Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Снижение европейских акций углубилось, что привело к их худшей недели с августа за несколько дней до того, как станет известно решение по ставкам Федеральной резервной системы. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором регулятор может принять решение по первому с 2006 года повышению базовой ставки, находящейся на минимальной отметке 0-0,25%. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 83%-ную вероятность повышения ставок в декабре. Небольшое влияние также оказали данные по Германии. Федеральное бюро статистики Германии сообщило, что гармонизированный индекс потребительских цен ноябре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данные совпали с предварительной оценкой, опубликованной в конце ноября. Потребительские цены в Германии в ноябре выросли, но остались значительно ниже среднесрочного целевого уровня Европейского центрального банка в связи с сохранением давления со стороны слабых цен на энергоносители.

Основные фондовые индексы США потеряли около 2% в пятницу. Инвесторы осторожно вели себя в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США на следующей неделе. Цены среди производителей США немного выросли по итогам ноября, вопреки ожиданиям на нулевое изменение. Об этом сообщалось в отчете Министерство труда. Индекс цен производителей, который измеряет сколько компании получают за товары и услуги, увеличился в ноябре на 0,3%. Базовые цены, исключающие продовольствие и энергоносители, также выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что общие цены не изменятся, а базовый показатель повысится лишь на 0,1%. По сравнению с ноябрем 2014 года цены производителей снизились на 1,1%, записав при этом десятое падение подряд. Тем временем, базовые цены выросли на 0,5% годовых. Прогнозировалось снижение на 1,4% и увеличение на 0,2% соответственно. В свою очередь, данные, опубликованные Министерством торговли, показали, что по итогам ноября объем розничных продаж вырос на 0,2%, записав наибольшее повышение с июля текущего года.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, так как снижения мировых цен на нефть прибавило к нервозности инвесторов относительно рискованных активов в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС в конце недели. Народный банк Китая продолжил сегодня понижать курс национальной валюты. Юань торгуется около минимальный показатель с июля 2011 года. Как полагают эксперты, Центробанк снижает курс в преддверии включения юаня в корзину резервных валют МВФ в октябре следующего года. В связи включением в корзину в SDR следует ожидать увеличения спроса на китайскую валюту. Это приведет к ревальвации юаня, что может негативным образом отразиться на китайской экономике.

Доллар США в пятницу снизился по отношению к основным валютам после выхода американских статданных на фоне усиливающихся спекуляций о том, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки на следующей неделе. Цены на нефть снизились, при этом нефть WTI упала ниже 36 долларов за баррель. Это произошло после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что низкие цены влияют на предложение, но этого пока недостаточно, чтобы ликвидировать избыток предположения на мировых рынках. Стоимость золота подорожала, что было вызвано снижением доллара США после выхода блока американской статистики.

Польский рынок акций претерпел в пятницу падение. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 1.94%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стал сырьевой (+1.05%), тогда как медиасегмент (-6.61%) зафиксировал наибольший отрицательный результат.

Индекс крупнейших ликвидных акций WIG30 потерял 2.29%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину WIG30, показали негативную динамику. Больше всего потеряли в стоимости акции медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и компании-продавца одежды LPP (WSE: LPP) - 7.64% и 5.41% соответственно. За ними следуют бумаги энергогенерирующих компаний PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых упали 4.61% и 4.36% соответственно. В то же время среди немногих бумаг, продемонстрировавших рост, оказались акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG) и нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые прибавили 1.52%, 0.5% и 0.3% соответственно.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,37% закрывшись на отметке 694,89. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,26% до уровня 680,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -14,29 пункта.

Наибольший рост показали акции: Днепрэнерго +15,17%, Западэнерго +5,88%, Енакиевского металлурческого завода +3,60% и Богдан Моторз +2,70%. Больше всех снизились акции: Азовстали -7,06%, Банка Аваль -3,57% и бумаги индексного фонда “KUBI”.

Из важных новостей:
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне "B-/B" и рейтинг в украинской гривне на уровне "uaBBB-" со стабильным прогнозам по рейтингам. Решение S&P обусловлено завершением процесса реструктуризации долга Украины.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,6 млн грн., из них 7,8 млн грн. фондовый рынок и 7,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 23,86 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 остался без изменений. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на 0,73% до уровня 1720,31%. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,97%, остановившись на уровне 777,17.

Лидерами роста стали акции: Э.ОН Россия +2,44%, Ростелекома +2,40%, Мечела +2,01%, АЛРОСА +1,91% и Полюс Золота +1,67%. В списке аутсайдеров оказались бумаги М. видео -4,07%, Башнефти -3,07%, Аэрофлота -2,23% и Сбербанка (обыкновенные -1,97%, привилегированные -1,92%).

Из важных новостей:
США могут снять 40-летний запрет на экспорт нефти. Конгресс США может к среде (16 декабря 2015 года) принять пакет законопроектов о государственных расходах и налогообложении, который будет содержать отмену 40-летнего эмбарго на поставки сырой нефти за рубеж. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на советников конгрессменов. Палата представителей за последние два месяца дважды голосовала за отмену эмбарго, но сенат так и не начал рассматривать этот вопрос, поскольку представители Белого дома выступали против, заявляя, что закон не нужен, так как у администрации достаточно полномочий для решения по этому вопросу.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -1,76%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) подешевел на -0,97%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-12.15 -0,84% а фьючерс SBRF-12.15 -1,98%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,93% остановившись на уровне 70419.

Внешний фон негативный. Американские и нефтяные фьючерсы теряют в цене. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок