Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Ралли товаропроизводителей не удалось поднять европейские фондовые индексы, которые подешевели третий день подряд. В фокусе оказались итоги заседания Швейцарского национального банка. Как и прогнозировалось, ЦБ принял решение оставить ставку по депозитам без изменений, на уровне -0,75%. Помимо этого, ШНБ оставил без изменений диапазон для 3-месячной процентной ставки LIBOR на уровне -0,25% - -1,25%, также как и ожидалось. Помимо этого, регулятор назвал швейцарский франк "значительно переоцененной» валютой. ЦБ обозначил, что готов к активным действиям на валютном рынке с целью ослабления франка. Кроме того, инвесторы оценивали результаты заседания ЦБ Англии. Банк Англии сохранил программу покупки активов в объеме 375 млрд. фунтов и ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% и не будет менять ее как минимум до 2016 года. 8 из 9 членов Комитета проголосовали за сохранение политики без изменений, а это значит, что ставки могут оставаться на низком уровне еще долго.

На момент закрытия:
DAX 10.598,93 +0,06%
FTSE 6.088,05 -0,63%
CAC 4.635,06 -0,05%

Основные фондовые индексы США закрылись в умеренном плюсе в четверг, после трех дней потерь подряд. Инвесторы осторожно вели себя в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США на следующей неделе. Как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице увеличилось на прошлой неделе, достигнув при этом пятимесячного максимума, но вновь осталось ниже важной отметки 300 тыс. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 5 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 13 000, до уровня 282 000 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось самым высоким с начала июля. Экономисты ожидали 269 000 новых заявок. Кроме того, цены на импортные товары в США упали по итогам ноября, зафиксировав пятое месячное снижение подряд, что отражало влияние дешевой нефти, сильного доллара и медленного роста за рубежом.

На момент закрытия:
DJIA 17.574,75 +0,47%
S&P 500 2.052,23 +0,23%
Nasdaq 5.045,2 +0,44%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Министр по восстановлению экономики Японии Акира Амари считает, что падение цен на нефть может оказать негативное воздействие на мировую экономику. "Если экономики нефтедобывающих стран начнут тормозить, это окажет воздействие на все мировое хозяйство", - сказал он. При этом Министр признал, что удешевление нефти имеет положительное влияние на такие страны, как Япония, где бензин дешевеет уже семь недель подряд.

На текущий момент:
Nikkei 19.215,89 +0,89%
S&P/ASX 5.029,50 -0,16%
Shanghai 3597,52 -0,71%

В ходе азиатской сессии доллар США стабилизировался, учитывая некоторую передышку после недавнего роста евро. Доллар США вырос после двух дней снижения. Это указывает на то, что инвесторы в последние сессии не придерживаются единого мнения в отношении позиционирования в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Цены на нефть упали до нового семилетнего минимума после того, как Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что в прошлом месяце уровень добычи стал максимальным более чем за 3 года, усилив обеспокоенность перенасыщением мировых запасов. Цены на золото малоподвижны, пока инвесторы ждут совещание ФРС на будущей неделе, предполагая, что центробанк повысит процентные ставки.

На текущий момент:
BRENT 39,46 -0,60%
GOLD 1067,00 -0,47%
EUR/USD 1,0964 +0,25%

Польский рынок акций в четверг возобновил рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.95%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. Лучшие результаты по итогам торгов зафиксировали бумаги компаний одних из наиболее упавших в текущем году секторов - энергогенерирующего (+4.79%) и банковского (+3.26%). Напротив, хуже всего пришлось акциям компаний медиасектора (-3.18%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 1.26%. В лидеры роста среди бумаг корзины индекса вышли акции банков MBANK (WSE: MBK), BZ WBK (WSE: BZW) и ALIOR (WSE: ALR), а также энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG), ENEA (WSE: ENA) и PGE (WSE: PGE), которые взлетели на 5.05%-6.19%. Напротив, бумаги FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) зафиксировали худший результат - «минус5.44%». За ними следуют акции медиа- и телекоммуникационной группы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 3.62% и 3.13% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,33% закрывшись на отметке 704,57. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,38% до уровня 682,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -22,17 пункта.

Наибольший рост показали акции: Днепроблэнерго +49,33%, Донбассэнерго +1,21%, Цукнефти +1,09% и бумаги фонда золота «GOLDI» +1,30%. Больше всех снизились акции: Богдан Моторз -9,8%, Житомироблэнерго -5,11% и Центрэнерго -0,78%.

Из важных новостей:
Змиевская теплоэлектростанция (ПАО Центрэнерго) после двухмесячного простоя возобновила работу. По данным компании, на Змиевской ТЭС после завершения пусковых операций подключен к сети энергоблок №5, который обеспечит надежное теплоснабжение потребителей пгт. Комсомольское.
Длительная остановка Змиевской ТЭС была вызвана необходимостью накопления угля на складе перед началом отопительного сезона. По состоянию на 9 октября объем угольного склада ТЭС составил 108 тысяч тонн. Запасы топлива ежедневно пополняются", - добавили в компании. В "Центрэнерго" подчеркнули, что согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на Змиевской ТЭС были успешно проведены плановые текущие и средние ремонты на шести энергоблоках. На завершающей стадии находится выполнение ремонтов еще на трех энергоблоках. До конца текущего года все запланированные объемы работ будут выполнены.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 145,5 млн грн., из них 138,3 млн грн. фондовый рынок и 8,22 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 23,36 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 наоборот подешевел на -0,81% до уровня 23,20. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 600;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,01% до уровня 1732,89%. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,05%, остановившись на уровне 792,78.

Лидерами роста стали акции: Мечела +3,27%, Лукойла +2,51%, НЛМК +2,48% и Аэрофлота +2,46%. В списке аутсайдеров оказались бумаги ММК -5,68%, АФК Системы -1,63%, Транснефти -1,43% и Ростелекома -1,37%

Из важных новостей:
Э.ОН Россия" ожидает выработку электроэнергии в 2016 г. на уровне 58 млрд кВт ч. Об этом журналистам заявил генеральный директор компании Максим Широков. При этом он отметил, что по итогам 2015 года выработка электроэнергии составит 54 млрд кВт ч, что на 8,9% меньше результата прошлого года.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,75%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) подешевел на -0,35%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-12.15 -0,27% а фьючерс SBRF-12.15 -0,53%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,40% остановившись на уровне 69269.

Внешний фон умеренно негативный. Американские фьючерсы дорожают, а нефтяные фьючерсы теряют в цене. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок