Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, взяв паузу после сильнейшего ралли за шесть недель. В Евростат сообщили, что объемы строительства упали с учетом сезонных колебаний на 0,4% за месяц в сентябре, нивелировав усиление на 0,5% в августе, которое было пересмотрено с 0,2% снижения. В июле объемы выросли на 0,4%. На ежегодной основе объемы строительства выросли на 1,8% в сентябре, в отличие от снижения на 1,4% в августе, пересмотренного с 0,6% падения. Также инвесторы обратили внимание на заявления одного из руководителей Европейского центрального банка Ива Мерша, который рекомендовал "воздержаться от преждевременных выводов относительно того, окажут ли теракты в Париже влияние на экономику". По его словам, "признаков роста экономического пессимизма в результате парижских событий не наблюдается.

На момент закрытия:
FTSE 6 278,97 +0.16%
CAC 4 906,72 -0.62%
DAX 10 959,95 -0.1%

Основные фондовые индексы США заметно выросли по итогам среды, чему способствовали ожидания публикации октябрьского протокола заседания ФРС. Однако, инвесторы оставались осторожными из-за проблем с безопасностью после событий прошлой недели в Париже. Согласно опубликованным протоколам, руководство ФРС в прошлом месяце ожидало, что повышение процентных ставок в ходе декабрьского заседания "может быть вполне своевременным". "Большинство руководителей, основываясь на собственной оценке текущей экономической ситуации и перспективах экономической активности, рынка труда и инфляции, ожидало, что необходимые для ужесточения денежно-кредитной политики условия будут выполнены к следующему заседанию", - говорилось в протоколах. С момента последнего заседания публикуемые экономические данные в целом поддерживали позицию центрального банка, считающего, что ситуация на рынке труда улучшается, и предоставившего доказательства постепенного усиления зарплатного и инфляционное давления.

На момент закрытия:
DJIA 17489,50 +0,04%
S&P 500 2 083,58 +1.62%
Nasdaq 5 075,20 +1.79%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Еще до начала торгов правительство Японии опубликовало предварительный статистический отчет о состоянии экономики страны. Согласно приведенным в нем данным, торговый баланс Японии в октябре впервые за полгода вышел из дефицита - объем экспорта превысил объем импорта на ¥111,5 млрд . В октябре объемы экспорта, в том числе и на один из основных для Японии рынков - в Китай, сократился на 2,1%, несмотря на слабый курс иены к доллару. При этом объемы импорта Японии, традиционно закупающей большие объемы нефти и газа, сократились сразу на 13,4%. Как и ожидалось, на заседании в четверг Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений.

На текущий момент:
Nikkei 17737,16 +1,42%
S&P/ASX 5 293,30 +2.01%
Shanghai 3745,66 +0,81%

В ходе азиатской сессии доллар США отступил от семимесячного максимума по отношению к основным валютам, так как инвесторы стремятся зафиксировать прибыль. Стоимость нефтяных фьючерсов незначительно снизилась, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), что связано с обеспокоенностью касательно глобального избытка нефтепродуктов. Цены на золото стабилизировались сегодня, закрепившись вблизи шестилетнего минимума.

На текущий момент:
BRENT 44,57 +0,97%
GOLD 1077,20 +0,80%
EUR/USD 1,0707 +0,54%

В среду польский рынок акций демонстрировал рост. Значение индекса широкого рынка WIG по итогам дня увеличилось на 0.46%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний нефтегазового сектора (+2.55%), тогда как максимальные потери зафиксировали акции энергогенерирующих компаний (-2.17%).

Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил 0.61%. Среди индексных бумаг лучшие результаты зафиксировали акции PKN ORLEN (WSE: PKN) - «плюс4.45%». В числе лидеров роста также оказались бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), BOGDANKA (WSE: LWB) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых подскочили на 2.95%-3.76%. Напротив, акции ENERGA (WSE: ENG) показали наибольшее снижение - 4.87%. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE) и HANDLOWY (WSE: BHW), которые подешевели на 4.33% и 3.10% соответственно.

В среду украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -6,78% закрывшись на отметке 670,72. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -7,35% до уровня 670,2. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -0,52 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +2,56% до уровня 1426,06.

Практически все акции потеряли в цене. Рост показали только акции Западэнерго +21,02% и Укртелекома +4,67%. Больше всех снизились акции: Днепрэнерго -15,54%, Центрэнерго -11,83%, Алчевского металлургического комбината -11,11%, Авдеевского коксохимического завода -9,73% и Укрнафты -9,49%.

Из важных новостей:
НКЦБФР на вечернем заседании 17 ноября решила аннулировать лицензию "Украинской бирже". "Причина отзыва лицензии - наличии в капитале площадки резидента страны-агрессора", - сообщили в пресс-службе НКЦБФР. Как извесно 43,08% акций Украинской биржи принадлежит Московской бирже ММВБ-РТС. Но уже 18 ноября Украинская биржа сообщила, что обжалует решение НКЦБФР в Экспертно-апелляционном совете и в судебных инстанциях. В таком случае решение об аннулировании лицензии не вступит в силу до окончания рассмотрения апелляции. Таким образом, режим работы Украинской биржи в этот период не изменится. Торги и расчеты по заключенным сделкам и экспирация срочных контрактов будут проходить в штатном режиме. Также представители акционеров биржи сообщили, что за время судебных разбирательств рассчитывают закрыть вопрос о выкупе акций Украинской биржи у российских акционеров.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,6 млн грн., из них 12,5 млн грн. фондовый рынок и 6,05 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,91 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +2,06% до уровня 24,49. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 600;

В среду российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,30% до уровня 1810,48. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,64%, остановившись на уровне 876,56.

Лидерами роста стали акции: МТС +5,42%, Сбербанка (привилегированные +5,18%, обыкновенные +5,42%), Транснефти +5,05%, Аэрофлота +4,97%, Газпрома +4,03%, Фосагро +3,93%. Хуже рынка по итогам дня выглядели: ММК -1,56%, НЛМК -1,26%, Север Стали -1,20%, Башнефти -1,03% и Мечела -0,36%

Из важных новостей:
Европейский союз собирается продлить экономические санкции, наложенные на Россию в связи с кризисом на Украине, несмотря на укрепление связей с Москвой, которое было достигнуто после терактов в Париже. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников и дипломатов стран ЕС. По словам источников газеты, в Берлине, Лондоне и Париже не хотят получать помощь Москвы в Сирии «ценой Украины». Высокопоставленный чиновник ЕС подчеркнул, что признаки изменения позиции стран по продлению антироссийских санкций сейчас отсутствуют. «Сейчас есть общее понимание того, что санкции должны быть продлены», — указал он.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +1,68%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +1,51%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +3,46% а фьючерс SBRF-12.15 +1,18%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,32% остановившись на уровне 65698.

Российский рынок рос, последнее время, на ожиданиях об отмене санкций, так как Россия вместе с западной коалицией борется с Исламским государством. Но сегодня утром вышла новость о том, что ЕС продлевает «украинские» санкции. Данная новость может спровоцировать распродажу на российском фондовом рынке.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок