Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в среду. Президент ЕЦБ Драги заявил, что ЦБ готов осуществить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в рамках борьбы с рисками, сопряженными с низкой инфляцией в регионе. Драги отверг критику в адрес позиции ЕЦБ со стороны властей Германии, которые считают, что политика ЕЦБ негативно отражается на вкладчиках и создает ненужные риски. Глава ЕЦБ также заявил, что осуществление программы покупки активов протекает гладко, но подчеркнул желание центрального банка сделать больше. Положительно на ход торгов также повлияли данные о деловой активности в секторе услуг. Экономика частного сектора еврозоны увеличилась чуть меньше, чем первоначально предполагалось в октябре, показали в среду окончательные данные Markit. Окончательный композитный индекс выпуска достиг 53,9 в октябре, незначительно ниже предварительной оценки 54, но выше сентябрьского уровня 53,6. Составной индикатор сигнализирует о росте двадцать восьмой месяц подряд. В то же время, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 54,1 с 53,7 в сентябре. Тем не менее, чтение было немного ниже предварительной оценки 54,2.

На момент закрытия:
FTSE 6 412,88 +0.46%
CAC 4 948,29 +0.25%
DAX 10 845,24 -0.97%

Основные фондовые индексы США закрылись в небольшом минусе после двух дней уверенного роста. На ход торгов повлияли данные по США, а также заявления главы ФРС. В ходе своего выступления Йеллен заявила, что экономика продолжит расти темпами, достаточными для дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и возврата инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе, и, если поступающие данные оправдают ожидания центрального банка, то декабрь будет являться вероятным сроком повышения ставок". "Тем не менее, решение по данному вопросу еще не было принято", - добавила она. Кроме того, Йеллен сообщила, что ЦБ не игнорирует ситуацию в других странах мира. "Мы принимаем во внимание состояние мировой экономики, и в настоящее время мы видим, что экономика США лишь немного подвержена воздействию со стороны замедления мировой экономики", - говорит Йеллен. - В целом, как мы и заявляли ранее, мы оцениваем риски для экономического роста и рынка труда как умеренные, однако состояние мировой экономики все же оказывает свое негативное влияние".

На момент закрытия:
DJIA 17867,58 -0,28%
S&P 500 2 102,31 -0.35%
Nasdaq 5 142,48 -0.05%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже росли на фоне укрепления доллара и падения курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Прозвучавшие вчера комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен о возможности повышения процентных ставок в декабре, на фоне улучшения состояния американской экономики и ситуации на рынке труда, подтолкнули доллар к росту против других основных валют, и особенно против евро и иены. Эти две валюты также сталкиваются с риском дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и Банка Японии.

На текущий момент:
Nikkei 19 124,08 +1.04%
S&P/ASX 5 247,90 -0.89%
Shanghai 3744,94 +3,21%

Доллар США торгуется со слабой волатильностью, после того как вчера укрепился против большинства основных валют на фоне усиления ожиданий относительно повышения краткосрочных процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Стоимость нефтяных фьючерсов заметно снизилась, компенсировав при этом большую часть вчерашнего ралли, что связано с публикацией статистики по запасам в США. Золото умеренно подешевело, обновив при этом четырехнедельный минимум, что связано с повсеместным укреплением доллара и ожиданиями повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

На текущий момент:
BRENT 48,63 +0,10%
GOLD 1108,80 +0,24%
EUR/USD 1,0960 -0,09%

В среду польский рынок акций демонстрировал рост. Значение индекса широкого рынка WIG по итогам дня увеличилось на 0.20%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний химической промышленности (+2.01%), тогда как максимальные потери зафиксировали акции телекоммуникационного сектора (-0.66%).

Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил 0.12%. Среди индексных бумаг лучшие результаты зафиксировали акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - «плюс2.41%» и «плюс2.19%» соответственно. В числе лидеров роста также оказались бумаги ENERGA (WSE: ENG), HANDLOWY (WSE: BHW) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых подскочили на 1.61%-1.86%. Напротив, акции PKP CARGO (WSE: PKP) показали наибольшее снижение - 3.52%. За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC) и ENEA (WSE: ENA), которые подешевели на 2.52% и 1.89% соответственно.

В среду украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,37% закрывшись на отметке 790,27. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,97% до уровня 835,4. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +45,13 пункта. Индекс Uxagro подешевел на -0,71% до уровня 1440,62.

Лидерами роста стали акции: Украинской биржи +16,3%, Укрсоцбанка +12,5%, Алчевского металлургического комбината +3,45% и Донбассэнерго +3,57%. Наибольшее снижение показали акции: Укртелекома -13,33%, Западэнерго -5,24%, и бумаги фонда золота «GOLDI» -1,30%.

Из важных новостей:
ПАО «Укрнафта» в январе-сентябре 2015 года получила чистую прибыль в размере 4 млрд 61,991 млн грн, что в 5,3 раза (на 3 млрд 297,981 млн грн) выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как уточняет компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев возрос на 15,5% (на 2 млрд 821,596 млн грн) — до 21 млрд 10,573 млн грн, валовая прибыль — на 45,3% (на 3 млрд 457,318 млн грн), до 11 млрд 083,871 млн грн. Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с акционерами ПриватБанка (Днепропетровск), — порядка 42% акций.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 9,48 млн грн., из них 8,8 млн грн. фондовый рынок и 0,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 23,08 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -1,12% до уровня 23,45. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В среду, в связи с государственным выходным, торги на Московской бирже не проводились. А во вторник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,60% до уровня 1763,6. Долларовый индекс РТС подорожал на +3,82%, остановившись на уровне 886,36.

Лидерами роста стали акции: М.видео +6,56, Аэрофлота +6,53%, КАМАЗа +6,19%, Роснефти +3,22%, Лукойла +2,89% и Газпрома +2,82%. В лидерах снижения оказались бумаги: ММК -3,28%, Мечел (обыкновенные -2,79%, привилегированные -2,68%), Акрона -2,47% и Yandex -1,84%.

Из важных новостей:
Ливийская нефтяная компания National Oil Corp. может прекратить поставки "черного золота« в связи с форс-мажором. Также, в Бразилии рабочие более 40 нефтяных платформ проводят забастовку, требуя остановить продажу активов государственной компании Petroleo Brasileiro SA. Данные события провоцируют рост цен на нефть.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,78%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,42%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 +0,40% а фьючерс SBRF-12.15 +0,26%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,23% остановившись на уровне 63347.

Внешний фон – умеренно негативный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок