Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Падение акций сырьевых компаний отправило европейские фондовые индексы к самому низкому уровню почти за семь недель, после того, как более худшие, чем ожидалось, данные по Китаю усилили дальнейшие сомнения по поводу здоровья второй по величине экономики в мире. Небольшое влияние на ход торгов также оказала статистика по Британии и еврозоне. Управление национальной статистики сообщило, что производство в обрабатывающем секторе упало в октябре на 0,4 процента после роста на 0,9 процента в сентябре (пересмотрено с +0,8 процента). Аналитики ожидали, что объем производства останется без изменений. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе уменьшилось на 0,1 процента против ожиданий на +0,1 процента. Тем временем, объем промышленного производства увеличился на 0,1 процента в месячном выражении и на 1,7 процента годовых. Кроме того, окончательные данные, опубликованные Статистическим агентством Eurostat, показали, что рост экономики еврозоны немного замедлился в 3-м квартале, но совпал с ожиданиями экспертов и предварительными оценками. В Eurostat подтвердили, что в период с июля по сентябрь экономический рост составил 0,3 процента в квартальном выражении и 1,6 процента годовых.

На момент закрытия:
DAX 10.673,60 -1,95%
FTSE 6.135,22 -1,42%
CAC 4.681,86 -1,57%

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нуля во вторник. Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США ухудшилась в ноябре на фоне опасений по поводу роста продаж и прибыли, но осталась на уровнях, соответствующих умеренному расширению экономики. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса снизился на 1,3 пункта, до 94,8 пункта. что оказалось ниже долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 96,6 пункта. Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, увеличился в декабре до 47,2 пункта против 45,5 пункта в ноябре.

На момент закрытия:
DJIA 17.569,07 -0,91%
S&P 500 2.063,59 -0,65%
Nasdaq 5.098,2 -0,07%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне снижения мировых цен на нефть до шестилетних минимумов. Положительное сальдо внешней торговли Китая в ноябре сократилось до $54,1 млрд с предыдущего значения $61,64 млрд. Средний прогноз экономистов также оказался выше и составил $62,8 млрд. Экспорт в ноябре упал на -6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года после падения на -6,9% в октябре. Ноябрьский показатель оказался хуже прогноза экономистов, которые ожидали падения на -5,0%. Импорт в ноябре упал на -8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -18,8% в октябре.

На текущий момент:
Nikkei 19.274,01 -1,12%
S&P/ASX 5.080,50 -0,55%
Shanghai 3654,58 +0,87%

Доллар США демонстрирует умеренное снижение против основных валют, но поддерживается за счет повышенных ожиданий роста ставок в США на следующей неделе. Цены на нефть восстановились, после того, как West Texas Intermediate опустилась ниже уровня $37 впервые почти за семь лет на фоне сохраняющейся обеспокоенности мировым избытком предложения. Цены на золото колеблются между позитивной и негативной территорией. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы США, до которого остается меньше недели. Предполагается, что по итогам этого заседания ФРС повысит процентные ставки.

На текущий момент:
BRENT 40,82 +1,39%
GOLD 1076,30 +0,09%
EUR/USD 1,0911 +0,20%

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.94%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стали только пищевая промышленность (+1.98%), строительный сектор (+0.33%) и телекоммуникационный сектор (+0.08%). Напротив, хуже всего день закончили сектор сырьевых материалов (-6.38%) и энергогенерация (-4.60%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.55%. Лишь акциям четырех компаний из индекса WIG30 удалось закончить день ростом. Абсолютным лидером стали акции украинского агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), котировки которых подскочили на 5%, частично отыграв потери предыдущего дня. Акции ING BSK (WSE: ING), ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и EUROCASH (WSE: EUR) прибавили менее 0.25%. В то же время более всего подешевевшие бумаги компании-добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB) - на 8.9%, на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу снижения цены на уголь по контрактам компании с крупнейшими клиентами. Также в числе главных аутсайдеров оказались акции добытчика коксующего угля JSW (WSE: JSW) и производителя меди KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 8.34% и 6.1% соответственно из-за падения цен на сырьевые ресурсы. Кроме того, продолжили терять в стоимости акции энергогенерирующих компаний: TAURON PE (WSE: TPE), PGE (WSE: PGE) и ENERGA (WSE: ENG) подешевели на 4.76%-7.78%.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с нейтральной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,02% закрывшись на отметке 700,19. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,39% до уровня 687,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -13,19 пункта.

Наибольший рост показали акции: Днепроблэнерго +15,38%, Житомироблэнерго -+20,00%, Алчевского металлургического комбината +2,70% и Азовстали +1,96%. Больше всех снизились акции: «Богдан Моторз» -7,06%, Райффайзен Банка Аваль -3,14%, Крюковского вагоностроительного завода – 1,18% и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,81%.

Из важных новостей:
1 декабря 2015 года "Метинвест" подписал договор о сохранении статус-кво с группой кредиторов по предэкспортному финансированию до конца января 2016 года. В рамках транзакции по получению согласия группа получила согласие держателей облигаций на отказ от права предъявлять требования в связи с определенными событиями дефолта по каждому из выпусков облигаций до конца января 2016 года, а также на продление срока обращения облигаций с погашением в 2015 году до 31 января 2016 года

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,5 млн грн., из них 11,9 млн грн. фондовый рынок и 3,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 22,91 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -2,51% до уровня 23,35. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 600;


Во вторник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,28% до уровня 1718,77. Долларовый индекс РТС подешевел на –2,04%, остановившись на уровне 777,15.

Лидерами роста стали акции Уралкалия +3,14%, Сургутнефтегаза +2,60%, РусГидро +2,07%, Ростелекома +1,50% и Интер РАО +0,84%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Сбербанка (обыкновенные -5,82%, привилегированные -4,04%), Московской биржи -3,56%, Аэрофлота -3,54% и Мечел -3,40%.

Из важных новостей:
Министерство энергетики Российской Федерации заявило о том, что снижение цен на нефть привело к увеличению спроса на газ в Европе до 190 млрд куб. метров в 2015 году. На этой новости цены на акции предприятий нефтегазового сектора остались неизменными а некоторые даже немного выросли (Газпром +0,1%, Роснефть +0,2%, Сургутнефтегаз -0,9%).

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,26%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) подешевел на -0,28%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-12.15 +0,08% а фьючерс SBRF-12.15 +0,04%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 снизился на -0,43% остановившись на уровне 69553.

Внешний фон позитивный. Американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок