Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, так как сильные данные по рынку труда США увеличили вероятность повышения ставок ФРС в этом году и вызвали обвал евро, что поддержало акции компаний-экспортеров. На ход торгов также влияла корпоративная отчетность. 52% отчитавшихся за третий квартал компаний-участниц индекса STOXX 600 оправдали прогнозы аналитиков или превысили их, а аналитики снизили прогнозы результатов четвертого квартала. "Квартальные отчеты очень неоднозначны. Европейские рынки выглядят довольно слабо, и я бы продавал в моменты роста котировок", - сказал эксперт Berkeley Futures Ричард Гриффитс.

На момент закрытия:
FTSE 6 353,83 -0.17%
CAC 4 984,15 +0.08%
DAX 10 988,03 +0.92%

В пятницу основные американские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в октябре, что добавляет вероятности повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Так, работодатели США в октябре ускорили темпы найма до сильнейших в этом году, это признак крепкого экономического роста, что, скорее всего, успокоит чиновники ФРС в ожидании их решения о повышении процентных ставок. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в октябре на 271000. Изменения показали, что работодатели добавили в целом больше на 12000 новых рабочих мест в сентябре и августе, чем предполагалось ранее. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования американских домохозяйств, немного снизился до 5,0% в октябре, отметив самое низкое значение с апреля 2008 года, по сравнению с 5,1% в предыдущем месяце. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 180000 в октябре, а уровень безработицы сохранится на уровне 5,1%.

На момент закрытия:
DJIA 17910,33 +0,26%
S&P 500 2 099,20 -0.03%
Nasdaq 5 147,12 +0.38%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов и увеличили вероятность скорого повышения ставки ФРС. Котировки на Токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения безработицы в США и ослабления курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

На текущий момент:
Nikkei 19 612,18 +1.8%
S&P/ASX 5 180,30 -1.7%
Shanghai 3858,03 +1,70%

В пятницу евро обвалился против доллара, достигнув 6-месячного минимума, что было вызвано публикаций данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов и увеличили вероятность скорого повышения ставки ФРС. Цены на нефть снова снизились, записав при этом третье сессионное падение подряд, что было вызвано укреплением доллара. Стоимость золота существенно снизилась сегодня, достигнув минимума 7 августа, что было вызвано публикацией блестящего отчета по рынку труда США.Также в сентябре изменение уровня заработной платы в Японии составили 0.6% против 0.4% в сентябре прошлого года. Предыдущее значение было пересмотрено с 0.5%

На текущий момент:
BRENT 47,94 +1,10%
GOLD 1092,70 +0,46%
EUR/USD 1,0772 +0,20%

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.05%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. При этом хуже всего пришлось акциям компаний нефтегазового сектора (-2.29%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.26%. Среди индексных бумаг худшие результаты зафиксировали акции CCC (WSE: CCC) и PGNIG (WSE: PGN), которые упали на 7.14% и 6.56% соответственно после публикации отчетности по итогам деятельности в третьем квартале. Так, первая компания сообщила о получении PLN 33.8 млн. прибыли, что оказалось выше консенсуса на уровне PLN 31.1 млн., но вместе с тем понизила прогнозы на 2015 год. Вторая показала прибыль на уровне 291 млн. против прогноза PLN 512.7 млн. Все бумаги банковского сектора, за исключением PKO BP (WSE: PKO; +0.32%), также понесли существенные потери - от 1.09% до 4.84%, так как укрепление американской валюты не является благоприятным для них. Напротив, акции BOGDANKA (WSE: LWB) и PKP CARGO (WSE: PKP) оказались в лидерах роста, подорожав на 2.58% и 2.11% соответственно.


В пятницу украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,20% закрывшись на отметке 765,17. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -2,63% до уровня 811,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +46,33 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -1,23% до уровня 1447,91.

Лидерами роста стали акции: Стирола +25,0%, Северного ГОКа +7,84% и Райффайзен банка Аваль +0,92%. Наибольшее снижение показали акции: Богдан Моторз -18,37%, Днепроблэнерго -18,56%, Западэнерго -4,44% и Укрнефть -2,37%.

Из макроэкономических новостей:
Цены производителей промышленной продукции в Украине в октябре снизились на 2,4%. При этом по сравнению с декабрем 2014 г. цены производителей промпродукции выросли на 24,9%, а по сравнению с октябрем 2014 г. - на 30,2%. Напомним, в Украине в октябре была зафиксирована дефляция 1,3% против инфляции 2,3% месяцем ранее.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,6 млн грн., из них 8,9 млн грн. фондовый рынок и 9,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного укрепился и на сегодня составил 22,64 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,69% до уровня 23,19. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В пятницу российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на +0,67% до уровня 1754,36. Долларовый индекс РТС подешевел на -2,61%, остановившись на уровне 854,34.

Лидерами роста стали акции: Селигдара +8,29%, НМТП +4,22%, ЛСР +2,07% и Yandex +1,52%. Хуже рынка торговались бумаги: Полюс Золото -1,02%, РусГидро -3,80%, Ростелекома -2,47%, Газпрома -2,28% и Мечел -2,07%.

Из важных новостей:
Производство золота в России в январе-августе 2015 года выросло на 2% - до 183,4 тонны. Несмотря низкую цену золота, отчеты российских компаний по добыче золота за первые 8 месяцев 2015 года показывают хорошие операционные результаты, основой которых стала девальвация российского рубля, отмечает Союз золотопромышленников. За счет реализации золота в концентратах в июле-сентябре 2015 года Союз ожидает некоторое увеличение общего производства золота в России за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,46%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,23%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с положительной динамикой GAZR-12.15 +0,18% а фьючерс SBRF-12.15 +0,21%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,20% остановившись на уровне 65292.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются возле нуля нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок