Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, но остались вблизи трехмесячного максимума, что связано с ожиданиями запуска новых стимулирующих мер от ЕЦБ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, единогласно заявили, что ЕЦБ объявит о расширении стимулирующих мер на заседании в четверг. В том числе около 75% респондентов полагают, что ставка по депозитам будет снижена с текущих -0,2% годовых. В среднем ожидается, что она будет уменьшена до -0,3%. При этом некоторые эксперты говорят о возможности сокращения ставки до -0,45%. Также результаты опроса показывают, что аналитики не ожидают изменения базовой ставки с нынешнего уровня в -0,05% годовых. Кроме того, эксперты полагают, что ЕЦБ увеличит размер программы покупок до 75 млрд. евро ежемесячно, и продлит срок действия программы до декабря 2016 года. Фактический же срок окончания ее действия будет зависеть от устойчивости инфляционной динамики. Напомним, предварительные данные по индексу потребительских цен за ноябрь будут опубликованы уже в среду. Согласно прогнозам, цены выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в октябре. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырос на 1,1%, как и в октябре.

На момент закрытия:
FTSE 6 356,09 -0.3%
CAC 4 957,60 +0.56%
DAX 11 382,23 +0.78%

Основные фондовые индексы США закрылись вчера ниже нулевой отметки, но ноябрь месяц закончили в позитивной зоне. Инвесторы готовятся к неделе сильных экономических данных, кульминацией которых станет отчет по рынку труда за ноябрь. Инвесторы ожидают данные о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, накануне встречи в середине декабря Федеральной резервной системы. В то время как центральный банк США, скорее всего, поднимет процентные ставки впервые с июня 2006 года, ЕЦБ, как ожидается, обнародует свежие меры смягчения денежно-кредитной политики в четверг. Стоит отметить сообщение Ассоциации Менеджеров в Чикаго, по данным которой индекс PMI существенно ухудшился в ноябре, не оправдав прогнозы экспертов, и опустился ниже отметки 50. Согласно данным, ноябрьский индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до уровня 48,7 пункта против 56,2 пункта в октябре. Аналитики полагали, что показатель опустится лишь до 54,0 пунктов.

На момент закрытия:
DJIA 17719,92 -0,44%
S&P 500 2 080,41 -0.46%
Nasdaq 5 108,67 -0.37%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапрвыленно. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился в ноябре снизился до отметки 49,6 с предыдущего значения 49.8. Данный показатель стал самым низким с августа 2012 года.

На текущий момент:
Nikkei 19 944,70 1,0%
S&P/ASX 5 312,60 +1,81%
Shanghai 3599,70 +0,93%

Доллар США торгуется около восьмимесячного максимума по отношению к евро на фоне растущих ожиданий повышения ставки в декабре в США. Цены на нефть умеренно растут, что связано с ожиданиями снижения добычи нефти в США и приближением совещания ОПЕК. Тем временем, обеспокоенность по поводу избытка топлива на мировом рынке сдерживает дальнейшее повышение стоимости. Напомним, Организации стран-членов экспортеров нефти (ОПЕК) проведет свое совещание уже 4 декабря. Цены на золото умеренно выросли, получив поддержку от снижения доходности казначейских облигаций и слабых данных по США.

На текущий момент:
BRENT 44,87 +0,58%
GOLD 1071,50 +0,58%
EUR/USD 1,0582 +0,06%

В понедельник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.17%. В отраслевом разрезе, хуже всего пришлось акциям медиакомпаний (-2.37%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний химической промышленности (+2.22%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.41%. Среди бумаг индексной корзины худшую динамику продемонстрировали акции энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые потеряли 3.19% стоимости. За ними следуют бумаги медиа и телеком оператора CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), которые подешевели на 2.98% и 2.97% соответственно. Напротив, в лидерах роста оказались акции химпроизводителя GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и банка HANDLOWY (WSE: BHW), котировки которых повысились на 4.81% и 4.18% соответственно.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,25% закрывшись на отметке 716,19. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -1,83% до уровня 687,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -29,09 пунктов.

Наибольший рост показали акции: Западэнерго +6,99%, Енакиевского металлургического завода +5,80%, Авдеевского коксохимического завода +4,97% и Крюковского вагоностроительного завода +4,55%. Больше всех снизились акции: Азовстали – 3,81%, Укрнефти -1,87%, Центрэнерго -1,27% и Донбассэнерго -1,27%.

Из корпоративных новостей:
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и признал недействительным заявление крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" о зачислении дивидендов за 2011-2013 годы в счет требований к "Нафтогазу". В суде "Нафтогаз" отметил, что не имеет права на получение указанных дивидендов, поскольку они должны уплачиваться непосредственно в государственный бюджет. Кроме того, "Нафтогаз" не является хранителем природного газа "Укрнафты", а потому не может нести ответственность за хранение этого газа. Также в сообщении отмечается, что обязательства "Нафтогаза" по возмещению ущерба "Укрнефти" не подтверждены ни одним судебным решением.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 10,5 млн грн., из них 8,3 млн грн. фондовый рынок и 2,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,94 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,02% до уровня 24,19. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,37% до уровня 1771,05. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,07%, остановившись на уровне 847,10.

Лучше рынка закрылись акции Аэрофлота +6,29%, Мегафона +2,82%, Э.ОН Россия +2,05%, Yandex +1,81% и МТС +1,70%. В списке аутсайдеров оказались Сургутнефтегаз -6,78%, Норильский Никель -3,25%, Уралкалий -2,78 и ВТБ -2,35%.

Из важных новостей:
МВФ включило Китайский юань включен в корзину резервных валют. Доля юаня в корзине резервных валют составит 11%. Доля юаня в корзине SDR будет выше доли японской иены и британского фунта. Директор-распорядитель МВФ Лагард: Включение юаня в корзину резервных валют является важным этапом интеграции Китая в глобальную экономику. Также вчера российское правительство заявило что планирует перевести часть резервов из доллара США в Китайские юани.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,81%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) наоборот вырос на +0,21%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,13% а фьючерс SBRF-12.15 +0,04%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,90% остановившись на уровне 66781.

Внешний фон позитивный. Американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок