Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы восстановились после крупнейшего падения за почти две недели, так как инвесторы переключили свое внимание с Ближнего Востока на дальнейшие перспективы программы стимулирования ЕЦБ и улучшение экономики США. В фокусе также оказались данные по Франции и Британии. Результаты исследований Статбюро Insee показали, датчик потребительских настроений во Франции остался неизменным в ноябре, вопреки ожиданиям на небольшое снижение. Согласно данным, индекс потребительского доверия составил в ноябре 96 пункта, что совпало с октябрьским показателем. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 95 пунктов. В Insee сообщили, опрос проводился в период между 28 октября и 17 ноября. Только 7% респондентов ответили после террористических атак 13 ноября.

На момент закрытия:
FTSE 6 337,64 +0.96%
CAC 4 892,99 +1.51%
DAX 11 169,54 +2.15%

Основные фондовые индексы США слегка изменились в среду, последний полный день торгов этой недели. В четверг фондовый рынок США будет закрыт по случаю празднования Дня благодарения, а в пятницу инвесторов ждет укороченный рабочий день. доклад, представленный Министерством торговли США, показал, что объем новых заказов на товары длительного пользования значительно вырос в октябре, превысив ожидания аналитиков, чему способствовало резкое повышение спроса на транспортное оборудование. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования повысились на 3,0% в октябре после падения на 0,8% в сентябре, которое было пересмотрено с -1,2%. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 1,5%. Стоит также отметить, что в ноябре американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно окончательным результатам исследований, в этом месяце индекс потребительских настроений вырос до 91,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 90,0 пункта и предварительным значением за ноябрь 93,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93,1 пункта. Министерство торговли США сообщило, что объем продаж жилья на первичном рынке вырос в прошлом месяце на 10,7% до 495000 единиц по сравнению с ожиданиями прироста на 6,0% до 500000.

На момент закрытия:
DJIA 17813,39 +0,01%
S&P 500 2 088,87 -0.01%
Nasdaq 5 116,14 +0.26%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару. Также стабильный рост, который продемонстрировали накануне европейские финансовые площадки придал оптимизма инвесторам в Токио.

На текущий момент:
Nikkei 19 942,37 +0.48%
S&P/ASX 5 259,70 +0.28%
Shanghai 3783,70 +0,06%

Доллар США вырос против большинства основных валют после выхода сильных экономических данных США, поспособствовавших укреплению оптимизма относительно прочности национальной экономики. Цены на нефть упали на фоне сохраняющегося на рынке избытка предложения. Влияние беспокойства относительно геополитической напряженности на Ближнем Востоке снизилось. Цены на золото вновь обвалились к почти шестилетним минимумам после того, как серия преимущественно оптимистичных экономических отчетов США повысила шансы на подъем ставки ФРС в следующем месяце.

На текущий момент:
BRENT 46,09 -0,17%
GOLD 1071,40 +0,13%
EUR/USD 1,0623 +0,04%

В среду польский рынок акций зафиксировал символический рост. Индикатор широкого рынка WIG прибавил скромные 0.08%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+1.71%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции компаний пищевой промышленности (-1.71%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.14% по индексу WIG30. В лидерах падения оказались акции украинской агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые упали на 3.26% после публикации слабых данных за первый квартал 2016 финансового года. Так, компания сообщила о получении квартальной выручки на уровне $377.7 млн. (-35% г/г), показателя EBITDA $55.1 млн. (-32% г/г) и чистой прибыли $23.9 млн. (+2% г/г). В числе главных аутсайдеров также оказались бумаги энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые потеряли 3.24% и 2.91% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли бумаги телекоммуникационной компании ORANGE POLSKE (WSE: OPL), котировки которых повысились на 1.9%. За ними следуют акции банковских учреждений PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK) и PKO BP (WSE: PKO), которые подорожали на 1.82, 1.4% и 1.01% соответственно.

В среду украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +2,20% закрывшись на отметке 739,36. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,70% до уровня 719,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -20,36 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,40% до уровня 1457,35.

Наибольший рост показали акции: Азовстали +8,03%, Енакиевского металлургического завода +7,15%, Райффайзен Банка Аваль +5,07% и Авдеевского коксохимического завода +3,36%. Больше всех снизились акции: Мироновского хлебопродукта -3,85%, бумаги фонда золота «GOLDI» -1,01%.

Из важных новостей:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил купить 30% Райффайзен Банка Аваль. Согласно ему, ЕБРР и основной акционер Райффайзен Банка Аваль Raiffeisen Bank International AG примут участие в докапитализации украинского финучреждения на 3,15 млрд гривен (122 млн евро). Вопрос об увеличении уставного фонда Райффайзен Банка Аваль будет вынесен на собрание акционеров банка, которое запланировано на 3 декабря текущего года. Доля Raiffeisen Bank International AG в украинском банке уменьшится с 96,2% до приблизительно 67%. Как известно, 96,2% акций публичного акционерного общества "Райффайзен Банк Аваль" принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 9,6 млн грн., из них 7,1 млн грн. фондовый рынок и 2,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного снизился и на сегодня составил 23,77 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,67% до уровня 24,28. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,30% до уровня 1833,53. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,31%, остановившись на уровне 878,89.

Положительную динамику показали акции Акрона +5,83%, ММК +4,91%, Башнефть +4,22%, РусГидро +3,30% и МТС +2,88%. Аутсайдерами торгов стали бумаги Русала – 1,38%, Ростелекома -1,29%, Газпрома -1,14% и НМТП -1,13%.

Из важных новостей:
За январь - сентябрь 2015 г. чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО снизилась на 38% до 150,3 млрд руб. в годовом измерении. Годом ранее этот показатель составлял 241,3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 65,1 млрд руб. За девять месяцев чистые процентные доходы "Сбербанка" снизились на 7,3%, до 690,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 24,8% до 223 млрд руб. Расходы Сбербанка на создание резервов по итогам отчетного периода составили 362,5 млрд руб., что на 41,9% больше, чем год назад. Чистые расходы на создание резерва под обесценение кредитного портфеля за III квартал составили 128,4 млрд руб. в сравнении со 102,7 млрд руб. за аналогичный период 2014 г. Основными причинами роста расходов по созданию резерва стали переоценка валютных кредитов на фоне девальвации рубля в III квартале (рубль обесценился на 19,3% к доллару США) и создание резервов по ссудам украинским заемщикам.

Внешний фон нейтральный. Нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. В США сегодня официальный выходной. Ожидаем нейтральное открытие и неволатильный торговый день.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок