Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, продемонстрировав при этом наибольший спад с августа. Основной причиной такой динамики были итоги заседания Европейского центрального банка, которые разочаровали участников рынка. ЕЦБ предпринял новые меры по борьбе со слишком низкой инфляцией, снизив ставку по депозитам и продлив сроки действия программы покупки активов до конца марта 2017 года. ЕЦБ понизил ставку по депозитам до -0,3% с -0,2%, отметив при этом, что такое изменение должно способствовать увеличению кредитования в еврозоне. Однако, ЦБ оставил без изменений базовую ставку (на отметке 0,05%) и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 млрд. евро в месяц. Многие аналитики ожидали, что объем QE будет увеличен на 15 млрд. евро в месяц. Между тем, ЕЦБ расширил спектр приобретаемых активов, включив в них региональные и местные облигации. Этот шаг позволит банку продолжать покупки активов несмотря на отказ от покупок тех ценных бумаг, чья доходность ниже новой ставки по депозитам. ЦБ также пересмотрел прогнозы по инфляции. Ожидается, что годовая инфляция будет на уровне 0,1% в 2015 году, как и в сентябрьском прогнозе, 1,0% в 2016 году (1,1% в сентябрьском прогнозе) и 1,6% в 2017 году (против 1,7% ранее). Кроме того, ЦБ повысил прогноз по росту ВВП на 2015 год до 1,5% с 1,4%. Прогноз на 2016 год был оставлен на уровне +1,7%, а на 2017 год был улучшен на 0,1%, до +1,9%

На момент закрытия:
FTSE 6 275,00 -2.27%
CAC 4 730,21 -3.58%
DAX 10 789,24 -3.58%

Основные фондовые индексы США снизились более чем на 1,4%. В фокусе оказались итоги заседания ЕЦБ, а также заявления главы ФРС Йеллен. Сегодняшнее решение ЕЦБ стало первым шагом к возможному расхождению курсов денежно-кредитной политики двух крупнейших в мире центральных банков. Как ожидается, в этом месяце ФРС США повысит процентные ставки с практически нулевого уровня, на котором они находятся уже семь лет. На завтра запланирована публикация последних данных по рынку труда США перед решением ФРС. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 тыс. в ноябре после повышения на 271 тыс. в октябре. Напомним, ЦБ внимательно изучает данные по рынку труда и инфляции перед тем, как принимать решения по денежно-кредитной политике. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 75 процентов.

На момент закрытия:
DJIA 17477,67 -1,42%
S&P 500 2 049,62 -1.44%
Nasdaq 5 037,53 -1.67%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне решений Европейского Центрального Банка. На этом фоне на торгах в Токио значительно укрепился курс иены к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт.

На текущий момент:
Nikkei 19 464,16 -2.39%
S&P/ASX 5 201,50 -1.43%
Shanghai 3671,32 -2,08%

Евро существенно подорожал против доллара, поднявшись выше уровня $1.0900, что было спровоцировано итогами заседания ЕЦБ. Цены на нефть умеренно выросли сегодня. Поддержку рынку оказали заявления Саудовской Аравии. Сегодня появились сообщения о том, что Саудовская Аравия на завтрашнем заседании ОПЕК предложит картелю сократить совокупную добычу на 1 млн баррелей в день в 2016 году. Золото умеренно подорожало, отступив от шестилетнего минимума, что было вызвано существенным ростом евро против доллара на фоне итогов заседания Европейского центробанка.

На текущий момент:
BRENT 43,87 +0,07%
GOLD 1061,20 +0,00%
EUR/USD 1,0938 -0,33%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.66%. В отраслевом разрезе сектора индекса показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям пищевой промышленности (-1.53%), тогда как лучший результат зафиксировали бумаги химкомпаний (+3.31%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.62%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции страховой компании PZU (WSE: PZU), которые обвалились на 3.45% на сообщении, что польские парламентарии возвратились к обсуждению вопроса о введении для страховых компаний налога на активы, подобно тому, который вводится для банков. За ними следуют акции банка PKO BP (WSE: PKO) и агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые потеряли 2.63% и 2.31% соответственно. Напротив, более всего прибавили в стоимости бумаги химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - 6.92%, что позволило им почти полностью отыграть потери предыдущих двух сессий.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,85% закрывшись на отметке 711,46. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,72% до уровня 685,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -26,46 пункта.

Наибольший рост показали акции: Азовстали +4,53%, Укрнефти +4,59%, бумаги индексного фонда KUBI +1,54% и акции Банка Аваль. Больше всех снизились акции: Украинской биржи -20,00%, Крюковского вагоностроительного завода -3,82%, Богдан Моторз -2,13% и бумаги фонда золота “GOLDI” -1,44%

Из корпоративных новостей:
Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста международных резервов до 13 млрд долларов на конец 2015 года. Об этом на встрече с топ-менеджерами крупнейших банков сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева. Глава Нацбанка считает маловероятным получение новых траншей до конца 2015 года

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,09 млн грн., из них 7,4 млн грн. фондовый рынок и 8,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 23,08 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,62% до уровня 24,00. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,97% до уровня 1787,23. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,84%, остановившись на уровне 826,96.

Лидерами роста стали акции М.видио +3,87%, Акрона +3,65%, АФК Системы +3,17%, Газпрома 2,30%, Уралкалия +2,07% и Сургутнефтегаза +2,01%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Аэрофлота -1,87%, РусГидро -1,73%, НМТП -1,53%, Север Стали -1,16% и Интер РАО -1,08%.

На текущий момент на российском фондовом рынке складывается такая же ситуация как летом. Когда падение курса рубля к доллару провоцирует покупки акций. В результате мы можем наблюдать разнонаправленное движение по индексам, когда долларовый индекс РТС снижается в след за стоимостью российской валюты, а рублевый индекс ММВБ растет.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,98%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также подорожал на +0,13%. Фьючерсы на основные акции, торговались в зеленой зоне GAZR-12.15 +0,21% а фьючерс SBRF-12.15 -0,13%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 снизился на -0,88% остановившись на уровне 67731.

Внешний фон негативный, мировые индексы снижаются, нефть торгуется около нуля.. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок