Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили день незначительным изменением, так как инвесторы оценивали дальнейшие признаки замедления экономики Китая и посчитали, что восстановление американской экономики достаточно сильны, чтобы справиться с увеличением процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году.

На момент закрытия:
FTSE 6 275,28 -0.32%
CAC 4 912,16 +0.02%
DAX 10 832,52 +0.16%

Основные фондовые индексы США незначительно изменились во вторник на фоне падения акций Apple, а также из-за опасений инвесторов о здоровье экономики Китая. Акции компании Apple (AAPL) потеряли более 3% после того, как Credit Suisse заявил, что компания понизила заказы компонентов для iPhone на целых 10%. Новости об Apple добавили опасений замедления роста мировой экономики, особенно в Китае, ключевом рынке для многих американских компаний, включая Apple, перед сезоном праздничных покупок. Кроме того, цены на импортные товары в США продолжили снижаться в октябре, указав при этом, что дешевая нефть, сильный доллар и медленный рост за рубежом продолжают оказывать давление на инфляционные показатели. Вместе с тем, Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что уверенность малого бизнеса в США не изменилась в октябре после скромного роста в последние месяцы, так как слабость продаж заставила компании пересмотреть свои планы по найму персонала и объему капитальных расходов. В отчете сообщалось, что индекс оптимизма малого бизнеса остался на уровне 96,1 пункта, что ниже долгосрочного среднего значения 98,0 пункта. Экономисты, ожидали, что индекс улучшится до отметки 96,2 пункта.

На момент закрытия:
DJIA 17758,21 +0,16%
S&P 500 2 081,72 +0.15%
Nasdaq 5 083,24 -0.24%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в мире Токийской фондовой бирже торгуются с незначительными колебаниями у нулевой черты на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль после крупного роста показателей на прошлой неделе и в понедельник. Акции в Китае торгуются с небольшим снижением. Участники рынка оценивают опубликованные в Китае во вторник статистические данные, в частности по индексу цен производителей и индексу потребительских цен - ключевому показателю уровня инфляции в стране. Как стало известно, индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в октябре упал на -5,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -5,9% в сентябре. Экономисты прогнозировали его снижение на -5,8%

На текущий момент:
Nikkei 19 687,41 +0.08%
S&P/ASX 5 181,00 +0.45%
Shanghai 3787,65 -1,19%

Евро находится под давлением на фоне политической неопределенности в Португалии, при том что на рынке, уже готовятся к дальнейшему смягчение монетарной политики со стороны Европейского центрального банка. Цены на нефть получили небольшую поддержку со стороны инерционных трейдеров и трейдеров, которые ставят на то, что рынок сформировал дно. Тем не менее, Международное энергетическое агентство (IEA) заявило, что решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сохранении прежних целевых уровней добычи нефти может оказывать давление на цены на нефть до конца этого десятилетия. Цены на золото остаются под давлением, так как рыночные игроки готовятся к повышению процентных ставок ФРС в следующем месяце.

На текущий момент:
BRENT 47,21 +0,48%
GOLD 1091,70 +0,29%
EUR/USD 1,0766 +0,51%

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG вырос на 0.22%. В отраслевом разрезе индекса, энергогенерирующий сектор (+3.57%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как сектор сырьевых материалов (-2.45%) зафиксировал наихудший результат.
Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.44%. В лидерах роста среди бумаг корзины индекса WIG30 оказались акции ENERGA (WSE: ENG), котировки которых подскочили на 5.45%. Заметно выросли в стоимости также бумаги EUROCASH (WSE: EUR) и PGE (WSE; PGE) - на 4.64% и 4.45% соответственно, на фоне сообщения, что доходы данных компаний за третий квартал превзошли ожидания рынка. Первая сообщила о получении прибыли на уровне PLN 70.1 млн. против консенсуса PLN 67.6 млн., вторая - PLN 1029 млн. против PLN 1008 млн. Кроме того, существенный рост продемонстрировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), ENEA (WSE: ENA) и LOTOS (WSE: LTS) - на 3.49%, 2.88% и 2.87% соответственно.
Напротив, худший результат показали акции CCC (WSE: CCC) и KGHM (WSE: KGH), которые обвалились на 2.82% и 2.78% соответственно. За ними следовали бумаги PZU (WSE: PZU), котировки которых снизились на 2.33% после того, как компания сообщила о получении прибыли на уровне PLN 510.9 млн. (-39% г/г), что оказалось ниже усредненного прогноза аналитиков PLN 525.9 млн.
11 ноября в Польше отмечают Национальный праздник независимости. Варшавская фондовая биржа работать не будет.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +1,57% закрывшись на отметке 752,38. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос на +0,26% до уровня 784,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +31,62 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,15% до уровня 1422,06.

Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +5,17%, Райффайзен Банка Аваль +3,31%, «Богдан Моторз» +2,08% и Центрэнерго +1,55%. Больше всех снизились акции: Авдеевского коксохимического завода -1,30%, Крюковского вагоностроительного завода -0,65% и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,17%

Из корпоративных новостей:
Проведение наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" назначено на 19 ноября, время начала заседания 16:00, - об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 13,0 млн грн., из них 9,7 млн грн. фондовый рынок и 3,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 22,76 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 остался неизменным. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960:
Ближайшие уровни поддержки: 750; 700;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,26% до уровня 1746,94. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,14%, остановившись на уровне 854,08.

Лидерами роста стали акции: Аптеки 36и6 +9,96%, ФСК ЕЭС +2,11%, Новатэк +1,63%, Сбербанка +1,50% и Россети +1,08%. Хуже рынка торговались бумаги: НЛМК -3,69%, МТС -2,89%, АФК Системы -2,68%, Мосэнерго -2,30% и Мечел -1,90%.

Из важных новостей:
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-октябре 2015 г. составил 50,5 млрд долларов, сообщает предварительную оценку основных агрегатов платежного баланса за 10 месяцев Банк России. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса за отчетный период составило 54,8 млрд долларов. Показатель выше аналогичного за 2014 г. на 6,6 млрд долларов. В сообщении Банк России поясняет такой результат сокращением статей текущего счета, традиционно складывающихся с дефицитом на фоне существенного сжатия торгового баланса под влиянием падения цен на энергоносители. Что касается оттока капитала, то для сравнения, в 2014 г. в период с января по октябрь, показатель составлял 105,3 млрд долларов. В сообщении банка также говорится, что отток капитала 2015 г. сформировался основном под воздействием операций по погашению внешних задолженностей в I полугодии.

Внешний фон – умеренно негативный, американские фьючерсы торгуются возле нуля нефтяные фьючерсы дешевеют. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок