Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено. Давление на рынок оказало снижение котировок энергетических и нефтедобывающих компаний, а также акции компаний из сектора путешествий, которые больше всего подвержены риску потерять после атак в Париже. Инвесторы и аналитики говорят, что, судя по терактам в последние годы, они обычно приводят к резким, но непродолжительным продажам акций. Небольшую поддержку рынкам оказали окончательные данные по инфляции в еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что инфляция в странах еврозоны стала положительной в октябре после снижения в течение предыдущего месяца. Потребительские цены выросли на 0,1 процента по сравнению с годом назад, компенсировав падение на 0,1 процента в сентябре.

На момент закрытия:
FTSE 6 146,38 +0.46%
CAC 4 804,31 -0.08%
DAX 10 713,23 +0.05%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренное повышение в понедельник, вслед за самым большим недельным падением с августа. Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе незначительно улучшился в ноябре, но оказался хуже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -10,74 пункта против -11,36 пункта в окнтябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6,25 пунктов. Кроме того, рынок готовится к ужесточению кредитно-денежной политики в США и ждет публикации протокола FOMC, который может повлиять на прогноз по исходу декабрьского заседания ФРС. Как заявил накануне зампредседателя ФРС Стэнли Фишер, декабрь, вероятно, будет "подходящим" временем для повышения ключевой ставки. В фокусе на этой неделе также будут американские данные по инфляции, разрешениям на строительство и производственной активности, которые помогут получить новые подсказки касательно состояния экономики.

На момент закрытия:
DJIA 17483,01 +1,38%
S&P 500 2 053,19 +1.49%
Nasdaq 4 984,62 +1.15%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне в след за ростом основных показателей на фондовом рынке США и Европы, несмотря на атаки на Париж. Инвесторы и аналитики отметили, что террористические акты в последние годы обычно вызывали незамедлительную реакцию, но не оказывали длительного влияния на рынки. ВВП Японии в третьем квартале, с учетом сезонных колебаний, составил -0.2%, что ниже ожиданий экономистов -0.1%. Годовое значение ВВП также оказалось ниже ожиданий аналитиков -0.2% и составил -0.8%. Как отмечается в отчете Кабинета министров Японии, важными факторами снижения ВВП стало нарастание негативных тенденций в экономике Китая и общий слабый мировой спрос на товары, что вынуждает японский бизнес сокращать инвестиции и объемы производства. В то же время в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует 60% ВВП.

На текущий момент:
Nikkei 19 630,63 +1.22%
S&P/ASX 5 174,30 +2.17%
Shanghai 3760,49 -0,10%

В ходе азиатской сессии доллар США вырос против евро и иены, достигнув семимесячного максимума, ввиду ожиданий, что ФРС может повысить краткосрочные процентные ставки уже в следующем месяце, тогда как ЕЦБ и Банк Японии продолжают проводить мягкую денежно-кредитную политику. Цены на нефть умеренно снизились. Золото также снижается на фоне укрепления доллара США.

На текущий момент:
BRENT 44,64 +0,18%
GOLD 1077,60 -0,55%
EUR/USD 1,0668 -0,12%

В понедельник польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.48%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-5.07%), тогда как бумаги IT-компаний (+1.84%) зафиксировали максимальный прирост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.47%. Наибольшие потери среди компонентов индексной корзины зафиксировали BORYSZEW (WSE: BRS), KGHM (WSE: KGH), SYNTHOS (WSE: SNS), CCC (WSE: CCC) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) - от 3.94% до 5.62%. Напротив, акции ASSECO POLAND (WSE:ACP) показали лучший результат по итогам дня - «плюс3.64%», благодаря публикации квартальных результатов, которые превзошли прогнозы аналитиков: выручка компании за 3 квартал достигла PLN 1755 млн. против консенсуса на уровне PLN 1685 млн., чистая прибыль - PLN 101.6 млн. против консенсуса PLN 86.5 млн. Бумаги GTC (WSE: GTC) зафиксировали второй лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс3.32%». За ними следуют акции нефтекомпаний PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), которые подскочили на 2.74% и 2.55% соответственно, так как снижение цены на нефть видится благоприятным фактором для их нефтеперерабатывающих подразделений.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -2,89% закрывшись на отметке 717,71. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -6,04% до уровня 718,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +0,39 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,87% до уровня 1404,17.

Лидерами роста стали акции Днепроблэнерго +29,97%, Алчевского металлургического комбината +1,74%, Укрсоцбанка +1,12%, Богдан Моторз +1,08% и бумаги фонда золота «GOLDI» +1,16%. Больше всех снизились акции: Западэнерго -19,79%, Азовстали -9,33%, Енакиевского металлургического завода -8,00% и Укрнефти -3,90%.

Из важных новостей:
В понедельник, 16 ноября, Государственная служба статистики сообщила, что объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на 1 октября 2015 года составил 43,95 млрд долл, что на 1,1 млрд долл, или на 2,6% больше, чем в прошлом квартале. Госстат зафиксировал прирост ПИИ второй квартал подряд, тогда как до этого инвестиции падали в течение пяти кварталов, что во многом обуславливалось девальвацией гривны. Однако из-за сильного падения гривны в начале года в целом за девять месяцев ПИИ в Украину сократились на 3,9%, или на 1,81 млрд долл, в том числе негативная курсовая разница составила 3,65 млрд долл. Сообщается, что доля инвестиций из России в третьем квартале 2015 года выросла с 6,3% до 6,7%, из Нидерландов – с 11,9% до 13%, из Австрии – с 5,5% до 6%, тогда как доля инвестиций из Кипра - с 28,6% до 27,7%, из Германии – с 12,8% до 12,4%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 49,8 млн грн., из них 42,0 млн грн. фондовый рынок и 7,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,20 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +1,66% до уровня 23,89. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850; 960:
Ближайшие уровни поддержки: 700;


В понедельник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,67% до уровня 1739,80. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,13%, остановившись на уровне 824,17.

Лидерами роста стали акции АФК Система +4,34%, МосБиржи +4,31%, МТС +2,39%, М.Видео +1,9%, Сбербанка (привилегированные +2,78%, обыкновенные +2,57%), НОВАТЭКа +2,17%. Хуже рынка по итогам дня выглядели – Polyus Gold -2,13%, Аэрофлот -2,04%, ИнтерРАО -1,68%, КАМАЗ -1,57%, Группа ПИК -1,45%, ГМК Норильский никель -1,41%, ММК -1,19%, ФосАгро -1,01%.

Из важных новостей:
Инвестиции в нефтяной комплекс России в 2015 году составят 1 трлн 188 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Если вы видите, по всему миру идет снижение инвестиций при падении цен, у нас в России, наоборот, в этом году мы отмечаем прирост инвестиций. В прошлом году было 975 млрд рублей в нефтяном комплексе, в этом году мы ожидаем, по данным компаний, 1 трлн 188 млрд рублей", - сказал Новак.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +2,56%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,61%. Фьючерсы на основные акции, торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,66% а фьючерс SBRF-12.15 +1,01%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -1,88% остановившись на уровне 65797.

Внешний фон – позитивный, американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок