Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный.

Европейские фондовые индексы упали после роста четыре раза за последние пять дней, поскольку инвесторы взвешивали перспективы глобального экономического роста и стимулы. В фокусе также оказались данные по Германии и еврозоне. Как стало сегодня известно, положительное сальдо внешней торговли Германии в сентябре поднялось к 22,9 млрд евро. Таким образом показатель подскочил против августа в 1,5 раза. Экспорт из Германии составил 105,9 млрд евро, что на 4,4% больше, чем в сентябре 2014 года. С исключением сезонного и календарного фактора экспорт по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,6%. Импорт увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 83 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт в сентябре по сравнению с августом вырос на 3,6%. Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли составит 20 млрд евро. Тем временем, результаты опроса исследовательской группы Sentix показали, что настроения среди инвесторов еврозоны значительно улучшились в ноябре, превысив при этом прогнозы, несмотря на миграционный кризис в Европе. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос в ноябре до уровня 15,1 пункта по сравнению с 11,7 пункта в октябре.

На момент закрытия:
FTSE 6 295,16 -0.92%
CAC 4 911,17 -1.46%
DAX 10 815,45 -1.57%

Основные американские фондовые индексы потеряли около 1% в понедельник, что является наибольшем падением за шесть недель, на фоне слабых китайских данных по торговле и сокращения прогноза глобального роста. Данные из Китая, одного из крупнейших торговых партнеров США, показали падение экспорта и импорта в октябре и оставили Поднебесную с рекордным профицитом торговли. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) вновь сократила глобальный прогноз роста на 2015 год.

На момент закрытия:
DJIA 17730,48 -1,00%
S&P 500 2 078,58 -0.98%
Nasdaq 5 095,30 -1.01%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, следуя тенденциям на фондовых рынках США и Европы, так как рост вероятности повышения ставки ФРС США в декабре этого года оказывает давление на мировые рынки. Акции в Китае также торгуются в минусе, однако на фондовом рынке Шанхая наблюдается небольшой рост. Как стало известно, индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,6% в сентябре. Экономисты ожидали рост на 1,5%. По сравнению с сентябрем потребительские цены снизились на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре. Инфляция потребительских цен в Китае в октябре замедлилась, указав на то, что спрос в китайской экономике остается слабым. Снижение цен на продукты питания стало одним из главных факторов, оказавших давление на инфляцию.

На текущий момент:
Nikkei 19 626,82 -0.08%
S&P/ASX 5 151,60 -0.55%
Shanghai 3838,47 -0,05%

Доллар США умеренно снижался против других основных валют, так как инвесторы фиксируют прибыль после ралли в пятницу до семимесячного максимума на позитивной американской статистике по занятости за октябрь. Цены на нефть двух эталонных марок движутся разнонаправлено - нефть WTI на NYMEX ранее торговалась с повышением на 0,4%, однако затем она снизилась в цене, а котировки фьючерсов на нефть Brent начали неделю с роста. Такой динамике цен содействовали данные, продемонстрировавшие по-прежнему сильный спрос на нефть в Китае, а также снижение объема буровых работ в США. Цены на золото немного выросли, восстановившись с минимума за три с половиной месяца, который был достигнут на предыдущей сессии. Рост цен связан с покупками золота по низким ценам.

На текущий момент:
BRENT 47,34 +0,32%
GOLD 1091,50 +0,31%
EUR/USD 1,0746 -0,15%

В понедельник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.34%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат - 2.18%. Причиной падения стало пятничное заявление представителей офиса президента, что Анджей Дуда считает справедливым, если банки понесут от 50% до 90% потерь от курсовых разниц при конвертации ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые по историческим курсам.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.3%. В лидерах падения оказались акции HANDLOWY (WSE: BHW), которые обвалились на 8.12%, поскольку прибыль банка за 3 квартал оказалась ниже прогноза аналитиков - PLN140.9 млн. против ожидаемых PLN145.6 млн. За ними следуют акции BOGDANKA (WSE: LWB), которые подешевели на 5.07%. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги MBANK (WSE: MBK), ENEA (WSE: ENA), PKO BP (WSE: PKO), KERNEL (WSE: KER) and CCC (WSE: CCC), которые потеряли 2.24%-3.19%. Напротив, бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) стали лидером роста по итогам дня, взлетев на 6.54%, поддерживаемые сильными квартальными результатами (выручка компании составила PLN 2401 млн против консенсуса PLN 2179 млн; ее прибыль достигла PLN 73.6 млн против консенсуса PLN 39.8 млн.). Заметный рост также показали акции GTC (WSE: GTC), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и PGNIG (WSE: PGN) - 3.3%, 2.16% и 2.07% соответственно.

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -3,19% закрывшись на отметке 740,75. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -4,24% до уровня 777,10. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +36,35 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -1,64% до уровня 1424,23.

Практически все акции, вчера потеряли в цене, выросли только бумаги Богдан Моторз +25,0%. Больше всех снизились акции: Ясиновского коксохимического комбината -45,6%, Стирола -29,38%, Днепрэнерго -20,00%, Райффайзен Банка Аваль -5,71% и Донбассэнерго -5,29%.

Из макроэкономических новостей:
В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым, г. Севастополя и части территории проведения АТО) базовая инфляция в октябре 2015 г. составила 0,8% против инфляции 3% месяцем ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). При этом к декабрю 2014 г. базовый индекс потребительских цен составил 33,3%, а к октябрю 2014 г. - 40,1%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,1 млн грн., из них 11,7 млн грн. фондовый рынок и 3,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 22,75 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,64% до уровня 23,20. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 750; 800; 850; 960:
Ближайшие уровни поддержки: 700;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,17% до уровня 1751,44. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,11%, остановившись на уровне 855,26.

Лидерами роста стали акции: НЛМК +4,30%, М.видео +3,35% Э.ОН Россия +2,21%, Башнефть +1,75% и Yandex +1,71%. Хуже рынка торговались бумаги: РусГидро -6,22%, Мосэнерго -2,47%, Россети -2,25%, ФСК ЕЭС -2,02% и ТМК -1,39%

Из важных новостей:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогнозную цену на нефть, которая используется для оценки корпораций энергетического сектора. Теперь агентство не ожидает восстановление цен ранее второй половины 2017 г. По данным агентства, для марки нефти Brent средняя цена за баррель на 2016 г. составит 55 долларов, а в 2017 г. показатель поднимется только до 65 долларов за баррель. Прогнозная цена, как отмечает пресс-служба Fitch, отражает затянувшийся дисбаланс между спросом и предложение на этот вид топлива.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,68%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) снизился на -0,45%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,36% а фьючерс SBRF-12.15 -0,19%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на +0,18% остановившись на уровне 65279.

Внешний фон – позитивный, американские и нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок