Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Вышедшие хуже прогнозов данные по росту в еврозоне, в сочетании с затяжной озабоченностью по поводу увеличения ставки Федеральной резервной системой привели европейские фондовые индексы к трехнедельному минимуму. Бюро статистики Eurostat сообщило, что в период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 0,3 процента в квартальном выражении и на 1,6 процента годовых. Экономисты ожидали рост показателя на 0,4 процента и на 1,7 процента, соответственно. Напомним, во втором квартале экономика расширилась на 0,4 процента и на 1,5 процента. Это замедление подчеркивает слабость начавшегося в середине 2013 года восстановления экономики еврозоны. Совокупный ВВП региона пока на 0,5% меньше пика 1-го квартала 2008 года, в то время как экономики США и Великобритании давно превысили предкризисные пики.

На момент закрытия:
FTSE 6 118,28 -0.98%
CAC 4 807,95 -1%
DAX 10 708,40 -0.69%

Основные фондовые индексы США снизились в пятницу после разочаровывающих прогнозов Cisco и более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам. Акции Cisco Systems (CSCO) упали на 5,8% на фоне публикации прогнозов по выручке и прибыли на второй квартал. Компания ожидает, что во втором квартале ее чистая прибыль в расчете на акцию составит $0.53-0.55, что ниже усредненного прогноза аналитиков на уровне $0.56. Потребительские расходы в США едва выросли в прошлом месяце, а показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону понижения, что указывает на осторожность американцев, несмотря на значительное повышение числа рабочих мест и ускорение роста заработной платы. Министерство торговли заявило, что продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в октябре всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив при этом $447,3 млрд. Эксперты ожидали увидеть рост продаж на 0,3% после нулевого изменения в сентябре, которое было пересмотрено с +0,1%.

На момент закрытия:
DJIA 17245,24 -1,16%
S&P 500 2 023,04 -1.12%
Nasdaq 4 927,88 -1.54%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в минусе. По предварительным данным ВВП Японии в третьем квартале, с учетом сезонных колебаний, составил -0.2%, что ниже ожиданий экономистов -0.1%. Годовое значение ВВП также оказалось ниже ожиданий аналитиков -0.2% и составил -0.8%. Стоит отметить что В октябре в Австралии продажи новых транспортных средств упали с предыдущего значения 5.5% до -3.6%. В годовом исчислении данный показатель также снизился с 7.7% до 4.2%.

На текущий момент:
Nikkei 19395,54 -1,03%
S&P/ASX 5019,90 -0,62%
Shanghai 3720,73 -0,68%

Евро упал ниже шести с половиной месячного минимума против иены и торгуется около шестимесячного минимума по отношению к доллару США после смертельных атак на Париж. Цены на нефть упали до новых многомесячных минимумов на фоне опасений относительно сохранения мирового избытка предложения в следующем году, и ввиду возможного ослабления спроса. Цены на золото слегка изменились, так как давление со стороны укрепления доллара уравновешивается снижением фондовых индексов в США.

На текущий момент:
BRENT 44,98 +1,15%
GOLD 1092,200 +1,05%
EUR/USD 1,0723 -0,17%

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.34%. Снижению подверглись все 11 секторов индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции компаний сырьевого сектора (-4.42%), а также нефтегазового сектора (-3.45%) и IT-сектора (-2.16%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.64%. Значительнее всего среди бумаг корзины индекса подешевели бумаги PGING (WSE: PGN) - на 6.69%. За ними следуют акции KGHM (WSE: KGH), которые потерли 4.81% после того, как финансовый директор компании заявил, что они сократят капитальные вложения в 2016 году из-за низких цен на медь. Кроме того, в числе лидеров падения оказались акции BZ WBK (WSE: BZW), ENEA (WSE: ENA) и TAURON PE (WSE: TPE), подешевевшие на 2.87%-3.83%. Напротив, больше всех подорожали акции PZU (WSE: PZU) и GTC (WSE: GTC) - на 2.40% и 2.37% соответственно.

В пятницу украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,51% закрывшись на отметке 739,04. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -1,10% до уровня 764,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +25,26 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,01% до уровня 1416,48.

Лидерами роста стали акции Стирола +39,48%, Ясиновского коксохимического завода +37,57%, Северного ГОКа +25,64% и Днепрэнерго +10,15%. Больше всех снизились акции: Центрального ГОКа -28,57%, Авдеевского коксохимического завода -3,65%, Алчевского металлургического завода -2,54% и Азовстали -1,38%.

Из важных новостей:
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз изменения ВВП Украины в 2015 г. - показатель снизится на 9%, а не на 11%, как ожидалось ранее. Об этом говорится в обновленном экономическом обзоре финансовой организации для региона Центральной и Восточной Европы. В следующем году, согласно данным МВФ, ВВП Украины вырастет на 2%. Относительно прогноза инфляции, то фонд прогнозирует, что в 2015 г. показатель будет на уровне 45,8%, тогда как в 2016 г. составит 12%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 12,0 млн грн., из них 7,5 млн грн. фондовый рынок и 4,5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,05 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +1,46% до уровня 23,93. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850; 960:
Ближайшие уровни поддержки: 700;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,68% до уровня 1728,17. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,05%, остановившись на уровне 814,93.

Лидерами роста стали акции: Мегафона +1,87%, Уралкалия -1,73%, привилегированные акции Сбербанка +1,56%, Интер РАО +0,99%, Магнита +0,60% и ВТБ +0,50%. Хуже рынка торговались бумаги: Соллерс -5,60%, ПИК -5,37%, РусГидро -4,54%, ММК -4,06% и Лукойла -2,74%.

Из важных новостей:
Госдума одобрила изменения в закон "О таможенном тарифе" в первом чтении, согласно которым предельная ставка для расчета экспортной пошлины на нефть сохраняется в 2016 году на уровне 2015 года - 42%. Данная мера вводится на один год. Ранее предполагалось, что предельная ставка для расчета экспортной пошлины на нефть в 2016 году должна быть снижена до 36% с 42% в 2015 году, а с 1 января 2017 года - до 30%. Никаких изменений насчет 2017 года не предлагается. Поступления в бюджет в случае принятия законопроекта составят 200 млрд рублей. Второе чтение должно состояться в декабре.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,31%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,22%. Фьючерсы на основные акции, также торговались разнонаправленно GAZR-12.15 +0,22% а фьючерс SBRF-12.15 -0,02%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,10% остановившись на уровне 67370.

Внешний фон – негативный, после терактов в Париже азиатские рынки открылись снижением, скорее всего за ними пойдут и европейские рынки. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок