Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, достигнув при этом 3-месячного максимума, так как представленные вчера протоколы последнего заседания ФРС убедили инвесторов, что крупнейшая экономика в мире может выдержать более высокие ставки. Большинство участников октябрьского заседания ФРС полагали, что в силу улучшения экономической конъюнктуры к декабрю ужесточение денежно-кредитной политики еще до конца текущего года будет обоснованным, хотя некоторые считали необходимым поднять стоимость кредитования уже в октябре. При этом, согласно протоколу, руководители ФРС сошлись во мнении о том, что дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики должно быть постепенным. На ход торгов также повлиял протокол октябрьского заседания ЕЦБ, который указал на беспокойство руководства ЕЦБ в отношении того, меры по стимулированию экономики еврозоны не дали достаточного эффекта. Тем не менее, в протоколах не говорилось о том, что дальнейшие меры по стимулированию экономики будут однозначно применены, даже несмотря на крайне низкую инфляцию.

На момент закрытия:
FTSE 6 329,93 +0.81%
CAC 4 915,10 +0.17%
DAX 11 085,44 +1.14%

Американские фондовые индексы закрылись около нулевой отметки, так как падение акций сектора здравоохранения на фоне сокращения прогноза по прибыли UnitedHealth (UNH) было компенсировано ростом потребительского сектора и сектора коммунального хозяйства. Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указав на то, что ситуация на рынке труда улучшается. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 5000 до 271000. В фокусе также оказались заявления президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта. Он отметил, что волатильность на финансовом рынке уменьшилась настолько, что его устроило бы "скорое" повышение краткосрочных ставок с нулевого уровня. Локхарт не сказал напрямую, как именно он собирается голосовать на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке и отказался пытаться предсказать результаты этого заседания. Напомним, ФРС сохраняет свою ключевую ставку вблизи нулевого уровня с декабря 2008 года, пытаясь стимулировать заимствования, расходы и инвестирование.

На момент закрытия:
DJIA 17732,75 -0,02%
S&P 500 2 081,24 -0.11%
Nasdaq 5 073,64 -0.03%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста. Также на настроение участников торгов сказалось снижение фондовых индексов в Нью-Йорке и укрепление курса иены по отношению к доллару США. Акции Материкового Китая торгуются с небольшим ростом.

На текущий момент:
Nikkei 19 779,78 -0.4%
S&P/ASX 5 305,50 +0.23%
Shanghai 3785,03 +0,27%

Доллар США стабилизировался по отношению к иене и евро, после того как недавно достиг семимесячного максимума по отношению к корзине основных валют. Нефтяные фьючерсы торгуются без единой динамики. На ход торгов влияют опасения по поводу перенасыщенности мировых рынков а также данные по запасам нефтепродуктов в США. Напомним, Минэнерго США заявило, что на неделе 7-13 ноября запасы нефти выросли на 252 000 баррелей до 487,3 млн баррелей, увеличившись уже 8-ю неделю подряд. Цены на золото выросли более чем на 1 процент, отступив от шестилетнего минимума, чему способствовало ослабление доллара в ответ на протокол последнего заседания FOMC.

На текущий момент:
BRENT 44,27 +0,20%
GOLD 1085,40 +0,70%
EUR/USD 1,0732 -0,04%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.34%. В отраслевом разрезе, пищевая промышленность (-1.92%) и сырьевой сектор (-1.67%) показали худшие результаты, тогда как химическая промышленность (+1.47%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.5%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции KERNEL (WSE: KER), потерявшие в стоимости 4.76%. За ними следуют бумаги PGE (WSE: PGE), PGNIG (WSE: PGN) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых ушли вниз на 2.85%, 2.14% и 2.04% соответственно. Напротив, более всего выросли в цене акции HANDLOWY (WSE: BHW) и PKP CARGO (WSE: PKP) - на 3.95% и 3.86% соответственно. Также в числе наиболее подорожавших бумаг оказались бумаги ENERGA (WSE; ENG) и LOTOS (WSE: LTS), прибавившие 2.39% и 2.36% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +2,18% закрывшись на отметке 685,31. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +1,76% до уровня 682,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -3,31 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,70% до уровня 1436,01.

Наибольший рост показали акции Днепрэнерго +17,40, Донбассэнерго +7,22%, Укрнефти +4,23% и Центрэнерго +3,72%. Больше всех снизились акции: Азовстали -1,57%, Енакиевского металлургического завода -1,31% и Лугансктепловоза.

Из важных новостей:
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня RD ("ограниченный дефолт") до CCC ("переддефолтный"). В агентстве заявили, что невыплата России 3 млрд долл не будет означать дефолт по критериям Fitch. "Fitch также предполагает, что любые юридические действия в результате невыплаты этого долга не помешают обслуживанию новых внешних долгов", - говорится в заявлении.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 235,5 млн грн., из них 224,6 млн грн. фондовый рынок и 10,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного снизился и на сегодня составил 23,83 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,29% до уровня 24,42. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 600;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,04% до уровня 1811,20. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,83%, остановившись на уровне 883,82.

По итогам дня лидерами роста стали акции Polyus Gold +3,06%, Акрона +2,78%, МегаФона +2,23% и Интер РАО +2,21%. Аутсайдерами торгов стали бумаги Распадской -2,11%, НЛМК -1,96%, НОВАТЭКа -1,74%, Ростелекома -1,65%, и ММК -1,65%.

Из важных новостей:
Россия впервые за 8 месяцев выразила готовность начать переговоры о реструктуризации долга в 3 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин предложил рассрочить выплату долга до 2019 года с возможностью погашения по 1 млрд долларов ежегодно. Официально Минфин Украины пока таких предложений не получал. Украина теперь имеет все шансы торговаться и добиться более выгодных условий.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,07%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,14%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,07% а фьючерс SBRF-12.15 -0,65%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,13% остановившись на уровне 65101.

Внешний фон нейтральный американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок