Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись с умеренным повышением, продолжив при этом вчерашнюю динамику. Поддержку рынка оказывали данные по еврозоне. Научно-исследовательская группа Markit сообщила, что активность в частном секторе еврозоны заметно выросла в декабре, но темпы роста замедлились с ноября. Предварительный композитный индекс упал до 54 в декабре с 54,2 в ноябре. Тем не менее, показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Согласно прогнозам, индекс должен быть остаться неизменным на уровне 54,2. Производственный индекс менеджеров по закупкам достиг 20-месячного максимума в декабре. Индикатор достиг 53,1, по сравнению с 52,8 в ноябре. Между тем, индекс PMI в секторе услуг упал до 3-месячного минимума 53,9 с 54,2 месяцем ранее. Ожидаемый счет был 54,1. Кроме того, стало известно, что предварительное значение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе Германии повысилось в этом месяце до 53,0 с окончательного показателя 52,9 в ноябре, в соответствии с ожиданиями. Предварительное значение индекса деловой активности в секторе услуг Германии снизилось в декабре до 55,4 с 55,6 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 55,5.

На момент закрытия
DAX 10.469,26 +0,18%
FTSE 6.061,19 +0,72%
CAC 4.624,67 +0,22%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост в среду, что было связано с оглашением итогов встречи ФРС. ФРС США объявила о решении повысить ключевую процентную ставку с близкого к нулю уровня впервые с декабря 2008 года. Диапазон для ключевой процентной ставки с четверга будет составлять 0,25%-0,5%. При этом центральный банк подчеркнул, что дальнейшие повышения ставок, вероятно, будут происходить постепенно, так как необходимо будет проверить способность экономики расти при меньшей поддержке со стороны денежно-кредитной политики. "ФРС ожидает такого развития экономической ситуации, которое будет требовать лишь постепенного повышения ключевой процентной ставки", - говорится в заявлении ФРС. Чтобы дополнительно подчеркнуть эту мысль, руководители центрального банка специально отметили в заявлении, что ожидают "постепенной корректировки" ставок. Согласно новому срединному прогнозу 17 руководителей ФРС, они ожидают, что ключевая процентная ставка к концу 2016 года будет повышена до 1,375%, к концу 2017 года - до 2,375%, а к концу 2017 года она достигнет 3,25%.

На момент закрытия
DJIA 17.748,89 +1,28%
S&P 500 2.073,07 +1,45%
Nasdaq 5.071,1 +1,52%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне повышения Федеральной резервной системой США учетной ставки. Повышение ставки сразу вызвало рост котировок в Нью-Йорке и укрепление доллара к иене, что так выгодно японским крупным корпорациям.

На текущий момент:
Nikkei 19.353,56 +1,59%
S&P/ASX 5.102,00 +1,46%
ChinaА50 10.596,85 +1,44%

Доллар США растет против евро и других основных валют после того, как Федеральная резервная система США вчера, на своем заседании, повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 0,25%-0,50% с 0%-0,25%, который сохранялся с декабря 2008 года. Нефтяные фьючерсы резко подешевели, утратив более 2%, что было вызвано публикацией данных по запасам нефти. Стоимость золота упала более чем на $14, достигнув минимума сессии, что было связано с решением ФРС.

На текущий момент:
BRENT 37,19 -0,53%
GOLD 1066,30 -0,98%
EUR/USD 1,0885 -1,12%

В среду рынок польских акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 1.33%. В отраслевом разрезе, хуже всего пришлось бумагам компаний медиасектора (-2.07%), тогда как акции банковских учреждений зафиксировали максимальный рост (+2.59%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 1.61%. Среди индексных бумаг, существенным ростом отметились акции энергогенерирующей компаний TAURON PE (WSE: TPE) и химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS), подорожавшие на 6.67% и 5.56% соответственно. Также заметно прибавили в стоимости бумаги банков PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK) и HANDLOWY (WSE: BHW) - 4.47%, 3.51% и 2.74% соответственно. Напротив, наибольшие потери зафиксировали акции химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), котировки которых ушли вниз на 3.92% и 3.53% соответственно. За ними следуют акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые упали на 2.22% на фоне сообщения, что в поисках источников финансирования государственных СМИ, Польша рассматривает возможность ввести плату для частных теле-и радиокомпаний.


В среду украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,12% закрывшись на отметке 699,70. При этом фьючерс UX-3.16 подешевел на -1,93% остановившись на уровне 699,7. Индекс Uxagro также потерял в цене -0,04%, закрывшись на отметке 1358,65.

Наибольший рост показали акции: Укртелекома +20,0%, Стахановского вагоностроительного завода +14,29%, Укрсоцбанка +10,0% и Западєнерго +4,60%. Больше всех снизились бумаги: Алчевского металлургического комбината -10,0%, Крюковского вагоностроительного завода -4,18%, Мироновского хлебопродукта -3,92% и Райффайзен Банка Аваль -2,89%.

Из важных новостей


Решение НКЦБФР об аннулировании лицензии "Украинской биржи" остановлено. 17.11.2015 Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку было принято решение об аннулировании лицензии ПАО "Украинская биржа". 11.12.2015 "Украинская биржа", руководствуясь нормами Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", обратилась в экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе Украины с апелляцией на указанное решение НКЦБФР. Согласно ч.9 ст.16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" подача апелляции остановила действие решения НКЦБФР об аннулировании лицензии биржи до принятия Государственной регуляторной службой Украины решения по результатам рассмотрения апелляции.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,7млн грн., из них 10,4 млн грн. фондовый рынок и 5,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 23,51 гривны за доллар США. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 650; 600;


В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,70% до уровня 1754,71. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,17%, остановившись на уровне 785,02.

Лидерами роста стали акции: РусГидро +8,48%, Транснефти +5,95%, Мосэнерго +3,93%, и обыкновенные акции Сбербанка +2,45%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Московской биржи -2,74%, М.Видео -2,39%, Полюс Золото -2,05%, СеверСтали -1,79% и Аэрофлота -1,31%.

Из корпоративных новостей:
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года. Решение принято в связи "с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы и экономическую безопасность России". Напомним, 18 ноября правительство России приняло решение ввести с 1 января 2016 года продуктовое эмбарго в отношении Украины.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16) показал положительную динамику +0,42%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-3.16) подорожал на +0,60%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-3.16 +0,28% а фьючерс SBRF-12.15 +0,98%. Мартовский фьючерс на пару рубль-доллар SI-3.16 снизился на +0,04% остановившись на уровне 72241.

Внешний фон для российского фондового рынка негативный. Американские и нефтяные фьючерсы снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок