Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено после их худшей недели с августа на фоне пятничных данных по рынку труда США и голубиных комментариев главы ЕЦБ Марио Драги. В пятницу Драги заявил, что при необходимости достигнуть целевого уровня инфляции банк намерен наращивать объемы стимулирования. "Для нас нет никаких ограничений в части использования любых инструментов из нашего арсенала в рамках мандата центрального банка", - отметил Драги. Влияние на ход торгов также оказала статистика по Германии и еврозоне. Министерство экономики Германии заявило, что объем промышленного производства страны вырос в октябре на 0.2%, против снижения на 1.1% в сентябре. Тем не менее, значение показателя оказалось меньшим, чем ожидалось, так как рост в обрабатывающей промышленности и строительстве частично нивелировало снижение производства в энергетическом секторе. Большинство аналитиков прогнозировало рост промпроизводства на 0.7%.

На момент закрытия:
FTSE 6.223,52 -0,24%
CAC 4.756,41 +0,88%
DAX 10.886,09 +1,25%

Основные фондовые индексы США начали неделю в минусе на фоне падения сектора энергетических компаний из-за обвала цен на нефть до минимальных отметок почти семь лет. Американцы в октябре заимствовали более медленными темпами, что говорит об осторожных расходах потребителей в начале праздничного сезона. Согласно данным Федеральной резервной системы США, опубликованным в понедельник, потребительское кредитование в октябре выросло на 15,98 млрд долларов, или на 5,5%. Темпы роста кредитования замедлились по сравнению с сентябрем, когда оно выросло на 9,9%, как показали пересмотренные данные, но немного ускорились по сравнению с августом, когда был зафиксирован рост на 5,1%.

На момент закрытия:
DJIA 17.730,71 -0,66%
S&P 500 2.077,07 -0,70%
Nasdaq 5101,8 -0,79%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. На снижение котировок на токийской фондовой бирже повлияли опубликованные данные по ВВП Японии. ВВП Японии в третьем квартале составил 0.3%, что выше предыдущего значения -0.2%. В годовом исчислении ВВП Японии вырос на 1.0% как и ожидали аналитики.

На текущий момент:
Nikkei 19.485,62 -1,08%
S&P/ASX 5.108,60 -0,91%
Shanghai 3649,18 -1,04%

Доллар США торгуется со слабой волатильностью по отношению к евро. Цены на нефть обновили многолетние минимумы года после совещания ОПЕК, на котором организация не установила даже формального ограничения на добычу. ОПЕК, вероятно, продолжит добывать около 31,5 миллиона баррелей в сутки и решит как отреагировать на повышение поставок иранской нефти на совещании в июне 2016 года, говорят эксперты, предсказывая дальнейшее падение цен. Цены на золото снизились с трехнедельного максимума, достигнутого накануне за счет покрытия коротких позиций после выхода отчета о занятости в США. В пятницу спотовая цена выросла на 2,3 процента, так как инвесторы решили покрыть короткие позиции после выхода отчета о занятости в США, превзошедшего прогноз аналитиков. Быстрый рост занятости не оставил сомнений в том, что ФРС повысит процентные ставки на совещании 15-16 декабря.

На текущий момент:
BRENT 40,93 +0,49%
GOLD 1071,80 -0,32%
EUR/USD 1,0850 +0,03%

В понедельник польский рынок акций закрылся незначительным снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял скромные 0.06%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-5.06%) зафиксировал наибольшие потери, тогда как химическая промышленность (+2.88%) продемонстрировала максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.13%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, хуже всего пришлось акциям украинского агропроизводителя KERNEL (WSE: KER), которые обвалились на 9.14% на сообщении, что министр финансов Украины в новом Налоговом кодексе предлагает отменить действие специального режима налогообложения НДС для аграриев и перевести агропредприятия с годовым доходом от 2 млн. грн. с упрощенной системы обложения налогом на прибыль на общую. Кроме того, существенные потери зафиксировали производитель меди KGHM (WSE: KGH), угольная компания BOGDANKA (WSE: LWB) и две энергогенерирующие компании ENERGA (WSE: ENG) и PGE (WSE: PGE) - от 3.45% до 5.34%.

Напротив, лучше остальных проявили себя бумаги нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN) и химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT), которые подорожали на 5.17% и 4.84% соответственно. За ними следуют бумаги банков ING BSK (WSE: ING) и MBANK (WSE: MBK), которые прибавили 3.29% и 3.07% соответственно.

wig151208


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,49% закрывшись на отметке 700,07. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,03% до уровня 684,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -15,77 пункта.

Наибольший рост показали акции: Алчевского металлургического комбината +4,63%, Енакиевского металлургического завода +2,59%, Азовстали +3,02% и Центрэнерго +1,20%. Больше всех снизились акции: Днепроблэнерго -21,38%, Житомироблэнерго -12,50%, «Богдан Моторз» -9,68% и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,78%.

Из важных новостей:
С 04 декабря 2015 года в биржевой список ПАО "Украинская биржа" включены Государственные деривативы (VRI (Value Recovery Instrument), погашение 31.05.2040, ISIN XS1303929894 (код в торговой системе – XS9894). Государственные деривативы на ВВП Украины – это финансовый инструмент, цена которого полностью зависит от экономической ситуации в стране. По сути это опцион на украинскую экономику. Деривативы имеют валютную базу, так как номинированы в долларе, а будущие выплаты будут проводиться в валюте.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 13,1 млн грн., из них 8,2 млн грн. фондовый рынок и 4,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался неизменным 23,64 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,54% до уровня 23,95. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,80% до уровня 1741,14. Долларовый индекс РТС подешевел на –2,26%, остановившись на уровне 793,36.

Лидерами роста стали акции Аэрофлота +2,91%, Башнефти +2,80%, ПИК +2,42%, Транснефти +1,89% и Э.ОН Россия +1,57%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Лукойла -3,20%, Алроса -3,12%, Роснефти -2,96% и Ростелекома -2,73%.

Из важных новостей:
В опубликованном в пятницу заявлении ОПЕК по итогам совещания впервые за несколько десятилетий нет указания на лимит добычи, который до совещания составлял 30 миллионов баррелей в сутки. Это связано с разногласиями между Саудовской Аравией и Ираном, который планирует увеличить добычу и экспорт нефти после отмены санкций в будущем году. По мнению аналитиков, картель таким образом дает понять другим производителям, что готов мириться с низкими ценами, чтобы не потерять долю рынка.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,35%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) подорожал на +0,09%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-12.15 -0,10% а фьючерс SBRF-12.15 -0,09%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,61% остановившись на уровне 69660.

Внешний фон негативный. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок