд. против $364,4 млрд. на 4 декабря 2015 года, говорится в материалах ЦБ РФ. "Международные резервы за неделю с 4 по 11 декабря увеличились на $6,8 млрд., или на 1,9%, главным образом под воздействием положительной курсовой и рыночной переоценки", - отмечает ЦБ. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16) показал отрицательную динамику -0,85%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-3.16) подешевел на -0,39%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-3.16 -0,67% а фьючерс SBRF-12.15 -0,57%. Мартовский фьючерс на пару рубль-доллар SI-3.16 вырос на +0,46% остановившись на уровне 73061.

Внешний фон нейтральный. Американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок