Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – нейтральный.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в понедельник, так как сильные данные по деловой активности еврозоны компенсировали негатив от статистики по Китаю. Производственный индекс менеджеров по снабжению в Еврозоне за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем. Инвесторы также обратили внимание на заявления главы ЕЦБ. В ходе своего интервью газете Il Sole 24 он сообщил, что ЦБ готов сделать все возможное, чтобы удерживать среднесрочные цели по инфляции. "Если мы увидим, что наш среднесрочный целевой инфляционный показатель подвергается рискам, мы предпримем все необходимые действия. Если нужно, мы запустим новые стимулы" - отметил Драги. Также банкир заявил, что инфляция в Еврозоне будет оставаться вблизи нулевого уровня, или даже на отрицательной стороне, как минимум до начала следующего года. Данные высказывания подогревают ожидания инвесторов о скором расширение программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ.

На момент закрытия:
FTSE 6 361,80 +0.01%
CAC 4 916,21 +0.38%
DAX 10 950,67 +0.93%

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, получив поддержку от позитивной статистики, а также подорожания акций сектора здравоохранения. Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в октябре активность в производственном секторе США практически не изменилась, слегка превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в октябре 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50 пунктов. Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, расходы на строительство выросли на 0,6% в сентябре до самого высокого уровня с марта 2008 года. Инвесторы также ждут правительственного отчета по занятости в США за октябрь, который может повлиять на перспективы повышения процентной ставки ФРС. Напомним, при принятии решений по денежно-кредитной политике ФРС ориентируется на силу рынка труда и уровень инфляции. Если данные по занятости окажутся хорошими, это, вероятно, увеличит вероятность повышения ставок в декабре.

На момент закрытия:
DJIA 17828,76 +0,94%
S&P 500 2 104,51 +1.21%
Nasdaq 5 126,99 +1.45%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. Отчет от Caixin/Markit показал, что индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая вырос в октябре до 48,3 с 47,2 в сентябре. Хотя это значение указывает на замедление падения деловой активности, но спад наблюдается восьмой месяц подряд. Согласно официальным данным, индекс остался без изменений, составив в октябре 49,8.

На текущий момент:
Nikkei 18 683,24 -2,10%
S&P/ASX 5236,74 +0,47%
Shanghai 3482,70 +0,19%

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в диапазоне. Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась, так как сообщения о росте добычи в России усилили опасения по поводу переизбытка на рынке. Золото умеренно подешевело сегодня, обновив четырехнедельный минимум, и записав четвертое сессионное снижение подряд, чему способствовали технические продажи и опасения касательно возможности повышения процентной ставки ФРС в этом году.

На текущий момент:
BRENT 48,79 0,00%
GOLD 1135,9 0,00%
EUR/USD 1,1024 +0,06%

Польский рынок акций закончил торговую сессию понедельника ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.74%. В плюсе закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением энергогенерации, которая зафиксировала снижение на 0.19%. В то же время лучший результат показал сырьевой сектор (+3.38%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 зафиксировал рост на 0.79%. Среди бумаг индексной корзины WIG30, акции BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером роста, отскочив на 6.72% после существенного падения на предыдущей неделе. За ними следуют бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), ING BSK (WSE: ING), KGHM (WSE: KGH) и ENEA (WSE: ENA), подорожавшие на 3.12%-3.52%. Напротив, в числе главных аутсайдеров оказались акции PKP CARGO (WSE: PKP), потерявшие 2.11%. Также заметные потери зафиксировали бумаги ENERGA (WSE: ENG), EUROCASH (WSE: EUR) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 1.46%-1.76%.

wig151103

В понедельник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,92% закрывшись на отметке 785,88. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 снизился на -0,86% до уровня 826,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +40,92 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +2,32% до уровня 1417,10.

Лидерами роста стали акции: «Богдан Моторз» +8,70%, Западэнерго +5,56%, Крюковского вагоностроительного завода +2,78% и Укрнафты +1,27%. Наибольшее снижение показали акции: Укрсоцбанка -10,11, Алчевского металлургического комбината -8,40%, Азовстали -3,20% Донбассэнерго -2,62% и Райффайзен Банка Аваль -1,76%.

Из важных новостей:
"Украинская биржа" допустила к торгам крупнейшего производителя турбинного оборудования завод "Турбоатом" (Харьков). "Турбоатом" специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования. 75,22% акций открытого акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству, компания управляется Фондом государственного имущества.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,8 млн грн., из них 10,5 млн грн. фондовый рынок и 5,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 23,01 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,36% до уровня 23,48. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 800; 850; 960: 990; 1090;
Ближайшие уровни поддержки: 750;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,42% до уровня 1735,75. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,97%, остановившись на уровне 853,77.

Лучше рынка акции: ЛУКОЙЛ +3,9%, Сбербанка +3,4%. Интер РАО +3,4%, Россети +2,4%, Московская биржа +2,3% Роснефть +1,5%, Татнефть +2,5%. В лидерах снижения бумаги: ЛСР -2,10ММК -1,32%ВСМПО-АВИСМА -1%, ТГК-1 -0,9%.

Из важных новостей:
Финансовая компания JP Morgan Chase ожидает в нынешнем году в России экономического спада на 3,7% ВВП, а в будущем - роста на 0,6% ВВП. Руководитель ее аналитического подразделения Джойс Чанг сообщила об этом, выступая в понедельник на брифинге "Динамика формирующихся рынков и глобальные энергетические перспективы" в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она также указала, что "одним из сюрпризов" нынешнего года стал "гораздо более сильный, чем ожидалось, спрос на нефть". По оценкам JP Morgan, в нынешнем году рост спроса на нефть должен составить 1,7 млн баррелей в день, в будущем году - 1,24 млн баррелей.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,74%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,07%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,01% а фьючерс SBRF-12.15 +0,07%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 вырос на -0,70% остановившись на уровне 64446.

Внешний фон – нейтральный, американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля. Ожидаем нейтральное открытие.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок