Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги с умеренным понижением, продолжив анализировать последствия от дополнительных мер стимулирования Европейского ЦБ. Напомним, вчерашние заявления президента ЕЦБ Драги вызвали наибольшее снижение индексов с августа текущего года, и способствовали масштабным распродажам, которые сократили стоимость глобальных акций примерно на $270 миллиардов. ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам до -0,3% с -0,2%, и продлил программу покупки облигаций до конца марта 2017 года, что повышает ее совокупный объем на 360 млрд евро.

На момент закрытия:
FTSE 6238,29 -0,59%
CAC 4717,79 -0,33%
DAX 10752,10 -0,34%

В пятницу основные фондовые индексы США выросли более чем на 2 процента, что было связано с публикацией более сильных, чем ожидалось, данных по рынку занятости в США, которые указывают на то, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки в этом месяце впервые почти за десять лет. Так, экономика США продемонстрировала еще один месяц уверенного роста числа рабочих мест в ноябре, прокладывая путь для ФРС с тем, чтобы повысить краткосрочные процентные ставки в первый раз за десять лет. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в ноябре до 211 000, Министерство труда заявило в пятницу. Изменения показали, что работодатели также добавили на 35 000 рабочих мест больше в сентябре и октябре, чем предполагалось ранее. Рост числа занятых в октябре на 298 000 был пересмотрен с первоначально сообщаемых 271 000. Восходящий пересмотр оставляет октябрь как самый сильный месяц создания рабочих мест в этом году. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 5%, что отражает расширение в рабочей силе, так как все больше американцев начали искать работу. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 200 000 и уровень безработицы останется на уровне 5%.

На момент закрытия:
DJIA 17847,63 +2,12%
S&P 500 2091,69 +2,05%
Nasdaq 5142,27 +2,08%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли. На поведение инвесторов оказали положительные данные о состоянии рынка труда в США, которые привели к росту доллара США по отношению к иене, что выгодно местным корпорациям, ориентированным на внешние рынки.

На текущий момент:
Nikkei 19698,15 +0,99%
S&P/ASX 5155,70 +0,08%
Shanghai 3661,67 -0,45%

Доллар умеренно подорожал против евро, отыграв часть утраченных позиций, что было вызвано публикацией позитивных данных по рынку труда США. Цены на нефтяные фьючерсы упали сегодня, что было связано с итогами встречи ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на очередном заседании сообщила, что установила квоту на добычу нефти на уровне 31,5 млн баррелей в сутки. Напомним, раньше предельный уровень составлял 30 млн баррелей в день. Сегодняшнее решение было принято с учетом того факта, что в состав ОПЕК вновь возвращается Индонезия, добывающая около 900 тыс баррелей в день. Также добавив, что решение ОПЕК повысить квоту на добычу было принято впервые с 2011 года. Стоимость золота значительно выросла, достигнув при этом трехнедельного максимума.

На текущий момент:
BRENT 42,71 -0,67%
GOLD 1084,10 0,00%
EUR/USD 1,0868 -0,06%

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.33%. Почти все сектора индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стал только банковский (+2.17%). Напротив, хуже всего день закончили бумаги сектора сырьевых материалов (-2.57%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.05%. Значительнее всего среди бумаг корзины индекса подешевели бумаги энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG) - на 4.98%, на заявлении пример-министра Польши о том, что нужно провести объединение угольных компаний с энергогенерирующими, чтобы спасти проблемную угольную отрасль страны. За ними следуют акции компании-добытчика угля BOGDANKA (WSE: LWB), страховой компании PZU (WSE: PZU) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые потеряли 4.54%, 3.41% и 3.27% соответственно. Напротив, больше всех подорожали акции банков BZ WBK (WSE: BZW), PEKAO (WSE: PEO) и MBANK (WSE: MBK), скорректировавшись вверх на 5.9%, 3.9% и 2.31% соответственно после недавних существенных потерь.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -2,08% закрывшись на отметке 696,68. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,07% до уровня 684,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -12,18 пункта.

Рост показали акции: «Богдан Моторз» +1,09%, Мотор Сичи +0,30% и бумаги фонда золота «GOLDI» +4,38%. Больше всех снизились акции: Алчевского металлургического комбината - 10,34%, Донбассэнерго -4,52% и Днепрэнерго -4,35%.

Из корпоративных новостей:
Автомобильная отрасль Украины получила прибыль в 7,6 млн гривен за 9 месяцев. Информацию об этом опубликовало на своем сайте Министерство инфраструктуры Украины. Информацию об этом опубликовало на своем сайте Министерство инфраструктуры Украины. Чистый доход от реализации в январе - сентябре 2015 года автомобильной отрасли Украины составил 140,126 млн гривен, тогда как в 2014 году - 109,88 млн гривен.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 17,0 млн грн., из них 9,0 млн грн. фондовый рынок и 8,0 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался неизменным 23,64 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +0,38% до уровня 24,08. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 600;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,79% до уровня 1755,22. Долларовый индекс РТС подешевел на –1,84%, остановившись на уровне 811,72.

Лидерами роста стали акции Башнефти (обкновенные +2,75%, превелигированные +1,72%), Ажрофлота +1,45%, ТИК +1,42% и НМТП +0,85%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Мечел -4,19%, Новатэка -3,93%, Магнита -3,83% и Э.ОН Россия -3,47%.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре составила 0,8%, с начала года - 12,1%. В годовом выражении инфляция в ноябре сложилась в размере 15%. Для сравнения, в ноябре 2014 года рост потребительских цен составил 1,3%, а с начала года - 8,5%. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявлял, что инфляция по итогам года не превысит 13%. "С большой степенью вероятности можно сказать, что будет 12,7-12,8%", - прогнозировал министр.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,41%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также подорожал на +0,44%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-12.15 +0,40% а фьючерс SBRF-12.15 +0,46%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,02% остановившись на уровне 68321.

Внешний фон негативный, американские и нефтяные фьючерсы снижаются. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок