Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, но остались вблизи трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями запуска ЕЦБ новых стимулирующих мер. Президент ЕЦБ Марио Драги неоднократно заявлял о готовности банка принять меры для борьбы с крайне низкой инфляцией, если таковые будут необходимы. Участники рынка говорят, что расширение запущенной ЕЦБ программы количественного смягчения, а также очередное понижение процентной ставки на заседании в четверг, практически неизбежны. На ход торгов также повлияли данные по инфляции в еврозоне. Предварительный отчет, опубликованный Статистическим ведомством Eurostat, показал, что индекс потребительских цен вырос в ноябре на 0,1% годовых, что совпало со значением октября. Экономисты ожидали, что цены увеличатся на 0,2%.

На момент закрытия:
FTSE 6 420,93 +0.4%
CAC 4 905,76 -0.18%
DAX 11 190,02 -0.63%

Американские фондовые индексы снизились заметно снизились в среду. Причиной этому были заявления главы ФРС Джанет Йеллен и президента ФРС-Атланты Локхарта. В ходе своего выступления Йеллен просигнализировала о склонности к жесткой денежно-кредитной политике, что увеличило вероятность повышения ставок позднее в декабре. Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет примерно 75 процентов. Также Йеллен отметила, что желает видеть консенсус среди руководителей центрального банка в отношении повышения краткосрочных процентных ставок, но такое решение не обязательно должно быть принято единогласно членами FOMC. Кроме того, Йеллен выразила уверенность в том, что постепенный рост экономики продолжится, безработица будет снижаться, а инфляция начнет приближаться к целевому уровню центрального банка 2%. Также глава ФРС отметила, что в течение следующих двух недель появится новая информация, и руководители ФРС проанализируют все доступные данные, а также прогнозы относительно перспектив экономики, прежде чем принимать решение по ставкам.

На момент закрытия:
DJIA 17729,68 -0,89%
S&P 500 2 079,51 -1.1%
Nasdaq 5 123,22 -0.64%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапрвыленно. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают вслед за биржами США, где в среду основные индексы снизились в среднем на 1%. Инвесторы ожидают на этой неделе итогов заседания Европейского центробанка и статистики занятости в США.

На текущий момент:
Nikkei 19 939,90 +0.01%
S&P/ASX 5 276,70 -0.53%
Shanghai 3757,11 +0,94%

Доллар США постепенно восстанавливает утраченные позиции по отношению к евро, после того как вчера резко подешевел. Стоимость нефти упала более чем на 2 процента, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), так как новости о росте запасов нефтепродуктов в США еще больше усилили обеспокоенность относительно перенасыщения рынка. Золото подешевело более чем на 1 процент, прервав при этом двухдневное повышение, что было связано с ростом доллара после публикации позитивных данных по рынку труда США.

На текущий момент:
BRENT 43,28 +1,86%
GOLD 1051,60 -0,21%
EUR/USD 1,0590 -0,27%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.68%. Снижением закончили день почти все сектора индекса, за исключением информационного (+0.34%). В то же время наибольший отрицательный результат зафиксировал сектор сырьевых материалов (-6.57%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 1.93%. Среди индексных бумаг наибольшее снижение продемонстрировали акции банка ALIOR (WSE: ALR) - на 8.56%. За ними следуют бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые обвалились на 7.2% после того, как министр финансов Польши сообщил, что налог на добычу меди не будет отменен в следующем году. Заметно потеряли в стоимости также акции химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT), банка PKO BP (WSE: PKO) и энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE), ENERGA (WSE: ENG) и ENEA (WSE: ENA) - от 3.22% до 4.92%. Напротив, акции банка BZ WBK (WSE: BZW) и IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) зафиксировали лучшие результаты - «плюс1.76%» и «плюс1.1%» соответственно.

В среду украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,39% закрывшись на отметке 705,44. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,22% до уровня 688,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -15,44 пункта.

Наибольший рост показали акции: Богдан Моторз +6,74%, Алчевского металлургического комбината +4,50%, Енакиевского металлургического завода +2,68% и Крюковского вагоностроительного завода +2,43%. Больше всех снизились акции: Северного ГОКа -13,62%, Азовстали -2,16%, Райффайзен Банк Аваль -1,80% и бумаги фонда «GOLDI» -3,16%.

Из корпоративных новостей:
Горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест", оспорившие методику начисления рентных платежей за пользование недрами при добыче железной руды, которую рассчитывала Государственная фискальная служба, в третьем квартале текущего года снизили сумму рентных отчислений за добычу железной руды на 9,3% по сравнению со вторым кварталом - до 213,2 миллиона гривен. Снижение во 2-3-м кварталах 2015 года связано со снижением объемов производства и реализации. Входящие в группу предприятия по производству железорудного концентрата: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты - производят свыше 60% железорудного концентрата в стране.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 14,8 млн грн., из них 11,7 млн грн. фондовый рынок и 3,0 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ снизился и на сегодня составил 23,64 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,04% до уровня 24,19. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В среду российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,16% до уровня 1770,13. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,62%, остановившись на уровне 833,94.

Лидерами роста стали акции Мечела +4,65%, НМТП +3,36%, Магнита +2,50%, Акрона +1,80% и Yandex +1,65%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Аэрофлота -5,57%, Роснефти -2,34%, ВТБ -1,40% и Московской биржи -1,36%.

Из важных новостей:
Запасы нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей до 489,4 млн баррелей, увеличившись уже 10-ю неделю подряд. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 1,1 млн. баррелей. Стратегические резервы нефти в США не изменились и составили 695,125 млн баррелей. Фьючерсы на нефть отреагировали снижением, что безусловно негативно повлияет на российский фондовый рынок.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -1,49%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также подешевел на -0,65%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-12.15 -0,71% а фьючерс SBRF-12.15 -0,89%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,75% остановившись на уровне 67763.

Внешний фон умеренно позитивный. Американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок