Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Европейские фондовые рынки сократили понесенные ранее потери после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о доверии сместили озабоченность по поводу замедления в Китае. Европейская комиссия сообщила, что общий индекс экономических настроений составил в ноябре 106,1 пункта. Показатель за октябрь был пересмотрен до 106,1 пункта с 105,9 пункта. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 105,9 пункта. Тем временем, индикатор делового климата, который указывает на фазы делового цикла, снизился больше, чем ожидалось - до 0,36 с 0,44 в октябре. Прогнозы указывали на рост до 0,45. Также в отчете сообщалось, что экономические настроения в еврозоне улучшились в основном в строительном секторе - соответствующий индекс вырос до -17.8 против -20.7 в октябре. Индекс потребительского доверия также вырос - до -5.9 с -7.5. Показатель настроений в секторе услуг увеличился до 12,8 с 12,3 в октябре. Индикатор настроений в промышленности снизился до 3,2 против -2,0 в октябре, а показатель для сектора розничной торговли опустился до 5,8 с 6,4.

На момент закрытия:
FTSE 6 375,15 -0.28%
CAC 4 930,14 -0.32%
DAX 11 293,76 -0.24%

Основные фондовые индексы США показали нейтральную динамику в пятницу, укороченный торговый день. Инвесторы сконцентрировал внимание на Черную пятницу, открывающую сезон скидок в США. Очереди в американских магазинах и торговых центрах были небольшими в первые часы Черной пятницы и в вечер Дня Благодарения, так как покупатели уже отреагировали на ранние скидки. Торговый сезон охватывает ноябрь и декабрь и имеет решающее значение для многих ритейлеров, потому что за два месяца продажи могут составить где-то между 20 и 40 процентами годового объема продаж. Национальная Федерация Розничной Торговли ожидает, что продажи в праздники покажут рост на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что медленнее, чем повышение на 4,1% в прошлом году.

На момент закрытия:
DJIA 17798,49 -0,08%
S&P 500 2 090,11 +0.06%
Nasdaq 5 127,52 +0.22%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали после роста в течение прошлой недели, однако в начале торгов потери были ограничены за счет положительной экономической статистики. По данным правительства Японии, в октябре уровень промышленного производства вырос на 1,4% по сравнению с показателями за сентябрь 1.1%. В годовом исчислении данный показатель снизился и составил -1.4%. Промпроизводство в Японии растет второй месяц подряд, хотя и постепенными темпами. Это хорошие новости для экономики страны. В ноябре и декабре ожидается рост промышленного производства на + 0,2% и -0,9% соответственно.

На текущий момент:
Nikkei 19 751,91 -0.66%
S&P/ASX 5 218,20 -0.63%
Shanghai 3531,560 -0,72%

Доллар США в пятницу заметно вырос против других основных валют на фоне растущих ожиданий повышения ставки в декабре в США. Цены на нефть ослабли, избыток предложения омрачает перспективы отрасли. Объемы торгов также были невелики ввиду Дня благодарения в США. Цены на золото упали до минимума почти шести лет, и рынок завершит спадом шестую неделю подряд за счет укрепления доллара.

На текущий момент:
BRENT 44,74 -0,27%
GOLD 1054,70 -0,14%
EUR/USD 1,0585 -0,16%

В пятницу польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.87%. В отраслевом разрезе, хуже всего пришлось бумагам телекоммуникационных компаний (-2.46%), в то время как акциям компаний пищевой промышленности (+1.19%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 1.19 % по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции банка MBANK (WSE: MBK) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые обвалились на 4.57% и 4.27% соответственно. Также заметно потеряли бумаги дистрибьютора товаров повседневного спроса EUROCASH (WSE: EUR) и оператора связи ORANGE POLSKE (WSE: OPL) - 3.57% и 3.04% соответственно. Напротив, максимальный рост показали акции угольной компании JSW (WSE: JSW) и агропроизводителя KERNEL (WSE: KER) - 1.84% и 1.81% соответственно. За ними следуют бумаги энергогенератора TAURON PE (WSE: TPE) и ж/д перевозчика PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых повысились на 1.43% и 1.23% соответственно.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,47% закрывшись на отметке 714,41. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -1,56% до уровня 699,9. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -14,51 пункт.

Наибольший рост показали акции: Западэнерго +10,06%, Украинской биржи +9,29%, Райффайзен Банка Аваль +5,06% и Енакиевского металлургического завода +1,56%. Больше всех снизились акции: Азовстали -7,69%, Крюковского вагоностроительного завода -6,30%, КРАЗа -6,25% и Донбассэнерго -2,70%.

Из корпоративных новостей:
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) с Саа3 до Саа2. Об этом говорится в сообщении агентства. Одновременно Moody 's повысил рейтинг МХП по национальной шкале с Caa2.ua. до B1.ua. Прогноз по всем рейтингам стабильный. Агентство отмечает, что повышение суверенного рейтинга Украины с Са до Саа3 и повышение рейтинга валютных облигаций с Саа3 и Саа2 повлияло на повышение рейтинга МХП. По мнению Moody's , бизнес-профиль и финансовые показатели МХП остаются сильным для рейтинга Caa2, несмотря на сложные макроэкономические условия компания демонстрирует хорошие операционные результаты и высокую рентабельность.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 10,0 млн грн., из них 7,7 млн грн. фондовый рынок и 2,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,88 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +3,19% до уровня 24,89. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,78% до уровня 1795,70. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,10%, остановившись на уровне 856,30.

Лучше рынка закрылись акции Московской биржи +2,1%, ТГК-1 +1,6%, Фармстандарта +1,2%, Аэрофлота +0,5%, Уралкалия +0,37%. В списке аутсайдеров оказались ВТБ -4%, Yandex -3,8%, АЛРОСА -3,1%, Polymetal -3%, Сургутнефтегаза -2,66%

Из важных новостей:
Инцидент с Су-24 может затронуть экономические отношения России и Турции. Россия планирует ввести "продуктовое и товарное эмбарго", заморозить целый ряд совместных проектов, а также ввести визовый режим с 1 января 2016 года. Также МИД РФ уже заявил, что не рекомендует россиянам посещать Турцию, где нарастают террористические угрозы. Это приведет к банкротству некоторых туристических компаний, а также негативно повлияет на авиаперевозчиков. В свою очередь ухудшение деловых отношений между Москвой и Анкарой негативно скажется на динамику российского фондового рынка.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,38%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) наоборот вырос на +0,18%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,17% а фьючерс SBRF-12.15 +0,06%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,55% остановившись на уровне 66234.

Внешний фон негативный. Американские фьючерсы торгуются возле нуля. Нефтяные фьючерсы снижаются. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок