Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Фондовые рынки Европы завершили торги снижением. Небольшую поддержку рынку оказывали заявления главы ЕЦБ Драги о том, что программа QE будет пересмотрена на декабрьском заседании. Многие инвесторы ждут, что в следующем месяце ЦБ понизит процентные ставки или расширит программу покупки облигаций. Также он указал на наличие очевидных понижательных рисков в экономике еврозоны и ослаблении инфляционной динамики. "Мы будем внимательно отслеживать риски для ценовой стабильности и оценивать устойчивость факторов, замедляющих рост инфляции к целевому уровню "чуть ниже 2%". На декабрьском заседании мы переоценим степень стимулирования, достигаемого за счет монетарной политики", - заявил Драги.

На момент закрытия:
FTSE 6 178,68 -1,88%
CAC 4856,65 -1,15%
DAX 10782,63 -1,15%

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг, поскольку падение цен на сырьевые товары негативно отразилось на динамике энергетического сектора. Инвесторы также изучали комментарии представителей Федеральной резервной системы, ожидая найти подсказки о возможности повышения процентных ставок в следующем месяце. Однако пока комментарии руководителей ФРС мало прояснили ситуацию. Выступающие главным образом повторили свою уже хорошо известную позицию по вопросу о том, уместно ли повышение ставок позднее в этом году. Джаннет Йеллен заявила в четверг, что ФРС должна еще раз оценить положение финансового рынка, но не стала комментировать экономику или сроки повышения ставки. Инвесторы отмечают, что на фондовом рынке вероятны сильные колебания котировок перед декабрьским заседанием ФРС. Стоит также отметить о сообщении Министерства труда США, в котором говорится, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, не изменилось в первую неделю ноября, вопреки ожиданиям на незначительное снижение, количество первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 260 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок.

На момент закрытия:
DJIA 17448,07 -1,44%
S&P 500 2045,97 -1,40%
Nasdaq 5005,08 -1,22%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе после цены на сырьевые товары упали до многолетних минимумов на фоне опасений замедления роста мировой экономики. Также на поведение игроков оказали влияние прозвучавшие накануне заявления о том, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы принятия решения о повышении учетной ставки.

На текущий момент:
Nikkei 19 686,04 -0,51%
S&P/ASX 5051,25 -1,45%
Shanghai 3762,85 -0,86%

Доллар США ослаб против евро и иены после того, как лишь один представитель руководства Федеральной резервной системы высказался в поддержку повышения процентных ставок в ходе декабрьского заседания, в то время как рынок ожидал более сильных сигналов. Стоимость нефти снова упала, поскольку на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США продолжают расти уже 7-ю неделю подряд. Со среды котировки упали до минимумов с августа этого года на фоне беспокойства относительно роста запасов. На рынке нефти, между тем, сохраняется избыток предложения. Цены на золото опустились до самого низкого уровня с февраля 2010 года, поскольку инвесторы оценивали комментарии представителей Федеральной резервной системы для получения дальнейших указаний на вероятность повышения ставки в декабре.

На текущий момент:
BRENT 45,19 +2,59%
GOLD 1081,70 +0,06%
EUR/USD 1,0785 -0,12%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.36%. Снижением закончили день почти все сектора индекса, за исключением строительной отрасли (+0.69%). В то же время наибольший отрицательный результат зафиксировал сектор сырьевых материалов (-5.80%).

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.55%. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 6.27% на фоне падения цен на медь к 6-летнему минимуму. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и ENERGA (WSE: ENG), которые скорректировались на 4.28% и 3.43% соответственно после недавнего роста. В то же время максимальный рост показали акции CCC (WSE: CCC), которые подорожали на 2.56% на сообщении о их включение в базу расчета индекса WIG20 вместо акций BOGDANKA (WSE: LWB; -1.54%). Также в числе лидеров роста оказались бумаги PKP CARGO (WSE: PKP), HANDLOWY (WSE: BHW) и PZU (WSE: PZU), котировки которых подскочили на 2.38%, 1.79% и 1.65% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,52% закрывшись на отметке 735,32. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,06% до уровня 772,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +37,48 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,59% до уровня 1416,62.

Лидерами роста стали акции ММКИ +42,86%, Западэнерго +15,50% и Донбассэнерго +1,04%. Больше всех снизились акции: Азовстали -4,12%, Алчевского металлургического комбината -2,48%, Крюковского вагоностроительного завода -2,16% и Центрэнерго -1,61%.

Из важных новостей:
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вчера, 12 ноября, начала работу в Украине. Об этом говорится в заявлении представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, передает пресс-служба Фонда. В продолжение предыдущих технических обсуждений, которые длились в период с 22 сентября по 2 октября, миссия будет осуществлять дальнейшие дискуссии на политическом уровне с властями Украины в контексте программы экономических реформ, реализуемой при поддержке МВФ”.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,0 млн грн., из них 9,7 млн грн. фондовый рынок и 9,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 22,91 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на +1,72% до уровня 23,59. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850; 960:
Ближайшие уровни поддержки: 700;

В четверг российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,03% до уровня 1739,96. Долларовый индекс РТС подешевел на -1,63%, остановившись на уровне 831,95.

Лидерами роста стали акции: ПолюсЗолото -5,04%, ММК +3,15%, Уралкалий +2,99%, ФосАгро -1,66% и Газпрома -1,18%. Хуже рынка торговались бумаги: Московской биржи -4,08%, Аптеки 36и6 -2,87%, Ростелекома -2,41%, Транснефти -2,19%, Россети -1,89%, Yandex -1,86% и РусГидро -1,34%.

Из важных новостей:
Термин БРИКС потерял смысл для инвестиционных стратегов и вскоре может стать синонимом слова «развал» в лексиконе финансистов. Первым приложил руку к распаду этого объединения инвестбанк Goldman Sachs, объявив о закрытии специализированного фонда, который вкладывал деньги в страны БРИК – Бразилию, Россию, Индию и Китай. Инвесторы на протяжении последних пяти лет выводили деньги из этого фонда, вследствие чего он уменьшился в восемь раз. Последние надежды на то, что БРИКС вернет свою инвестиционную привлекательность, испарились этой осенью, после того как Россия и Бразилия увязли в рецессии, Китай замедлил рост до минимальных с 1990 года темпов, а экономика ЮАР застопорилась.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -1,89%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,53%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,41% а фьючерс SBRF-12.15 -0,85%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +1,35% остановившись на уровне 67260. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок