Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, завершив торги вблизи 10-недельного минимума, что было вызвано падением акций горнодобывающих и энергетических компаний. Давление на индексы также оказывало дальнейшее снижение цен на нефть на фоне ожиданий, что глобальная перенасыщенность только ухудшится в следующем году. Падение цен на нефть породило беспокойство по поводу состояния мировой экономики и оказывает давление на инфляционные процессы в мире. В фокусе также оказались заявления представителей ЕЦБ. Главный экономист ЕЦБ Питер Прет сообщил, что ЕЦБ готов справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть после ужесточения политики ФРС США. "Руководство ЕЦБ будет пристально следить за последствиями ожидаемого повышения ставки ФРС, поскольку оно способно привести к росту стоимости заимствований и за пределами США. Это может стать особенно острой проблемой для еврозоны, где усилия ЦБ направлены на смягчение денежно-кредитной политики", - отметил Прет.

На момент закрытия:
DAX 10.139,34 -1,94%
FTSE 5.874,06 -1,32%
CAC 4.473,07 -1,68%

Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим повышением в понедельник, за два дня до ожидаемого роста ключевой процентной ставки США. ФРС начинает двухдневную встречу сегодня, на которой, как ожидается, будет принято решение повысить процентные ставки впервые почти за десять лет. Заседание ФРС будет проходить на фоне слабого роста экономики и инфляции во всем мире, что побудило многие другие центральные банки смягчить денежно-кредитную политику посредством мер, которые в последние 18 месяцев привели к ослаблению национальных валют против доллара США. Трейдеры видят 83% шанс, что центральный банк поднимет свой диапазон по целевой ставке до 0,25%-0,50% от текущего диапазона 0%-0,25%, в соответствии с FedWatch CME Group. Учитывая относительную определенность насчет повышения ставок, внимание инвесторов переключится на комментарии ЦБ о темпах, с которыми он собирается поднимать ставки в 2016 году. Ранее центральный банк дал понять, что, скорее всего, будет повышать ставки постепенно. "Рынок ожидает совсем незначительного повышения ставок, - сказал Дэвид Киибле из Credit Agricole. - Наше предположение заключается в том, что практически любые действия кроме минимального повышения ставок могут привести к волнениям на рынке, на котором уже наблюдается достаточно признаков низкой ликвидности".

На момент закрытия:
DJIA 17.368,90 +0,60%
S&P 500 2.021,94 +0,48%
Nasdaq 4.952,2 +0,38%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того как цены на нефть показали некоторую стабильность. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне общемирового снижения индексов.

На текущий момент:
Nikkei 18.565,90 -1,68%
S&P/ASX 4.909,60 -0,39%
Shanghai 3693,48 -0,48%

Евро значительно подорожал против американской валюты, обновив при этом шестинедельный максимум, что связано с продажами доллара в ожидании заседания ФРС, которое пройдет 15-16 декабря. Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее. Цены на нефть снизились. Это произошло после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что низкие цены влияют на предложение, но этого пока недостаточно, чтобы ликвидировать избыток предположения на мировых рынках. Стоимость золота подорожала, что было вызвано снижением доллара США после выхода блока американской статистики.

На текущий момент:
BRENT 37,75 -0,45%
GOLD 1063,00 -0,04%
EUR/USD 1,1056 +0,26%

Польский рынок акций претерпел в пятницу падение. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 1.94%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стал сырьевой (+1.05%), тогда как медиасегмент (-6.61%) зафиксировал наибольший отрицательный результат.

Индекс крупнейших ликвидных акций WIG30 потерял 2.29%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину WIG30, показали негативную динамику. Больше всего потеряли в стоимости акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и компании-продавца одежды LPP (WSE: LPP) - 7.64% и 5.41% соответственно. За ними следуют бумаги энергогенерирующих компаний PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых упали 4.61% и 4.36% соответственно. В то же время среди немногих бумаг, продемонстрировавших рост, оказались акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG) и нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые прибавили 1.52%, 0.5% и 0.3% соответственно.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -2,44% закрывшись на отметке 677,95. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,24% до уровня 679,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +1,05 пункта.

Наибольший рост показали акции: Днепрэнерго +19,61%, Банка Аваль +2,46% и бумаги золотого фонда «GOLDI» +0,63%. Больше всех снизились акции: Крюковского вагоностроительного завода 6,01%, Донбассэнерго -5,82%, Авдеевского коксохимического завода -5,20% и Алчевского металлургического комбината -5,00%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 13,6 млн грн., из них 7,0 млн грн. фондовый рынок и 6,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 23,81 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 вырос на +1,06% до уровня 23,75.

Сегодня день экспирации фьючерсов и опционов, обычно в эти дни наблюдаются сложно-прогнозируемые разно-направленные движения. Поэтому сегодня рекомендуем находиться вне рынка.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,67% до уровня 1708,70%. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,07%, остановившись на уровне 761,08.

Лидерами роста стали акции: АЛРОСА +5,50%, Полюс Золота +4,02%, Ростелекома +2,87%, Уралкалия +2,66% и РусГидро +1,39%. В списке аутсайдеров оказались Башнефти -3,66%, ММК -2,94%, НЛМК -2,75% и Сбербанка (привилегированные -2,96%, обыкновенные -0,46%,).

Из важных новостей:
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на трех ближайших заседаниях при соответствии инфляции прогнозам и при снижении инфляционных рисков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции. Набиуллина пояснила, что говорить о снижении ставки можно исключительно, если инфляция будет соответствовать прогнозам регулятора и при снижении инфляционных рисков.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -1,76%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) подешевел на -0,97%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-12.15 -0,84% а фьючерс SBRF-12.15 -1,98%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,93% остановившись на уровне 70419.

Внешний фон негативный. Американские и нефтяные фьючерсы теряют в цене. Напоминаем, что на Московской бирже сегодня день экспирации фьючерсов и опционов. Возможна высокая волатильность практически по всем инструментам. Рекомендуем перекладываться в мартовские фьючерсы.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок