Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в четверг, что было вызвано падением акций горнодобывающих и энергетических компаний. Кроме того, давление на индексы оказывают возросшие ожидания повышения процентной ставки ФРС в этом году. Инвесторы также анализируют финансовую отчетность компаний. К этому моменту квартальные отчеты опубликовали 60% европейских компаний, половина из которых оправдала прогнозы аналитиков или превысила их. "Отчеты компаний неоднозначны. В целом нужно признать, что результаты европейских компаний намного ниже прогнозов, данных пару месяцев назад. Благоприятное влияние валютных курсов в Европе компенсируется низкими ценами на сырье.

На момент закрытия:
FTSE 6 364,90 -0.75%
CAC 4 980,04 +0.64%
DAX 10 887,74 +0.39%

Американские фондовые индексы незначительно снизились в четверг на фоне ряда слабых квартальных отчетов. Кроме того, трейдеры проявляли осторожность в ожидании завтрашнего отчета по рынку труда. Стоит также отметить, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается низким по историческим меркам. Первичные обращения на пособия по безработице, датчик увольнений по всей территории США, увеличились на 16 000, и с учетом сезонных колебаний достигли 276000 за неделю, завершившуюся 31 октября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 262 000 новых заявок на прошлой неделе. Увеличение на прошлой неделе было крупнейшим с конца февраля.

На момент закрытия:
DJIA 17863,43 -0,02%
S&P 500 2 099,93 -0.11%
Nasdaq 5 127,74 -0.29%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне сохранения относительно низкого курса иены. Иена утратила импульс к росту перед публикацией данных по рынку труда США. Резервный банк Австралии немного понизил прогнозы по ВВП, а также краткосрочные прогнозы по инфляции и базовой инфляции. Однако центробанк прямо не просигнализировал о понижении процентной ставки в ближайшее время. В своем ежеквартальном отчете, Резервный банк Австралии понизил прогноз по росту ВВП на конец 2015 года до 2,25% против августовского прогноза о росте на 2,5%. Прогноз по ВВП на середину 2017 года снизился до 2,75%-3,75% с 3%-4%.

На текущий момент:
Nikkei 19 207,05 +0.47%
S&P/ASX 5 261,20 +0.25%
Shanghai 3733,42 +0,74%

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне. В фокусе оказался отчет Еврокомиссии и данные по рынку труда США, которые не оправдали прогнозы. Цены на нефть умеренно снизились сегодня, что связано с укреплением доллара и усилившимися опасениями по поводу перенасыщенности рынка после очередного роста запасов в США. Золото консолидировалась в ходе сегодняшних торгов, оставаясь при этом вблизи вчерашнего минимума, что связано с ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который может повлиять на перспективы повышения ставок ФРС.

На текущий момент:
BRENT 48,26 +0,58%
GOLD 1107,6 +0,30%
EUR/USD 1,0885 -0,06%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял на 0.67%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-2.55%) показал худший результат, тогда как химическая промышленность (+0.69%) продемонстрировала наибольший рост.

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 снизилось на 0.99%. Среди бумаг индексной корзины больше всех подешевели акции LPP (WSE: LPP) - на 4.49%. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги KGHM (WSE: KGH), PGE (WSE: PGE) и EUROCASH (WSE: EUR), которые подешевели на 3.01%-3.27%. В то же время максимальный рост показали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых подскочили на 3.79%. За ними следуют бумаги (WSE: PKP), ING BSK (WSE: ING) и GTC (WSE: GTC), прибавившие в стоимости 2.72%, 1.31% и 1.06% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -2,00% закрывшись на отметке 774,48. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 вырос +0,22% до уровня 837,4. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +62,92 пункта. Индекс Uxagro подешевел на +1,76% до уровня 1465,97.

Лидерами роста стали акции: Укртелекома +15,38% и Северного ГОКа +11,43% Наибольшее снижение показали акции: Азовстали -5,14%, Райффайзен банка Аваль -3,92%, Энакиевского металлургического завода -2,38%, Донбассэнерго -1,81% и Центрэнерго -1,61%.

Из корпоративных новостей:
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил проект, предполагающий предоставление агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» $85 млн на пополнение оборотных средств. Указанные средства МХП направит на пополнение оборотного капитала, связанного с выращиванием сельхоз культур и производством комбикормов, переработкой сои. «Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясо переработки.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 12,7 млн грн., из них 10,4 млн грн. фондовый рынок и 2,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного укрепился и на сегодня составил 22,92 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -1,07% до уровня 23,20. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В четверг российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,15% до уровня 1766,28 Долларовый индекс РТС подешевел на -1,03%, остановившись на уровне 877,26.

Лидерами роста стали акции: ВТБ +2,96%, Ростелекома +2,5%, ФосАгро +1,77%, Север стали +1,46% и Новатэк +1,16%. Хуже рынка торговались бумаги МТС -3,44%, Yandex -3,06%, КАМАЗ -2,84%, НЛМК -2,66% и Россетей -2,66%

Из важных новостей:
ОПЕК прогнозирует пониженный спрос на свою нефть в ближайшие годы. В докладе прогнозируется небольшое снижение добычи картеля до 2019 года, а среднегодовая цена корзины нефти, добываемой в странах ОПЕК, по расчетам организации, составит 55 долларов за баррель в этом году и будет расти на 5 долларов в год до 80 долларов в 2020 году. ОПЕК установила ограничение на добычу в 30 миллионов баррелей в сутки, но реальное производство превышает этот объем. Организация обсудит политику в области добычи на совещании 4 декабря. В докладе предсказывается рост рыночной доли и добычи ОПЕК после 2020 года за счет сокращения производства сланцевой нефти и газоконденсатных жидкостей.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются возле нуля нефтяные фьючерсы растут. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок