Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились после вчерашнего обвала, так как цены на сырье восстановились с самого низкого уровня за шесть лет. Небольшое влияние на ход торгов также оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что недавнее решение банка расширить меры по поддержке экономики было "правильным" ввиду по-прежнему медленного экономического роста в еврозоне. "Темпы экономического роста в еврозоне остаются замедленными", - сказал Новотны, добавив, что инфляция все еще существенно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". Комментарии представителя ЦБ прозвучали через несколько дней после того, как масштабы смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ не оправдали ожиданий многих участников рынка. Кроме того, стало известно, что институт IFO пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по экономическому росту Германии на 2015 год до 1,7% с 1,9%. Тем временем, оценки на 2016 год были улучшены до +1,9% с 1,85%. Также в IFO добавили, что падение цен на нефть, увеличение заработков, а также облегчение налоговой нагрузки на домашние хозяйства будет способствовать тому, что частное потребление продолжит оказывать наибольшую поддержку экономике.

На момент закрытия:
DAX 10.592,49 -0,76%
FTSE 6.126,68 -0,14%
CAC 4.637,45 -0,95%

Американские фондовые индексы снизились в среду после роста на открытии, в то время как цены на сырую нефть снова упали, а также на фоне новостей о переговорах о слиянии между Dow Chemical (DOW) и DuPont (DD), которые помогли поддержать акции сырьевых компаний. Цены на сырую нефть стабилизировались после сильного пятидневного падения, но многие инвесторы ожидают что нефть упадет ниже минимумов 2008 года из-за глобального избытка предложения. DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW), как сообщает WSJ, близки к завершению сделки по слиянию. О заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд. Кроме того, в центре внимания участников рынка было сообщение об отказе компанией Yahoo! (YHOO) от планов выделения в независимую компанию своей доли в Alibaba. Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan. Акции YHOO снизились на 1.18%.

На момент закрытия:
DJIA 17.492,97 -0,43%
S&P 500 2.047,62 -0,77%
Nasdaq 5.022,9 -1,48%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. При этом уровень безработицы в Австралии ниже прогноза. Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан, в ноябре в Австралии снизился до 5.8% с предыдущего значения 5.9%. Аналитики ожидали рост 6.0%. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к укреплению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным для австралийской валюты.

На текущий момент:
Nikkei 19.046,55 -1,32%
S&P/ASX 5.037,70 -0,84%
Shanghai 3639,31 +0,07%

Доллар США находится под давлением опустившись до самых низких значений этого месяца против евро и японской иены. Цены на нефть продолжили рост после того, как данные показали, что объем запасов нефти в США на прошлой неделе сократился впервые за 11 недель. Цены на золото резко снизились после раннего роста, вызванного слабостью доллара.

На текущий момент:
BRENT 40,55 +1,10%
GOLD 1073,50 -0,28%
EUR/USD 1,1001 -0,24%

В среду польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 2.06%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стали только энергогенерация (+0.78%) и IT-сектор (+0.16%). Напротив, хуже всего день закончил медиасектор (-3.48%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 2.31% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции ритейлеров LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 9.12% и 7.74% соответственно на фоне понижения их рейтинга аналитиками. За ними следуют бумаги FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), страховой компании PZU (WSE: PZU) и добытчика коксующего угля JSW (WSE: JSW), которые потеряли 6.34%, 4.53% и 4.46% соответственно. Напротив, наибольший рост показали акции энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), подскочившие на 9.28% после того, как новый президент компании сообщил о намерении пересмотреть инвестиционный план и возможном отказе от некоторых проектов. Также в числе лидеров роста оказались бумаги энергокомпании ENERGA (WSE: ENG), IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.45%, 1.24% и 1.19% соответственно.

В среду украинский фондовый рынок торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,30% закрывшись на отметке 702,27. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,25% до уровня 685,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -17,27 пункта.

Наибольший рост показали акции: Алчевского металлургического комбината +8,77%, КРАЗа +6,67%, Центрэнерго +2,48% и Азовстали +1,93%. Больше всех снизились акции: Райффайзен Банка Аваль -3,59%, Укрнефти -2,07% и Украинской биржи -2,35%.

Из важных новостей:
МВФ решил изменить правила, чтобы продолжить кредитовать Украину. Соответствующее решение принято 8 декабря Советом директоров МВФ. Ожидается, что подробные разъяснения поступят в ближайшие дни. Решение Фонда позволит Украине в дальнейшем получать финансирование, если Киев пропустит выплаты по российскому долгу. В России признали, что не смогут помешать реформе МВФ. Представитель от РФ Алексей Можин заявил, что реформе, которая позволит МВФ кредитовать Украину при условии непогашенной задолженности перед другим кредитором, необходимо набрать обыкновенное большинство в совете директоров фонда, и голосов РФ будет недостаточно, чтобы заблокировать это решение.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 27,6 млн грн., из них 12,0 млн грн. фондовый рынок и 15,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 22,89 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 наоборот подорожал на +0,32% до уровня 23,42. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 600;

В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,83% до уровня 1733,09. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,96%, остановившись на уровне 792,41.

Лидерами роста стали акции Сбербанка (обыкновенные +3,77%, привилегированные +2,60%), ВТБ +3,59%, Новатэка +3,35%Аэрофлота +2,61% и Башнефти +2,60%. В списке аутсайдеров оказались бумаги ММК -3,60%, Магнита -3,58%, СеверСтали -2,46% и Московской биржи -2,16%.

Из важных новостей:
Прибыль российских банков по итогам 11 месяцев 2015 г. составила 265 млрд руб. Данный показатель по банковскому сектору РФ за аналогичный период 2014 г. составил 781 млрд руб. Ранее ТАСС сообщал, что российские кредитные организации за 10 месяцев текущего года получили прибыль в размере 193 млрд руб., что в 3,8 раза меньше, чем годом ранее. Рынок позитивно воспринял данную новость, - акции банков выросли на вчерашней сессии.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -1,56%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) подешевел на -0,55%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-12.15 -0,42% а фьючерс SBRF-12.15 -0,68%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,91% остановившись на уровне 69478.

Внешний фон умеренно позитивный. Американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок