Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, отступив от трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями итогов заседания Европейского ЦБ и публикацией свежих экономических данных по еврозоне. Как стало известно, производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны в ноябре совпал с предварительной оценкой и составил 52,8. Это указывает на ускорение темпов роста активности в секторе с показателя 52,3 в октябре, несмотря на теракты в Париже. Темп роста числа новых экспортных заказов стал самым высоким с мая. Компании, в то же время, наняли дополнительных работников, что говорит об ожиданиях сохранения восстановления в отрасли. Однако, несмотря на позитивный импульс к росту, производители снизили цены. Это является сигналом для ЕЦБ о том, что до достижения целевого уровня инфляции еще далеко.

На момент закрытия:
FTSE 6 395,65 +0.62%
CAC 4 914,53 -0.87%
DAX 11 261,24 -1.06%

Основные фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением. Инвесторы ждут публикации ключевого отчета по рынку труда США и введения дополнительных мер стимулирования со стороны ЕЦБ. В фокусе также оказались данные по деловой активности. Американские производители сигнализировали о потере импульса в ноябре, в то время как бизнес-условия улучшились самыми медленными темпами с октября 2013 года. Окончательный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний снизился от 54,1 до 52,8 в ноябре. Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было слабее, чем в среднем посткризисный уровень (54,3) и сигнализировало об относительно сдержанных показателях сектора производства за месяц.

На момент закрытия:
DJIA 17888,35 +0,95%
S&P 500 2 102,63 +1.07%
Nasdaq 5 156,31 +0.93%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что в третьем квартале ВВП вырос на 0,9% по сравнению сов вторым кварталом и на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такие данные совпали с прогнозом экономистов. Показатель квартального роста ВВП за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения, до 0,3% с роста 0,2%. В ходе своего сегодняшнего выступления вице-министр финансов Китая, Чжу Гангау заявил, что управляемый курс юаня больше подойдет для экономики в условиях переходного периода. Тем не менее чиновник выразил надежду, что в один прекрасный день китайская валюта станет полностью подчиняться рыночным механизмам.

На текущий момент:
Nikkei 19 969,64 -0.21%
S&P/ASX 5 304,70 -0.15%
Shanghai 3693,59 +2,84%

Доллар США заметно подешевел против евро, достигнув минимума 27 ноября. Давление на валюту оказали слабые данные по деловой активности в производственном секторе США. Цены на нефтяные фьючерсы снизились во вторник. Сегодня источники в ОПЕК сообщили, что нефть может упасть до $35 за баррель, если в этом месяце ФРС повысит процентную ставку. Заявление было сделано перед заседанием ОПЕК, запланированным на пятницу, на котором, согласно ожиданиям, картель объявит о сохранении объемов производства нефти на прежних уровнях. Цены на золото заметно выросли в начале вчерашней сессии, чему способствовало ослабление доллара и закрытие коротких позиций инвесторами. Однако, драгметалл не смог удержать завоеванные позиции и снова вернулся до уровня открытия, что связано с осторожностью инвесторов в преддверии публикации ключевого отчета по рынку труда США.

На текущий момент:
BRENT 44,26 -0,41%
GOLD 1066,80 +0,31%
EUR/USD 1,0614 -0,19%

Во вторник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.23%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось бумагам компаний химической промышленности (-1.29%), в то время как акциям сырьевых компаний (+1.55%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.25% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции компании-продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 6.29% после публикации компанией месячного отчета по продажам, который зафиксировал, что темп роста выручки в ноябре существенно замедлился по сравнению с октябрем. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги двух банков - HANDLOWY (WSE: BHW) и ALIOR (WSE: ALR), и двух энергогенерирующих компаний - TAURON PE (WSE: TPE) и ENERGA (WSE: ENG), которые потеряли в стоимости 2.2%-4.27%. Напротив, максимальный рост показали акции агрокомпании KERNEL (WSE: KER) - «плюс2.94%». За ними следуют бумаги дистрибьютора товаров повседневного спроса EUROCASH (WSE: EUR) и угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых повысились на 1.92% и 1.88% соответственно.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,11% закрывшись на отметке 708,22. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,20% до уровня 688,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -19,72 пункта.

Наибольший рост показали акции: Харцизского трубного завода +14,29%, Стахановского вагоностроительного завода +1,52% и бумаги фонда золота «GOLDI». Больше всех снизились акции: Укртелекома -12,96%, Алчевского металлургического комбината -10,92%, Западєнерго -10,34% и Енакиевского металлургического завода -6,36%.

Из корпоративных новостей:
ДТЭК ланирует реструктуризацию облигаций. Компания намерена сделать соответствующее предложение держателям своих ценных бумаг со сроком погашения в апреле 2018 года. ДТЭК планирует предложить держателям еврооблигаций реструктуризировать обязательства в первом квартале 2016 года. Об этом компания сообщила держателям своих ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже. В сообщении говорится, что речь идет об облигациях на 750 млн долларов со ставкой 7,875% и о ценных бумагах на 160 млн долларов со ставкой 10,375% с погашением в апреле 2018 года.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 11,1 млн грн., из них 8,9 млн грн. фондовый рынок и 2,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,84 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +0,79% до уровня 24,38. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,11% до уровня 1772,97. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,94%, остановившись на уровне 839,14.

Лучше роста стали акции Транснефти +3,64%, Аэрофлота +3,54%, ВТБ 3,21%, НМТП +2,06% и Мечела +2,04%. В списке аутсайдеров оказались бумаги Э.ОН Россия -6,32%, ИнтерРАО -2,63%, Акрона -2,21%, Новатэка -2,15% и МегаФона -2,10%.

Из корпоративных новостей:
Глава Росимущества Ольга Дергунова считает, что продажа акций "Сбербанка" частным инвесторам может позитивно сказаться на деятельности кредитной организации. Она напомнила, что ранее "Сбербанк" заявил о готовности идти на приватизацию.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,16%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также вырос на +0,14%. Фьючерсы на основные акции, дорожали, - GAZR-12.15 +0,33% а фьючерс SBRF-12.15 +0,19%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,03% остановившись на уровне 66886.

Внешний фон умеренно негативный. Американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок