Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы значительно выросли сегодня, записав при этом наибольший прирост за последние 10 недель, чему способствовало подорожание акций нефтегазовых компаний и ожидания итогов заседания Федеральной резервной системой. Тем временем, опрос Центра европейских экономических исследований, или ZEW показал, что немецкий индекс экономического доверия улучшился второй месяц подряд в декабре. Индикатор экономических настроений от ZEW вырос более, чем ожидалось, на 5,7 пункта до 16,1 в декабре. Это был самый высокий балл с июля, когда индекс достиг 29,7. Ожидаемый уровень был 15 за декабрь Оценка текущей ситуации осталась практически неизменной в декабре. Текущий индекс доверия вырос на 0,6 пункта до 55 пунктов. Экономическая уверенность в еврозоне выросла на 5,6 баллов до 33,9 в декабре. Индекс текущей ситуации добавил 0,4 пункта до -9,6.

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренный рост во вторник, чему способствовало восстановление нефти и ожидания итогов заседания ФРС. Некоторые инвесторы отмечают, что в пользу повышение ставки говорят данные по инфляции в США. Инфляция, наряду с занятостью, является ключевым ориентиром для ФРС при принятии решений об изменении политики. Министерство труда заявило, что потребительские цены в США не изменились в ноябре, отягощенные падением цен на газ, хотя более широкая тенденция базовой инфляции показала укрепляющиеся признаки на фоне роста цен на услуги. Индекс потребительских цен был неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре, во вторник. Базовые цены выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%. За год цены в целом выросли на 0,5%, показав самый большой 12-месячный рост с декабря 2014 года. Цены были в значительной степени под давлением снижения на 14,7% годовых цен на энергоносители.

Практически все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, кроме китайского индекса ChinaА50. Австралийский доллар вырос в цене получив поддержку от выступления главы Резервного банка Австралии. Операционные условия в производственной сфере Японии продолжают улучшаться в последний месяц 2015 года. Поддержка наблюдается на фоне повышение международного спроса и новых экспортных заказов. Положительные данные PMI, показанные в последние месяцы 2015 года говорит о возможном росте ВВП в заключительном квартале нынешнего года.

Доллар значительно подорожал против евро, обновив максимум 10 декабря и приблизившись до психологический отметки $1.0900. Цены на нефть умеренно выросли, отступив от 11-летнего минимума, что было вызвано повышением инвестиционного спроса. Однако, глобальный переизбыток нефти сдерживает дальнейшее повышение котировок. Стоимость золота стабилизировалась вчера после резко падения накануне, что связано с ожиданиями итогов встречи ФРС, которые будут озвучены уже сегодня.

Польский рынок акций во вторник закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.95%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показала пищевая промышленность - «плюс3.77%». В то же время максимальное падение зафиксировал энергогенерирующий сектор - «минус0.41%».

Значение индекса крупнейших ликвидных компаний WIG30 повысилось на 1%. Среди бумаг индексной корзины, агрохолдинг KERNEL (WSE: KER), химпроизводитель SYNTHOS (WSE: SNS) и ритейлер одежды LPP (WSE: LPP) стали лидерами роста - стоимость бумаг данных компаний увеличилась на 3.75%, 3.32 и 3.06% соответственно. Напротив, лидерами падения стали бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), которые подешевели на 1.98% и 1.92% соответственно. За ними следуют акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых снизились на 1.33%.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +1,49% закрывшись на отметке 688,03. Так как был день экспирации то фьючерс, соответственно, «схлопнулся» с индексом. Индекс Uxagro наоборот потерял -1,31%, закрывшись на отметке 1358,65.

Наибольший рост показали акции: Богдан Моторз +9,59%, Алчевского металлургического комбината +5,26%, Азовстали +4,30% и Банка Аваль +1,60%. Больше всех снизились бумаги: Житомироблэнерго -18,21%, Днепрэнерго -11,21% и фонда «GOLDI» -0,88%.

Из важных новостей
С 18 января 2016 года ПАО "Украинская биржа" запускает дополнительную вечернюю сессию на срочном рынке, в течении которой (с 17:20 до 22:50) будут проводиться торги по фьючерсным контрактам на курс евро - доллар США и на цену одной тройской унции аффинированного золота. "В настоящий момент торговый день на "Украинской бирже" заканчивается в то время, когда американский рынок только открывается, а у трейдеров нет возможности оперативно реагировать на изменение мировой конъюнктуры, - комментирует Председатель Правления "Украинской биржи" Олег Ткаченко. - Новая редакция Правил ПАО "Украинская биржа", позволит синхронизировать время торгов в Украине с мировыми финансовыми центрами".

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 132,5 млн грн., из них 124,1 млн грн. фондовый рынок и 8,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 23,45 гривны за доллар США.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,98% до уровня 1742,46. Долларовый индекс РТС подорожал на +2,97%, остановившись на уровне 783,65.

Лидерами роста стали акции: Yandex +7,17%, М.видео +7,11%, Московской биржи +6,86% РусГидро +3,68% и Сбербанка (привилегированные +3,32%, обыкновенные +2,35%,).
В списке аутсайдеров оказались бумаги ММК -1,93%, Башнефти -1,42%, Аэрофлота -1,37%, Ростелекома -1,06% т Уралкалия -0,56%.

Из корпоративных новостей:
Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев 2015 года по МСФО составила 24,098 млрд рублей, что на 7,6% больше результата за аналогичный период прошлого года (22,398 млрд рублей), говорится в отчетности компании. За 3 квартал 2015 года чистая прибыль выросла до 5,516 млрд рублей по сравнению с 1,062 млрд рублей за 3 квартал прошлого года. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 5% и составила 245,083 млрд рублей, за 3 квартал текущего года рост составил 9% - до 74,295 млрд рублей
"Уралкалий" в рамках программы выкупа ценных бумаг на открытом рынке, объявленной 23 ноября 2015 года, в период с 8 декабря по 14 декабря 2015 года приобрел 2,76 млн акций по средней цене $2,63.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16) показал положительную динамику +0,49%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-3.16) подорожал на +0,39%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-3.16 +0,19% а фьючерс SBRF-12.15 +0,01%. Мартовский фьючерс на пару рубль-доллар SI-3.16 снизился на -0,07% остановившись на уровне 71,847. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок