Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Рост акций автопроизводителей на фоне слабого евро подтолкнул европейские фондовые индексы к трехмесячному максимуму на фоне оптимизма по поводу дальнейшего стимулирования со стороны Европейского центрального банка.Аналитики полагают, в ходе декабрьского заседания ЕЦБ примет новые меры смягчения политики в попытке ограничить дефляционное давление. Это ослабит европейскую валюту и может стать катализатором, который позволит европейским акциям расти сильнее, чем американские индексы. Напомним, на прошлой неделе глава ЕЦБ Драги заявил, что ЦБ готов действовать, чтобы повысить инфляцию, а также может изменить уровень депозитной ставки, с целью улучшить эффективность количественного смягчения. Тем временем, вчера агентство Reuters сообщило, что чиновники ЕЦБ рассматривают возможность увеличение размера программы покупки облигаций и введения двухступенчатой комиссии для банков, которые хранят свою наличность в ЕЦБ. Согласно опросу Reuters, вероятность того, что ЕЦБ в декабре изменит политику, составляет 80%. Большинство экономистов ожидают, что ЕЦБ увеличит размер программы ежемесячных покупок активов на 15 млрд. евро, до 75 млрд. евро в месяц. Кроме того, аналитики ожидают продление программы QE как минимум до марта 2017 года и не исключают вероятности того, что сроки ее окончания станут открытыми и будут зависеть от инфляции. Также ожидается, что ставка по депозитам будет снижена на 0,10%, до -0,30%, а основная ставка рефинансирования останется на уровне 0,05%.

На момент закрытия:
FTSE 6 393,13 +0.88%
CAC 4 946,02 +1.08%
DAX 11 320,77 +1.35%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Токийская фондовая биржа открылась сегодня остом основных показателей на фоне положительных данных по уровню занятости, опубликованных перед началом торгов. По данным правительства, в октябре безработица составила 3,1%, что на 0,3% меньше, чем в сентябре. При этом аналитики прогнозировали, что уровень безработицы останется неизменным. Так же были опубликованы данные по индексу потребительских цен и расходов домохозяйств, которые оказались менее оптимистичны. Так базовый индекс потребительских цен в октябре снизился на -0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что совпало с прогнозом экономистов. Индекс потребительских цен снижается третий месяц подряд. Последний раз такое снижение было зафиксировано в 2013 году, в том же году, когда Банк Японии установил целевой уровень инфляции в 2% и объявил о масштабной программе покупок активов, нацеленной на преодоление дефляции. Расходы всех домохозяйств в октябре упали на -2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как расходы на одежду, медицину и образование сократились.

На текущий момент:
Nikkei 19 862,20 -0.41%
S&P/ASX 5 251,40 -0.16%
Shanghai 3783,70 +0,06%

Евро удается удержаться выше $ 1.0600, однако остается под давлением против доллара США в ожидании предстоящего заседания ЕЦБ. Ожидания инвесторов относительно более агрессивного смягчения ЕЦБ растут. Напомним, заседания ЕЦБ состоится 3 декабря. Цены на нефть снижаются на фоне неопределенности о том, как быстро начнет угасать перенасыщенность на мировом рынке. Ранее на этой неделе Саудовская Аравия заявила о готовности работать в направлении стабилизации рынка. Крупнейший производитель нефти в мире добавил, что он готов к сотрудничеству как с ОПЕК, так и с не входящими в ОПЕК добытчиками, чтобы стабилизировать цены. Цены на золото почти не изменились, пока рынки в США были закрыты в честь праздника Дня благодарения.

На текущий момент:
BRENT 45,36 -0,22%
GOLD 1067,70 -0,19%
EUR/USD 1,0615 -0,04%

В четверг польский рынок акций возобновил рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.99%. В отраслевом разрезе индекса, потери понесли только строительство (-0.88%) и телекоммуникационный сектор (-0.63%). В то же время лучшие результаты показали энергогенерация (+3.10%) и сектор сырьевых материалов (+2.58%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации повысилась на 1.13% по индексу WIG30. Большинство индексных бумаг зафиксировали рост. При этом сильнее всего выросли акции энергогенерирующих компаний PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE) - на 4.09% и 4.02% соответственно. За ними следуют бумаги агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые подскочили на 3.48%, полностью компенсировав вчерашнее падение. Напротив, среди немногих аутсайдеров худшие результаты зафиксировали бумаги химической компании SYNTHOS (WSE: SNS) и телекоммуникационной компании ORANGE POLSKE (WSE: OPL), которые подешевели на 1.08% и 1% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на +1,93% закрывшись на отметке 725,10. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -1,11% до уровня 711,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -14,10 пункта.

Наибольший рост показали акции: Райффайзен Банка Аваль +2,79% Алчевского металлургического комбината +0,81% и бумаги фонда золота «GOLDI» +0,77%. Больше всех снизились акции: Донбассэнерго -5,28%, Крюковского вагоностроительного завода -5,78%, Енакиевского металлургического завода -4,76%, Центрэнерго -2,87 и Азовстали -2,99%.

Из важных новостей:
Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" предлагает Кабинету Министров одобрить оплату Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" отобранного в период с 2006 по 2013 года для нужд населения природного газа в объеме 11,4 млрд куб. м на сумму 51,5 млрд гривен поэтапно каждый год равными частями до 2022 года. В свою очередь "Укрнафта", при условии компенсации стоимости отобранного ранее газа, обязуется до 31 декабря текущего года погасить перед Фискальной службой часть своей налоговой задолженности. Также от "Укрнафты" поступило предложение пересмотреть политику взыскания дивидендов с компании. "Они предлагают ограничить чистую прибыль, которая по результатам финансового года, может направляться на выплату дивидендов 30 процентами, и так в течение последующих 2 лет, чтобы остальную часть инвестировать в производство.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 12,1 млн грн., из них 9,8 млн грн. фондовый рынок и 2,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного снизился и на сегодня составил 23,59 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,37% до уровня 24,19. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,29% до уровня 1828,30. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,48%, остановившись на уровне 874,66.

Положительную динамику показали акции Мечела (обыкновенные +8,07%, привилегированные +4,61%), Э.ОН Россия +3,05%, ВТБ +2,01% и Уралкалия +1,18%. Аутсайдерами торгов стали бумаги НМТП -4,71%, Аэрофлота -2,73%, Сбербанка -1,87% и Россети -1,25%.

Из важных новостей:
РФ в ближайшее время может прекратить работу с Турцией по целому ряду экономических проектов, в числе которых создание фонда совместных инвестиций России и Турции, "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" и ряда других. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев после заседания правительства в четверг.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,30%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также вырос на +0,25%. Фьючерсы на основные акции, торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,29% а фьючерс SBRF-12.15 +0,32%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 снизился на -0,02% остановившись на уровне 66234.

Внешний фон умеренно негативный. Нефтяные фьючерсы немного снижаются. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок