Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы значительно выросли во вторник, продолжив ралли. Поддержку рынку оказывали надежды на то, что Европейский центральный банк до конца года расширит свою программу по стимулированию, направленную на поддержку роста цен в еврозоне. "События, произошедшие после террористических атак в Париже, дадут ЕЦБ больше политических оснований для принятия мер на заседании 3 декабря", - считает Кристоф Риникер, эксперт Julius Baer. Риникер оптимистично настроен в отношении акций и рассчитывает на рост стоимости бумаг в еврозоне, в том числе на рынке Франции. Кроме того, вчера представитель ЕЦБ Питер Прет заявил, что из-за терактов в Париже понижательные риски для экономики еврозоны возросли, что дает основания для принятия дополнительных мер стимулирования.

На момент закрытия:
FTSE 6 268,76 +1.99%
CAC 4 937,31 +2.77%
DAX 10 971,04 +2.41%

Основные американские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных корпоративных отчетов, в частности компаний Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD). Стоит отметить, что потребительские цены в США выросли в октябре, хотя более широкая тенденция свидетельствует, что базовая инфляция остается исторически слабой. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от медицинских услуг до продуктов питания, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2%, после двух месяцев снижения. За исключением продовольствия и энергоносителей, так цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре. Вместе с тем, в США доверие строителей на рынке жилья снизилось в этом месяце, но осталось рядом с 10-летним максимумом, предполагая, что отрасль поддерживает импульс, несмотря на проблемы в мировой экономике. Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей упал на 3 пункта до 62 в ноябре/ Значение индекса более 50 указывает на то, что большинство строителей с оптимизмом настроено в отношении условий на рынке односемейных домов.

На момент закрытия:
DJIA 17489,50 +0,04%
S&P 500 2 050,44 -0.13%
Nasdaq 4 986,02 +0.03%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в след за показателями на фондовых рынках США и Европы. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне серьезного ослабления иены к доллару в преддверии заседания Банка Японии, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентированным на экспорт.

На текущий момент:
Nikkei 19 649,18 +0.09%
S&P/ASX 5 189,10 +0.29%
Shanghai 3753,05 -0,14%

Евро находится под давление и торгуется около семимесячного минимума по отношению к доллару США, так как трейдеры ожидают публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, которые, возможно, укажут на склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. Они будут опубликованы позднее сегодня. Стоимость нефтяных фьючерсов заметно снизилась вчера. Цены на золото умеренно снизились, вплотную приблизившись до шестилетнего минимума, чему способствовало укрепление доллара и падение спроса на безопасные активы.

На текущий момент:
BRENT 43,92 +0,80%
GOLD 1069,60 +0,09%
EUR/USD 1,0650 -0,02%

Во вторник польский рынок акций демонстрировал уверенный рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG прибавил 1.35%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением медиасегмента (-1.89%). В то же время лучше остальных выглядели сырьевой сектор (+6.27%) и телекоммуникационный сектор (+2.22%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 1.75%. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали самый значительный рост в составе индекса, отскочив на 6.89% после снижения в течение семи торговых сессий подряд. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE), которые подскочили на 5.56%. Также существенно подорожали акции EUROCASH (WSE: EUR), BZ WBK (WSE: BZW), ENEA (WSE: ENA), MBANK (MBK) и PGNIG (WSE: PGN) - на 3.55%-3.91%. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и HANDLOWY (WSE: BHW) отметились наибольшим снижением котировок - на 2.77% и 1.29% соответственно.


Во вторник украинский фондовый рынок торговался с высокой волатильностью. В первой половине дня Индекс украинских акций обвалился до уровня 690 пунктов, но во второй половине дня рынок все же смог востановиться и даже закрыть день небольшим ростом. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,25% закрывшись на отметке 723,40. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,72% до уровня 723,4. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +3,93 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,98% до уровня 1390,43.

Лидерами роста стали акции Авдеевского коксохимического завода +10,78%, Донбассэнерго +9,22%, Енакиевского металлургического завода +8,70% и Крюковского вагоностроительного завода +3,38%. Больше всех снизились акции: Азовстали -6,92%, Центрэнерго -3,18% и «Богдан Моторз» -1,06%

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,2 млн грн., из них 13,0 млн грн. фондовый рынок и 5,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,77 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +0,46% до уровня 24,00. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850; 960:
Ближайшие уровни поддержки: 700;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +2,73% до уровня 1787,23. Долларовый индекс РТС подорожал на +4,64%, остановившись на уровне 862,44.

Лидерами роста стали акции: МТС +5,42%, Сбербанка (привилегированные +5,18%, обыкновенные +5,42%), Транснефти +5,05%, Аэрофлота +4,97%, Газпрома +4,03%, Фосагро +3,93%. Хуже рынка по итогам дня выглядели: ММК -1,56%, НЛМК -1,26%, Север Стали -1,20%, Башнефти -1,03% и Мечела -0,36%

Из важных новостей:
Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО за 3 квартал 2015 года выросла в 15,5 раз и составила 6,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Убыток за 9 месяцев 2015 года составил 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Процентные доходы за 9 месяцев 2015 года составили 809,9 млрд рублей, увеличившись на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ростом процентных ставок в России и увеличением процентных активов Группы.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,23%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,17%. Фьючерсы на основные акции, торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 -0,38% а фьючерс SBRF-12.15 -0,05%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,13% остановившись на уровне 65698.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы снижаются, а нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок